Dow y S&P 500 alcanzan máximos históricos por resultados de IA y caída del petróleo

Las acciones subieron con fuerza el martes, llevando tanto al Dow Jones Industrial Average como al S&P 500 a nuevos máximos históricos, ya que los sólidos resultados corporativos y otra fuerte caída de los precios del petróleo impulsaron el ánimo de los inversores.

El optimismo sobre el gasto en inteligencia artificial (IA) siguió creciendo tras resultados positivos de Palantir Technologies y Caterpillar, mientras que las esperanzas de una reducción de las tensiones en Oriente Medio presionaron a la baja los precios del crudo y los rendimientos del Tesoro.

El Dow Jones Industrial Average subió alrededor de 912 puntos, o un 1,7%, y cerró en 54.090,66, marcando su segundo cierre récord consecutivo.

El S&P 500 subió un 1,8% hasta 7.737,70, su primer cierre récord desde principios de julio, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 2,6% hasta 26.581,99.

El repunte generalizado siguió a otra jornada fuerte para las acciones tecnológicas, con el sector tecnológico del S&P 500 liderando las ganancias.

El Philadelphia Semiconductor Index subió casi un 7%, ampliando su recuperación tras la fuerte caída de julio.

Los resultados de IA impulsan el rally tecnológico

La inteligencia artificial siguió siendo el tema dominante que movió los mercados, ya que los inversores acogieron otra tanda de resultados que reforzaron la confianza en el gasto corporativo en IA.

Palantir Technologies subió casi un 30%, registrando su mayor ganancia en un día desde febrero de 2024 tras informar resultados del segundo trimestre superiores a los esperados y elevar su previsión de ingresos anual.

Los resultados de la compañía ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre la demanda de software empresarial de IA.

Los fabricantes de chips también repuntaron con fuerza. Micron Technology subió un 7%, mientras que Marvell Technology avanzó un 12% mientras las acciones de semiconductores seguían recuperándose de la venta masiva del mes pasado.

Más allá de la tecnología, Caterpillar aportó otro impulso al ánimo del mercado.

Las acciones del fabricante de equipos industriales subieron alrededor de un 6% después de que la compañía publicara resultados trimestrales superiores a los previstos y aumentara su previsión de crecimiento de ingresos para todo el año.

Caterpillar citó una creciente demanda de equipos vinculados a la expansión de centros de datos de IA y dijo que sus costes relacionados con aranceles se espera que se sitúen en el extremo inferior de su guía anterior.

Los valores financieros también participaron en el repunte, con Goldman Sachs ganando más del 3%, mientras que los sectores industriales y materiales subieron casi un 2% cada uno.

Los resultados corporativos han superado en general las expectativas en esta temporada de presentación de cuentas.

Según datos de LSEG, el 85,2% de las 304 compañías del S&P 500 que habían informado resultados del segundo trimestre hasta el viernes superaron las estimaciones de los analistas, muy por encima del promedio a largo plazo del 67,5%.

Los precios del petróleo se desploman mientras las negociaciones con Irán siguen en primer plano

Los mercados también se beneficiaron de otra fuerte caída en los precios del crudo, ya que las esperanzas de un avance diplomático entre Estados Unidos e Irán mejoraron el ánimo de los inversores.

El West Texas Intermediate cerró un 5,69% a la baja en 75,77 dólares por barril, mientras que el Brent cayó un 5,26% hasta 79,36 dólares por barril.

La caída siguió a comentarios del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, que indicaron que las conversaciones con Irán estaban en curso y que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría alcanzarse potencialmente en cuestión de días.

Informes de que los esfuerzos diplomáticos continuaban también redujeron las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro energético mundial.

Los precios más bajos del petróleo ayudaron a aliviar las expectativas de inflación, contribuyendo a una caída de los rendimientos del Tesoro.

Según datos de CME FedWatch, la probabilidad de un alza de tipos de la Reserva Federal en septiembre cayó al 56,9% desde el 67,2% en la sesión anterior.

Los inversores vigilan datos económicos y más resultados

Los mercados también digirieron nuevos datos económicos que muestran que las ofertas de empleo en EE. UU. disminuyeron en junio, en gran parte debido a una menor demanda de contratación en el sector sanitario y de asistencia social.

Sin embargo, el aumento de la actividad de contratación y la relativa baja de despidos sugirieron que el mercado laboral seguía siendo estable.

El informe marca el inicio de una semana muy vigilada para los datos de empleo, que culminará con la publicación de las nóminas no agrícolas del viernes, que los inversores utilizarán para evaluar las perspectivas de la política de la Reserva Federal.

En otros lugares, Amazon retrocedió alrededor de un 2% después de que Jeff Bezos revelara planes para vender aproximadamente 4.000 millones de dólares en acciones de la compañía, mientras que McDonald's y Pfizer subieron tras sus últimos informes trimestrales de resultados.