Dow Jones sube mientras el petróleo supera los $103; reunión de la Fed en foco

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, extendiendo las ganancias de la sesión anterior mientras los inversores sopesaban el aumento de los precios del petróleo, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el inicio de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal.

El S&P 500 subió un 0.25% hasta cerrar en 6,716.09, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0.47% hasta 22,479.53. El promedio industrial Dow Jones sumó 46.85 puntos, o un 0.1%, para terminar en 46,993.26.

Los mercados se mantuvieron sensibles a los acontecimientos en el conflicto con Irán, que siguen impulsando la volatilidad en los mercados energéticos globales y condicionando el sentimiento de los inversores.

El repunte del petróleo y los riesgos geopolíticos marcan el sentimiento

Los precios del petróleo reanudaron su ascenso el martes, con el crudo Brent subiendo alrededor de un 3% y cotizando por encima de los $103 por barril.

El rally siguió a comentarios del presidente Donald Trump que sugerían que persistían los esfuerzos para formar una coalición que garantizara el tránsito por el Estrecho de Ormuz, aunque más tarde indicó que Estados Unidos no requería el apoyo de aliados de la OTAN.

“Afortunadamente, hemos diezmado las fuerzas militares de Irán”, dijo Trump en una publicación. “Debido al hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no "necesitamos", ni deseamos, la asistencia de los países de la OTAN — NUNCA LA NECESITAMOS.”

Las acciones se moderaron respecto a sus máximos de la sesión tras las declaraciones, mientras que los precios del crudo subieron, reflejando preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro.

Los precios del petróleo se han disparado desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ante el temor de que un cierre sostenido del Estrecho de Ormuz pudiera interrumpir de forma significativa los suministros energéticos globales.

Los inversores también están siguiendo el aumento de los acontecimientos, incluidos los informes de que el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, fue asesinado en ataques aéreos nocturnos, según el ministro de Defensa israelí Israel Katz.

Las acciones de viajes repuntan mientras ganan los sectores energético y de consumo discrecional

A pesar del alza del petróleo, las acciones vinculadas a los viajes y las orientadas al consumidor registraron ganancias notables.

El sector de consumo discrecional del S&P 500 subió alrededor de un 1%, liderado por empresas como Expedia Group y Booking Holdings.

Las acciones de aerolíneas también se recuperaron tras las recientes caídas, con Delta Air Lines subiendo más del 6% y American Airlines ganando un 3.5% después de que ambas compañías elevaran sus previsiones de ingresos para el trimestre en curso.

United Airlines añadió un 3.2%, mientras que Norwegian Cruise Line Holdings subió más de un 2%.

Las acciones energéticas lideraron las ganancias sectoriales, avanzando algo más del 1% y extendiendo su avance en lo que va del mes a más del 4%. Las empresas de servicios públicos también subieron, reflejando un giro hacia sectores defensivos.

En otro orden, la plataforma de transporte Uber ganó un 4.2% tras anunciar planes para desplegar robotaxis en 28 ciudades utilizando el software de conducción autónoma de Nvidia.

Las acciones financieras también se recuperaron, con Blackstone subiendo un 4.6%, Apollo Global sumando un 5.3% y KKR ganando un 3.3% tras pérdidas recientes vinculadas a preocupaciones sobre los mercados de crédito privado.

Perspectivas de la política de la Fed y preocupaciones sobre valoración en el centro de atención

La atención de los inversores se dirige ahora a la decisión de política de la Reserva Federal, con los mercados esperando en general que el banco central mantenga sin cambios los tipos de interés.

Los futuros de tasas sugieren que las expectativas se han desplazado a solo un recorte de 25 puntos básicos más tarde este año, frente a alrededor de dos antes de la escalada del conflicto.

Los participantes del mercado se mantienen cautelosamente optimistas a pesar de los riesgos en curso.

A pesar de las ganancias, los volúmenes de negociación siguieron siendo relativamente bajos, lo que sugiere una convicción limitada mientras los inversores siguen navegando una mezcla compleja de riesgos geopolíticos y macroeconómicos.