El Dow sube 250 puntos mientras las acciones de EE. UU. se recuperan, pero los índices apuntan a pérdidas semanales

Las acciones de EE. UU. se recuperaron el viernes tras una fuerte venta en la sesión previa, aunque los principales índices seguían encaminados a pérdidas semanales, ya que los elevados rendimientos del Tesoro y las tensiones geopolíticas pesaban sobre el sentimiento de los inversores.

El Dow Jones Industrial Average subió 255 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0,37% y el Nasdaq Composite avanzó un 0,34%. 

Las ganancias siguieron a la caída del jueves, cuando el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron un 0,9% y un 1%, respectivamente.

El S&P 500 acumulaba una caída de aproximadamente un 1,9% en la semana, mientras que el Nasdaq había retrocedido un 2,5%. 

El Dow registró una caída del 1,8% y seguía encaminado a una segunda semana consecutiva de pérdidas.

Los rendimientos del Tesoro siguen siendo una preocupación clave del mercado

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo siguió siendo una preocupación central para los inversores después de que el rendimiento del bono a 30 años alcanzara su nivel más alto desde 2007 a principios de semana.

El Departamento del Tesoro había anunciado planes para aumentar sus compras de deuda a más largo plazo, apuntando inicialmente al menos a $4 billion en recompras de valores a 10, 20 y 30 años. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó más tarde que el gobierno podría aumentar aún más el tamaño de las compras.

Sin embargo, los rendimientos del Tesoro se mantuvieron cerca de los máximos recientes. 

Los inversores continuaron evaluando las preocupaciones en torno a la deuda pública, los costes de financiación y las persistentes presiones inflacionarias.

La renovada presión en el mercado de bonos también ha afectado a las acciones, ya que unos rendimientos más altos pueden reducir el atractivo relativo de las acciones y aumentar los costes de endeudamiento.

Los inversores ahora esperan los próximos datos económicos en busca de más indicios sobre la política monetaria de la Reserva Federal. 

La estimación flash de agosto del índice de gestores de compras de S&P Global se publicará más tarde el viernes, mientras que el informe de inflación de los gastos de consumo personal está programado para la próxima semana.

Las tensiones geopolíticas mantienen los precios del petróleo elevados

Los acontecimientos geopolíticos también siguieron siendo una fuente de incertidumbre para los mercados financieros. 

Estados Unidos dijo que impondría sanciones más duras a Irán mientras persistían las tensiones entre Washington y Teherán.

El prolongado enfrentamiento ha mantenido los precios del petróleo al alza, aunque los precios del crudo retrocedieron ligeramente el viernes.

Los precios energéticos más altos siguen siendo motivo de preocupación para los inversores porque podrían aumentar las presiones inflacionarias y complicar la perspectiva de política de la Reserva Federal.

Los mercados también seguirán el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole la próxima semana en busca de pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés del banco central.

A pesar de la presión a corto plazo, UBS Global Wealth Management elevó su objetivo de cierre de año para el S&P 500 hasta 8,100, citando expectativas de resultados más sólidos y un crecimiento continuo de los beneficios corporativos.

Las acciones de IA y cripto muestran focos de fortaleza

Varias grandes tecnológicas subieron en la sesión tras la venta del jueves. Alphabet ganó un 0,25%, mientras que Tesla subió un 0,97%.

El sector tecnológico también se enfrenta a una prueba importante de resultados, con Nvidia programada para presentar sus cuentas trimestrales la próxima semana. 

Sus resultados serán observados de cerca tras las sólidas actuaciones de empresas de infraestructura de IA y de grandes hyperscalers.

Las acciones vinculadas a las criptomonedas también avanzaron cuando Bitcoin alcanzó su nivel más alto desde finales de mayo después de que el presidente Donald Trump instara al Congreso a aprobar un proyecto de ley importante sobre criptomonedas.

Coinbase subió un 5,8%, Strategy aumentó un 4,3% y Robinhood avanzó un 5,8%.

En otros sectores, Ross Stores subió un 3,8% después de elevar su previsión anual de beneficios y de presentar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado.