¿Qué sector se beneficiará del boom de la IA? Nvidia ofrece una pista

La inteligencia artificial ha impulsado uno de los repuntes más potentes en el sector tecnológico en los últimos años, liderado en gran medida por las empresas de semiconductores que suministran centros de datos e infraestructura de IA.

Los inversores buscan el próximo sector, como las acciones de memoria, que pueda beneficiarse del despliegue de la IA.

Samsung Electronics, SK Hynix, Micron y SanDisk han sido algunos de los beneficiarios del hambre de centros de datos por chips de memoria DRAM y NAND.

Ahora, Nvidia señala dónde cree que está la próxima gran oportunidad de crecimiento: la robótica y la IA física.

El consejero delegado Jensen Huang ha descrito repetidamente la robótica como el próximo motor de crecimiento a largo plazo de la compañía, calificando a los robots humanoides como una «oportunidad económica de varios billones de dólares».

Aunque la robótica sigue siendo un mercado en fase inicial, Nvidia se está expandiendo de forma constante más allá de los chips de IA, desarrollando el software, la plataforma de computación y las herramientas de desarrollo que podrían sustentar futuras máquinas autónomas.

La estrategia sugiere que la siguiente fase del boom de la IA podría extenderse mucho más allá de los centros de datos, llegando a fábricas, almacenes y la automatización industrial.

Nvidia construye la plataforma, no el robot

En lugar de fabricar robots humanoides por sí misma, Nvidia está posicionando su tecnología como la capa operativa que los impulsa.

La compañía presentó recientemente su Halos for Robotics pila de seguridad mientras sigue ampliando sus modelos de IA Isaac GR00T, la plataforma de computación Jetson Thor y el software de simulación Omniverse.

A principios de esta semana, Nvidia presentó su primer sistema robótico integrado diseñado para investigadores.

El paquete combina el robot humanoide H2 de casi seis pies de altura de la empresa china Unitree con el hardware Jetson Thor de Nvidia, impulsado por la arquitectura de GPU Blackwell de la compañía.

El sistema también incorpora los modelos de IA Isaac GR00T de Nvidia, software de simulación y manos mecánicas producidas por la empresa de Singapur Sharpa.

«Hoy anunciamos el Nvidia Isaac Root, un robot humanoide de referencia, todo completamente integrado, 25 grados de libertad en cada mano fabricada por Sharpa, 31 grados de libertad en el robot, seis pies y 150 libras, igual que yo», dijo Huang durante un discurso principal en Taipéi en junio.

«Esta plataforma ejecuta el nuevo Thor, y toda nuestra pila de software, la pila de generación de datos, la pila de simulación de datos, el runtime, todo integrado en un robot diseñado para que cualquiera lo use», añadió.

«Lo hemos diseñado para la educación superior y los investigadores universitarios, porque para ellos construir esto por sí mismos es tremendamente complicado.»

La plataforma será utilizada inicialmente por instituciones como Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 y la Universidad de California en San Diego.

Los proveedores industriales podrían beneficiarse antes que los robots humanoides

Aunque Huang ha señalado la robótica como una importante oportunidad a largo plazo, los robots humanoides contribuyen actualmente solo con una pequeña parte del negocio de Nvidia.

La compañía generó 215,9 mil millones USD (aprox. 188,3 mil millones €) en ingresos en el año fiscal 2026, con su negocio de centros de datos representando 193,7 mil millones USD (aprox. 169 mil millones €).

Los negocios de automoción y robótica generaron conjuntamente aproximadamente 2,3 mil millones USD (aprox. 2 mil millones €), con la mayor parte procedente de la conducción autónoma y la automatización de fábricas en lugar de robots humanoides.

Eso ha desplazado la atención de los inversores hacia proveedores que ya participan en la automatización industrial.

Según la consultora McKinsey, los actuadores representan entre el 40% y el 60% de la lista de materiales de un robot humanoide, mientras que la detección representa entre el 10% y el 20% y la capacidad de cómputo aporta aproximadamente entre el 10% y el 15%.

