Baidu profundiza en los chips de IA mientras China corre por reemplazar a Nvidia

Baidu está ampliando su estrategia de chips de inteligencia artificial mientras China acelera los esfuerzos para reducir su dependencia de la tecnología Nvidia.

Los gigantes tecnológicos del país siguen informando de una fuerte demanda de computación con IA, pero el acceso a chips avanzados se ha restringido debido a las restricciones a la exportación y la escasez global.

Este entorno ha impulsado a las plataformas chinas a construir pipelines de hardware domésticos que puedan soportar el entrenamiento y el despliegue de grandes modelos de IA a gran escala.

Aunque Baidu es ampliamente reconocida por su motor de búsqueda, la empresa ha ido reposicionando su negocio de forma constante en torno a la conducción autónoma, la computación en la nube y los sistemas de IA.

Su brazo de semiconductores Kunlunxin es ahora una de las piezas clave en el intento de China de aumentar el control sobre su infraestructura de IA.

La empresa está aumentando la inversión, ampliando planes de producto y asegurando más pedidos a medida que el hardware de IA se convierte en una de las fronteras tecnológicas más competitivas de China.

La hoja de ruta de Kunlun establece una estrategia a largo plazo

Baidu ha presentado una hoja de ruta detallada de cinco años para Kunlunxin, comenzando con el chip M100 previsto para 2026 y el M300 previsto para 2027.

Estos procesadores están destinados a apoyar tareas de entrenamiento e inferencia para los modelos ERNIE de Baidu, que actualmente funcionan en una combinación de chips autodesarrollados y hardware Nvidia dentro de los centros de datos de la empresa.

La unidad de semiconductores está ganando más tracción comercial. Kunlunxin ha recibido pedidos de proveedores que atienden a China Mobile, uno de los mayores operadores móviles del país.

Baidu también vende sus chips a empresas que construyen centros de datos y ofrece capacidad informática a través de sus servicios en la nube.

Los expertos han señalado que Baidu se está posicionando cada vez más como una empresa de tecnología de IA full stack, con una infraestructura que combina chips, servidores, centros de datos, modelos y aplicaciones.

Las previsiones sugieren que la demanda de hardware nacional seguirá aumentando a medida que más hiperescaladores chinos se dirijan a proveedores locales.

Este cambio refleja una tendencia más amplia dentro del sector tecnológico chino, donde las empresas están adaptando sus estrategias a largo plazo en torno a componentes seguros, conformes y de origen local.

La presión aumenta a medida que el suministro de chips se estrecha

El sector de IA en China enfrenta escasez sostenida de chips avanzados. Alibaba ha declarado este mes que los componentes necesarios para construir centros de datos seguirán siendo un importante cuello de botella durante los próximos años.

Tencent informó que su gasto en capital para el próximo año será menor de lo esperado, no por una menor demanda, sino porque los chips no están disponibles a la escala necesaria.

La escasez está marcada tanto por factores globales como nacionales. La alta demanda internacional ha creado cuellos de botella en toda la cadena de suministro de semiconductores, mientras que las normas estadounidenses impiden que Nvidia venda sus procesadores de IA de gama alta a China.

Pekín también ha aconsejado a las empresas evitar depender del H20, un chip Nvidia de gama inferior diseñado para el mercado chino pero autorizado para exportación.

Las empresas chinas han respondido confiando en componentes almacenados y haciendo sus modelos de IA más eficientes para poder operar con menos chips.

Sin embargo, persisten los desafíos de fabricación. El mayor fabricante de chips de China, SMIC, no puede igualar la escala ni la tecnología de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, lo que limita la capacidad del país para producir procesadores avanzados a nivel nacional.

La competencia aumenta a medida que las empresas tecnológicas construyen sus propios chips

Baidu no está solo en desarrollar semiconductores internos.

Alibaba está trabajando en su chip de IA de próxima generación, mientras que otras empresas están ajustando sus planes de infraestructura para gestionar las limitaciones de suministro.

Las estimaciones de los analistas sugieren que Kunlunxin podría lograr un crecimiento significativo de la valoración, respaldado por sólidas previsiones de ingresos para los próximos años.

La combinación de importaciones restringidas, una fuerte demanda interna y objetivos de autosuficiencia a largo plazo ha creado un mercado más amplio para las empresas capaces de construir chips de IA competitivos.

La estrategia de Baidu la sitúa en una posición sólida para convertirse en un proveedor crítico en computación en la nube, redes de telecomunicaciones y cargas de trabajo de IA empresarial.