Principales catalizadores para el índice SandP 500, SPY y ETFs VOO esta semana

El índice SandP 500 fue muy volátil la semana pasada, ya que los participantes del mercado reaccionaron a declaraciones clave de funcionarios de la Reserva Federal, los muy seguidos resultados de Nvidia y el actual desplome del mercado cripto. Terminó la semana en 6,600 dólares, una bajada del 4,50% respecto al máximo acumulado de 6,915 dólares.

Este artículo analiza algunos de los principales catalizadores del índice SandP 500 de primer nivel y de los principales ETFs como SPY y VOO.

Principales ganancias tecnológicas

Los resultados del tercer trimestre han terminado en gran medida con el 95% de todas las empresas publicando sus cifras. Nvidia, la empresa más importante de Wall Street hoy por su papel en la industria de la inteligencia artificial, publicó sólidos resultados financieros la semana pasada.

Estas cifras mostraron que sus ingresos aumentaron a 57.000 millones de dólares en el tercer trimestre, y la dirección se dirigió hacia otro cuarto trimestre récord de 65.000 millones de dólares en ingresos. La dirección mantuvo que no existía burbuja de IA y que la demanda seguía en aumento.

Otras empresas como Walmart, Target, Home Depot, Palo Alto Networks y Lowe's también publicaron sólidos resultados financieros la semana pasada.

De cara al futuro, varias empresas destacadas publicarán sus cifras esta semana. Sin embargo, su impacto en el mercado de valores probablemente será moderado.

Agilent Technologies, Symbotic, Zoom Technologies y Keysight publicarán sus cifras el lunes.

Analog Devices, Dell, Autodesk, Workday, Zscaler y HP publicarán sus cifras el martes, mientras que Deere lo hará el miércoles. No habrá ganancias el jueves ni el viernes debido a la festividad de Acción de Gracias.

Estos resultados llegarán en un momento en que las empresas estadounidenses están funcionando relativamente bien a pesar de los aranceles de Donald Trump. Los datos recopilados por FactSet muestran que el crecimiento medio de los beneficios en el último trimestre fue del 13,4%, superior a la estimación mediana del 8% antes de que comenzara la temporada de beneficios.

Los beneficios en EE. UU. han tenido un crecimiento de dos dígitos en los últimos cuatro trimestres consecutivos, lo cual es algo positivo. De hecho, los sólidos beneficios han ayudado a sostener el mercado bursátil en un periodo de alta volatilidad y riesgos.

Los principales datos macro que impactan en el índice SandP 500

El otro posible catalizador para el índice SandP 500 y sus ETFs esta semana serán los próximos datos macroeconómicos clave que ayudarán a los inversores a prepararse para la próxima decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.

El Departamento de Comercio publicará los últimos datos de ventas minoristas el martes. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que las ventas aumentaron un 0,4% en septiembre tras haber subido un 0,6% el mes anterior.

Estas cifras llegarán pocos días después de que la Oficina de Estadísticas Laborales publicara cifras alentadoras de empleo en septiembre, que mostraron que la economía añadió más de 110.000 empleos durante el mes.

Otros datos macroeconómicos clave a seguir esta semana serán el informe de confianza del consumidor del Conference Board, el índice de precios de la vivienda, las ventas pendientes de viviendas, los pedidos de bienes duraderos y los inventarios en Estados Unidos.

Estas cifras ayudarán a predecir qué hará la Reserva Federal en la próxima reunión, manteniendo las probabilidades de rebajas en el 60% en Polymarket.

Esta reunión tendrá lugar en un momento en que existen divisiones significativas en la Fed, con algunos miembros instando en contra de las rebajas de tipos y otros promoviéndolas.

El índice SandP 500 reaccionará de forma moderada al próximo presupuesto del Reino Unido el martes, lo que proporcionará más información sobre posibles subidas de impuestos en el país. Además, los traders estarán atentos a posibles acuerdos entre Rusia y Ucrania, y al actual desplome del mercado cripto.