Resumen matutino: petróleo sube hacia $120; mercados asiáticos caen

Los mercados financieros globales abrieron la semana bajo fuerte presión mientras el conflicto en aumento en Oriente Medio provocó un fuerte repunte de los precios del petróleo y sacudió la confianza de los inversores en todo el mundo.

Las acciones asiáticas cayeron con fuerza, el dólar estadounidense se fortaleció mientras los inversores buscaron liquidez y las criptomonedas retrocedieron en medio de un ambiente general de aversión al riesgo.

El cierre del estrecho de Ormuz y las interrupciones en la producción a lo largo del Golfo impulsaron los precios del crudo al alza, aumentando los temores de presiones inflacionistas renovadas y una posible desaceleración del crecimiento global.

Al mismo tiempo, los desarrollos políticos en torno a la guerra, incluidas las declaraciones del presidente de EE. UU. Donald Trump, continuaron configurando el panorama geopolítico.

Los mercados asiáticos caen mientras el choque petrolero alimenta temores de inflación

Las acciones asiáticas retrocedieron con fuerza el lunes mientras los inversores reaccionaban al repunte de los precios de la energía y al riesgo de una inestabilidad geopolítica prolongada.

El Nikkei de Japón cayó un 6,8% tras haber perdido ya un 5,5% la semana anterior, lo que refleja la vulnerabilidad del país como gran importador de petróleo y gas.

El Kospi de Corea del Sur llegó a caer hasta un 8%, ampliando las pérdidas de más del 10% registradas la semana anterior.

El índice CSI 300 de las blue chips de China descendió un 1,6%.

El país, aunque también es un gran importador de petróleo, mantiene amplias reservas de crudo que podrían amortiguar parcialmente el impacto inmediato.

Los analistas advirtieron que el repunte de los precios de la energía podría tener consecuencias económicas más amplias.

"La economía global sigue dependiendo del flujo concentrado de petróleo y gas de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz", dijo Bruce Kasman, economista jefe de JPMorgan.

"El escenario a corto plazo es un pico hacia los $120 por barril seguido de una moderación a medida que el conflicto disminuya pronto", añadió. "Pero, en ausencia de una resolución política clara y decisiva, se espera que los precios del crudo Brent se sitúen en un nivel elevado de $80 por barril hasta mediados de año."

Kasman afirmó que tal escenario podría reducir el crecimiento económico global en alrededor de un 0,6% en la primera mitad del año y empujar los precios al consumo al alza en aproximadamente un 1%.

Bitcoin cae mientras los inversores adoptan una postura defensiva

Los mercados de criptomonedas también reflejaron el ánimo de cautela.

Bitcoin cayó a su nivel más bajo en aproximadamente una semana durante la sesión temprana en Asia, retrocediendo hasta un 2,36% hasta $65.633 antes de estabilizarse por encima de $67.000 más tarde en la jornada.

Los analistas señalaron que el aumento de los precios del petróleo y los temores de inflación contribuyeron al sentimiento de aversión al riesgo.

Los flujos hacia los fondos cotizados también se han vuelto negativos en los últimos meses.

Los ETFs spot de Bitcoin listados en EE. UU. han registrado casi $6.000 millones en salidas netas desde noviembre, según datos compilados por Bloomberg.

El repunte del petróleo intensifica las tensiones en los mercados globales

Los precios del petróleo se dispararon de forma dramática a medida que la guerra interrumpía la producción y las rutas de envío en Oriente Medio.

El Brent subió hasta un 29% hasta $119,50 por barril en un momento dado, marcando el mayor movimiento intradía desde abril de 2020.

Al cierre de esta nota, el Brent cotizaba en torno a $115,99.

El West Texas Intermediate subió alrededor de un 26% hasta superar los $115 por barril.

El rally refleja la creciente preocupación por las interrupciones de suministro después de que el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz quedara efectivamente paralizado.

La angosta vía marítima normalmente gestiona aproximadamente una quinta parte de los envíos petroleros globales.

Los principales productores han empezado a recortar la producción a medida que los almacenamientos se llenan debido a las rutas de exportación bloqueadas.

Kuwait ha reducido la producción y las operaciones en sus refinerías, mientras que los Emiratos Árabes Unidos también han recortado la producción en alta mar.

Iraq ha sufrido un impacto aún más pronunciado.

La producción de sus tres principales yacimientos del sur ha caído alrededor de un 70% hasta situarse en aproximadamente 1,3 millones de barriles por día desde unos 4,3 millones de barriles por día antes del conflicto.

Los analistas advierten que la situación podría empeorar si los cuellos de botella en las exportaciones persisten, y JPMorgan estima que las suspensiones de producción en Oriente Medio podrían superar los 4 millones de barriles por día en las próximas semanas.

Trump señala decisión conjunta con Netanyahu sobre el calendario de la guerra contra Irán

Los acontecimientos políticos en torno al conflicto siguen influyendo en el sentimiento del mercado.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que la decisión sobre cuándo terminar la guerra con Irán se tomaría de forma conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Creo que es mutuo... un poco. Hemos estado hablando. Tomaré una decisión en el momento adecuado, pero todo se tendrá en cuenta", dijo Trump.

Trump también defendió el impacto económico del aumento de los precios del petróleo, describiéndolos como un costo temporal del conflicto.

Un aumento en los "precios del petróleo a corto plazo" fue un "precio muy pequeño a pagar" por destruir la amenaza nuclear de Irán, dijo Trump, y añadió que los precios caerán rápidamente "cuando la destrucción de la amenaza nuclear iraní termine."

También elogió el liderazgo de Netanyahu durante la guerra.

"Bibi ha hecho un gran trabajo. Ha sido un primer ministro en tiempo de guerra. Hemos trabajado juntos. Hemos destruido un país que quería destruir a Israel. Habría destruido a Israel si yo no estuviera presente."