Acciones de Intel: una importante actualización de fundición que pasa desapercibida

Una nueva ola de especulación ha reavivado el interés en las ambiciones de fundición de Intel (NASDAQ: INTC).

Según informes recientes, Microsoft se está preparando para fabricar su chip Maia AI de próxima generación utilizando el proceso avanzado 18A o 18A-P de INTC.

Si bien Intel había anunciado por primera vez a MSFT como cliente a principios de 2024, la naturaleza de la colaboración seguía siendo vaga.

Ahora, las conversaciones de la industria sugieren que el chip de inteligencia artificial interno de Microsoft se fabricará en Intel Foundry, lo que marca un cambio potencial en la estrategia de la cadena de suministro del gigante de la nube.

Las acciones de Intel respondieron positivamente a la actualización, y actualmente han subido más del 100% frente a su mínimo del año hasta la fecha en medio de un renovado optimismo sobre su papel en la carrera armamentista de inteligencia artificial .

¿Por qué Microsoft apostaría por Intel Foundry?

La elección de Microsoft , si se confirma, reflejaría un giro estratégico hacia chips de IA de fabricación nacional y energéticamente eficientes.

El proceso 18A de Intel se destaca como el único nodo disponible comercialmente con suministro de energía en la parte posterior, un avance que mejora la eficiencia energética y el rendimiento por vatio, métricas críticas para los centros de datos de hiperescala.

Claro, el rival de la empresa, TSMC, el jugador dominante en la fabricación avanzada de chips, está compitiendo para expandir su capacidad de 2 nm en Arizona.

Pero aumentar las nuevas fábricas es un esfuerzo de varios años, y el sector de la IA está evolucionando a una velocidad vertiginosa.

Para MSFT, la fundición de Intel con sede en EE. UU. ofrece no solo ventajas técnicas, sino también resiliencia de la cadena de suministro y alineación con los objetivos de fabricación nacional.

Si se confirma, la apuesta del gigante podría ser un catalizador a largo plazo para las acciones de INTC.

Importancia del informe de Microsoft para los recursos compartidos de INTC

Si el chip Maia 3 de Microsoft se está construyendo sobre el nodo 18A de Intel, podría ser el comienzo de una asociación a largo plazo.

Esto sugeriría que las futuras iteraciones de los aceleradores personalizados de MSFT también pueden salir de las líneas de Intel, especialmente si los rendimientos y los tiempos de respuesta cumplen con las expectativas.

La incorporación de Microsoft marcaría un respaldo significativo a las capacidades de fundición de INTC, que durante mucho tiempo han luchado por ganar tracción contra TSMC.

Para los inversores, la noticia señala un posible punto de inflexión: Intel no solo está persiguiendo la IA, sino que está siendo elegida para ella.

Ese voto de confianza de un proveedor de nube de primer nivel podría catalizar una adopción más amplia entre otros hiperescaladores y diseñadores de chips sin fábrica, lo que podría iniciar un repunte de varios años en las acciones de Intel.

¿Es demasiado tarde para comprar acciones de Intel?

El renacimiento de la fundición de Intel no está ocurriendo de forma aislada. La compañía ha obtenido el respaldo estratégico del gobierno de EE. UU., junto con inversiones de pesos pesados de la industria como Nvidia y SoftBank.

Bajo su nuevo director ejecutivo, Lip-Bu Tan, INTC también ha vuelto a ser rentable y ha acelerado su hoja de ruta, con los chips de Panther Lake y Clearwater Forest ya en proceso.

El nodo 18A es solo el comienzo: 14A y 18A-PT están diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA y computación de alto rendimiento.

Además, ya ha habido informes de que AMD también está en conversaciones iniciales para fabricar chips en Intel Foundry.

Para los inversores que se han mostrado escépticos, estas actualizaciones, si se validan, podrían ser la señal más clara hasta ahora de que la transformación de INTC es real.

Por lo tanto, puede que no sea demasiado tarde para comprar el alza de la IA de las acciones de Intel.