Compre acciones de Duolingo ya que sus ambiciones de crecimiento son "mucho más grandes" de lo que se pensaba anteriormente

Duolingo Inc (NASDAQ: DUOL) registró un sólido tercer trimestre, con un aumento de los ingresos del 40% y una expansión significativa de los márgenes de beneficio año tras año.

Aún así, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea abrió casi un 25% menos el jueves por la mañana.

Los inversores están reaccionando principalmente a la estimación de reservas del cuarto trimestre de la compañía, que no alcanzó el pronóstico de los analistas, ya que la gerencia dijo que ahora planea centrarse en la experiencia del usuario y el crecimiento a largo plazo a expensas de la monetización a corto plazo.

Sin embargo, la caída del precio de las acciones de DUOL el 6 de noviembre es en gran medida exagerada y presenta una oportunidad para que los inversores a largo plazo obtengan un nombre de calidad con un gran descuento, según el analista de Raymond James, Alexander Sklar.

La postura de Raymond James sobre las acciones de Duolingo

En su nota de investigación, Sklar estuvo de acuerdo en que el cambio de enfoque anunciado significa incertidumbre a corto plazo.

Sin embargo, también confirma que las ambiciones de crecimiento de la gerencia son "mucho más grandes" de lo que se pensaba, lo que hace que las acciones de Duolingo sean una compra emocionante a largo plazo en los niveles actuales, dijo a los clientes.

Sklar interpreta la decisión de reinvertir en la participación de los usuarios, especialmente en mercados poco penetrados como Asia, como una señal de que la gerencia está jugando un juego más largo.

En lugar de perseguir picos de ingresos a corto plazo, la compañía está sentando las bases para un crecimiento duradero y una escala global, para adelantarse preventivamente a Google Translate, que muchos creen que carece de funciones en la actualidad, pero que podría representar una amenaza significativa para DUOL a largo plazo.

Las mejoras de IA podrían impulsar las acciones de DUOL

La adopción estratégica de la inteligencia artificial (IA) por parte de Duolingo está remodelando silenciosamente su narrativa de crecimiento.

Al incorporar funciones inteligentes, que incluyen videollamadas guiadas, módulos adaptativos de matemáticas y música y ajedrez gamificado, en su plataforma de lenguaje central, la compañía está profundizando la participación del usuario y extendiendo la duración de la sesión, dos palancas críticas para el valor de por vida.

Estas no son solo mejoras cosméticas; Son un cambio hacia un ecosistema de aprendizaje mucho más inmersivo y multidisciplinario, lo que podría traducirse en un mayor valor de por vida por usuario.

Si bien la guía de reservas del cuarto trimestre salió a la luz hoy, la apuesta de la gerencia por la retención de usuarios a largo plazo sobre la monetización a corto plazo sugiere un movimiento deliberado para generar adherencia a la plataforma.

En mercados como Asia, donde la monetización continúa rezagada pero el crecimiento de usuarios es explosivo, la personalización impulsada por IA podría ser la clave para desbloquear la escala.

Para los inversores, este foso de productos en evolución puede justificar un múltiplo de prima para las acciones de DUOL, incluso en medio de la volatilidad a corto plazo.

Cómo Wall Street recomienda jugar a Duolingo

Tras la caída posterior a las ganancias, las acciones de Duolingo han bajado aproximadamente un 65% en comparación con su máximo del año hasta la fecha, lo que representa una valoración mucho más atractiva para iniciar una nueva posición.

Según Barchart, los operadores de opciones también parecen estar valorando una recuperación significativa en DUOL a alrededor de $ 233 a mediados de enero.

Además, los analistas de Wall Street también están en contra de tirar la toalla en Duolingo Inc. La calificación de consenso se mantiene en "sobreponderar" con el objetivo medio de USD 378 que indica el potencial de un repunte del 100% a partir de aquí.