Según un informe de MarketWatch, esa dinámica económica ha aumentado el interés de los inversores en empresas que suministran motores, actuadores, sensores, sistemas de potencia y automatización de fábricas.

Un ejemplo surgió en mayo, cuando la alemana Schaeffler acordó desplegar hasta 2,000 robots humanoides del startup británico Humanoid en sus plantas de fabricación para 2032.

El acuerdo también convirtió a Schaeffler en el proveedor preferente de más de la mitad de la demanda de actuadores de Humanoid hasta 2031.

Otras empresas de automatización industrial que integran tecnologías de Nvidia incluyen Fanuc, ABB, Yaskawa Electric y Kuka, que están incorporando las plataformas Omniverse y Jetson de Nvidia en herramientas de automatización de fábricas y puesta en marcha virtual.

Varias empresas consolidadas del sector industrial y tecnológico están posicionadas a lo largo de esas partes de la cadena de valor de la robótica.

Teradyne posee Universal Robots y Mobile Industrial Robots, y su división de robótica ha registrado cuatro trimestres consecutivos de crecimiento de ingresos.

La compañía atiende a clientes en la fabricación de semiconductores, el comercio electrónico, la electrónica y los centros de datos.

Rockwell Automation sigue beneficiándose del aumento de la demanda de automatización industrial, incluidos los robots móviles autónomos utilizados en la automoción, alimentación y bebidas, cuidado del hogar y aplicaciones en centros de datos.

Tesla persigue su propia estrategia de robots humanoides a través de Optimus mientras amplía las inversiones en tecnologías de conducción autónoma.

El CEO Elon Musk ha descrito anteriormente la robótica como una importante oportunidad de crecimiento a largo plazo para la compañía, aunque el despliegue comercial de Optimus sigue en sus primeras etapas.

La competencia también se está expandiendo más allá del ecosistema de Nvidia.

Qualcomm ha presentado su procesador Dragonwing IQ10 orientado a robots humanoides y está colaborando con desarrolladores de robótica, entre ellos Figure Technology Solutions y Neura Robotics.

El mercado de la robótica continúa expandiéndose a pesar de los desafíos

El mercado más amplio de la robótica industrial ya está creciendo, aunque los robots humanoides siguen en las primeras etapas de comercialización.

La Federación Internacional de Robótica informó de 542,000 instalaciones de robots industriales en todo el mundo durante 2024, marcando el cuarto año consecutivo con más de 500,000 despliegues.

China representó el 54% de las instalaciones, mientras que Corea del Sur se situó como el cuarto mercado más grande.

Mientras tanto, GlobalData proyecta que la industria de la robótica pasará de 76 mil millones USD (aprox. 66,3 mil millones €) en 2023 a 218 mil millones USD (aprox. 190,2 mil millones €) en 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 14%.

Sin embargo, los robots humanoides aún enfrentan obstáculos para su comercialización.

Los despliegues permanecen en gran medida limitados a entornos de almacén, mientras que las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad siguen ralentizando una adopción más amplia en hogares y otros entornos.

También subsisten riesgos en la cadena de suministro.

Los actuadores de alto par dependen en gran medida de los imanes de tierras raras, y China controla aproximadamente el 90% de la capacidad mundial de procesamiento de imanes, lo que hace a la industria vulnerable a restricciones a la exportación y a interrupciones del suministro.

Para los inversores, la oportunidad en robótica podría, por tanto, ir más allá de elegir al eventual ganador entre los fabricantes de robots humanoides.

Las empresas que suministran componentes críticos — incluidos actuadores, sensores, edge computing, sistemas de seguridad e integración de fábricas — podrían beneficiarse a medida que aumenten los gastos en automatización, independientemente de qué diseños de robots acaben imponiéndose.

Las últimas iniciativas de Nvidia refuerzan esa visión.

Aunque los robots humanoides aún pueden tardar años en convertirse en un contribuyente significativo de beneficios, la inversión continua de la compañía en software de robótica, modelos de IA y plataformas de computación sugiere que ve la IA física como una de las próximas grandes fronteras más allá del actual boom de la IA impulsado por centros de datos.