Futuros del Dow suben 342 puntos: 5 claves antes de la apertura de Wall Street

Los futuros de acciones de US subieron el martes, ya que los resultados espectaculares de Palantir reavivaron la confianza en el gasto en inteligencia artificial y mantuvieron intacto el repunte de Wall Street.

A las 7:00 am ET, los contratos del Nasdaq 100 ganaron 0.76%, mientras que los futuros del S&P 500 añadieron 0.19% y los futuros del Dow avanzaron 342 puntos.

Palantir se disparó 17.2% antes de la apertura, impulsando las acciones de semiconductores y software mientras el S&P 500 se acercaba a un récord.

El optimismo afronta, sin embargo, varias pruebas, entre ellas datos laborales y fabriles de US, los resultados de AMD, el primer informe trimestral público de SpaceX y la renovada volatilidad del petróleo, mientras las esperanzas de un avance diplomático con Irán seguían inciertas más tarde en la sesión.

5 cosas que saber antes de la apertura del mercado

1. Palantir proporciona una nueva señal de ingresos para la pauta de IA

Los ingresos del segundo trimestre de Palantir aumentaron 93% respecto al año anterior hasta $1.94 billion, mientras que las ventas comerciales en US se dispararon 149% hasta $764 million.

La compañía elevó su previsión de ingresos para todo el año a entre $8.15 billion y $8.158 billion, señalando que la demanda gubernamental y corporativa por su software de IA sigue siendo fuerte.

El avance importa más allá de una sola acción. ON Semiconductor subió 7.5% tras prever ingresos trimestrales por encima de las expectativas, mientras Micron ganó 2.3%, Marvell subió 4.4% y Nvidia añadió 0.7%.

Los inversores vuelven a premiar a las empresas que pueden vincular el gasto en IA con ingresos visibles en lugar de promesas amplias sobre adopciones futuras.

2. JOLTS pondrá a prueba las esperanzas de tipos más suaves

La Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral de junio (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS) se publica a las 10 am ET y se espera que muestre vacantes aliviándose hasta alrededor de 7.4 millones desde 7.6 millones en mayo.

La publicación ofrecerá la lectura programada más clara sobre la demanda laboral antes del informe de empleo del viernes.

Los datos comerciales de junio llegan a las 8:30 am ET, seguidos por el informe completo del Census Bureau sobre pedidos de fabricantes a las 10 am.

Una caída pronunciada de las vacantes podría apoyar a los bonos y a las acciones de crecimiento.

Un dato resistente reforzaría el caso de una política restrictiva, con los futuros valorando una probabilidad de 63.4% de al menos un aumento de un cuarto de punto el próximo mes.

3. AMD debe demostrar que la recuperación de chips tiene respaldo en resultados

AMD informa después del cierre del martes, con su conference call programada a las 5 pm ET. La compañía había previsto previamente ingresos del segundo trimestre de aproximadamente $11.2 billion, más o menos $300 million.

El punto medio implica aproximadamente un crecimiento interanual del 46%, mientras que el margen bruto ajustado se pronosticó en torno al 56%.

Los inversores se centrarán en los procesadores EPYC para servidores, los aceleradores Instinct y el calendario para los sistemas de IA de próxima generación.

El listón está alto después de que Palantir y ON Semiconductor reforzaran la narrativa de demanda.

Una perspectiva sólida para centros de datos podría ampliar la recuperación del sector de semiconductores, mientras que márgenes más débiles o un despliegue prudente expondrían la rapidez con la que ha regresado el optimismo.

4. SpaceX afronta su primera prueba de credibilidad en el mercado público

SpaceX publicará resultados financieros y operativos del segundo trimestre tras el cierre y celebrará un webcast de audio a las 4:30 pm ET. Será el primer informe de resultados de la compañía desde su debut público.

Los inversores buscarán pruebas de que Starlink puede financiar el gasto en Starship, la expansión de satélites y otros proyectos intensivos en capital.

El mercado también querrá detalles más claros sobre ingresos, costes, generación de efectivo e inversión. Ese escrutinio podría convertir a SpaceX en un motor de sentimiento más amplio para las acciones de crecimiento especulativas.

5. El petróleo rebota mientras la historia de paz con Irán sigue en disputa

El petróleo se recuperó tras la fuerte caída del lunes, ya que los inversores se preguntaban si EE. UU. e Irán avanzaban genuinamente hacia negociaciones.

El Brent subió 1.2% hasta $84.81 por barril a las 0800 GMT, mientras que el WTI ganó 0.4% hasta $80.64.

Irán ha negado que haya conversaciones directas con Washington, mientras que el tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz sigue limitado.

Además, un buque informó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido cerca de Omán.

Los analistas de ANZ consideran que la posible interrupción de las exportaciones en el Golfo no está resuelta, mientras que Goldman Sachs espera que el Brent se mantenga entre $80 y $90 hasta que haya un acuerdo creíble o una escalada significativa.

Otra subida sostenida del petróleo podría reavivar los temores de inflación, elevar los rendimientos del Tesoro y desafiar las valoraciones tecnológicas.

Palantir ha restaurado el impulso; AMD, los datos laborales y los titulares del Oriente Medio determinarán si perdura.