Dow sube; S&P 500 baja por tensiones con Irán y las acciones de semiconductores caen
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El petróleo está disparándose por la escalada entre EE. UU. e Irán y el riesgo en el estrecho de Ormuz, lo que mantiene vivas las preocupaciones por la inflación energética. Eso supone un impulso directo para los flujos de caja de compañías integradas y de exploración y producción (E&P) y suele atraer flujos hacia el sector energético cuando el mercado entra en aversión al riesgo. Comprar Energy Select Sector SPDR (XLE) durante el ciclo de titulares geopolíticos y hasta el informe del IPC y los testimonios ante la Fed.
Riesgo clave: Una rápida desescalada que haga que el precio del petróleo vuelva a caer por debajo del rango reciente.
Las semiconductoras ya están cayendo tras el debut de SK Hynix y la debilidad se está extendiendo por la memoria y el conjunto más amplio del sector de chips (Micron, Western Digital, AMD/Intel). Con el riesgo de resultados y del IPC/testimonios de la Fed por delante, los inversores tienden a rebajar primero la valoración del crecimiento de alta beta. Vender iShares Semiconductor ETF (SOXX) para contrarrestar el impulso del sector y protegerse durante la temporada de publicación de resultados.
Riesgo clave: Un fuerte repunte en los precios de la memoria o en las previsiones a futuro que revierta la caída del sector.
- El Dow sube mientras el Nasdaq cae y las acciones de semiconductores amplían la venta generalizada.
- Las tensiones con Irán elevan los precios del petróleo antes de datos clave de inflación de EE. UU.
- Los resultados bancarios de esta semana afrontan altas expectativas de beneficios para las empresas del S&P 500.
Los principales índices de Wall Street abrieron a la baja el lunes, ya que la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán elevó los precios del petróleo, mientras una amplia venta en acciones de semiconductores añadió presión antes de una intensa semana de resultados corporativos y datos económicos.
El Dow Jones Industrial Average rompió la tendencia y abrió al alza en unos 122 puntos, o 0.23%.
El S&P 500 cayó 0.17%, mientras que el Nasdaq Composite descendió alrededor de 0.61%, con las acciones tecnológicas liderando las pérdidas.
El tono cauteloso siguió a otra escalada en Oriente Medio durante el fin de semana, y los inversores también se preparan para los resultados del segundo trimestre de los principales bancos estadounidenses y datos clave de inflación que podrían moldear las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.
El petróleo sube ante la escalada entre EE. UU. e Irán
Las preocupaciones geopolíticas se intensificaron después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante el fin de semana.
Teherán dijo que había cerrado el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para los suministros energéticos globales, aunque el presidente Donald Trump negó la afirmación el domingo, diciendo que la vía sigue abierta al tráfico comercial.
Los últimos acontecimientos minaron un acuerdo provisional alcanzado el mes pasado que buscaba reabrir el estrecho y desescalar el conflicto tras semanas de negociaciones.
Los precios del petróleo subieron mientras los mercados evaluaban los riesgos para los suministros energéticos globales.
El crudo West Texas Intermediate subió alrededor de 3% hasta $73.83 por barril tras tocar brevemente $75.08 durante la noche.
El Brent también ganó aproximadamente 3% hasta $78.52 tras alcanzar hasta $79.80.
El aumento de los precios del crudo reavivó las preocupaciones de que unos costes energéticos más altos podrían complicar las perspectivas de inflación justo cuando los inversores esperan nuevos datos de precios al consumidor de EE. UU.
Las acciones de semiconductores retroceden tras el debut de SK Hynix
Las acciones de semiconductores volvieron a sufrir presión después del espectacular debut en el Nasdaq el viernes del fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix.
Las acciones de SK Hynix cotizadas en EE. UU. cayeron alrededor de 7% en la sesión tras dispararse un 13% en su primer día de negociación.
La debilidad se extendió por todo el sector de semiconductores.
Micron Technology retrocedió aproximadamente 6.4%, mientras que Western Digital, Seagate Technology y Sandisk cayeron entre 4% y 7% cada una.
Advanced Micro Devices e Intel también cotizaron a la baja.
El iShares Semiconductor ETF bajó más de 3%, reflejando una debilidad generalizada entre los fabricantes de chips pese a las fuertes ganancias del sector a principios de este año.
Resultados e inflación acaparan la atención
Los principales bancos de Wall Street, incluidos JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, tienen previsto publicar resultados trimestrales esta semana.
Netflix, Johnson & Johnson, General Electric y UnitedHealth también deben publicar resultados a lo largo de la semana.
Según LSEG I/B/E/S, se espera que las empresas del S&P 500 informen un crecimiento de beneficios del segundo trimestre del 23.7% respecto al año anterior.
Las estimaciones de FactSet apuntan de manera similar a un crecimiento de beneficios de más del 23%, lo que subraya las elevadas expectativas al inicio de la temporada de publicación de resultados.
Los mercados también se centrarán en el informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. del martes, que podría influir en las perspectivas de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, tiene previsto prestar su primer testimonio sobre política monetaria ante el Congreso el martes, mientras que se espera que el gobernador de la Fed Christopher Waller hable más tarde el lunes.
A pesar del retroceso del lunes, el S&P 500 sigue subiendo más de un 10% en lo que va de año y está a menos del 1% por debajo de su máximo de cierre récord de principios de junio tras anotarse la semana pasada su segunda ganancia semanal consecutiva.
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