Dow cae 400 pts; petróleo >$100 y rendimientos del Tesoro en máximos de 2023

Las acciones estadounidenses cayeron por tercera sesión consecutiva el miércoles, ya que el aumento de los precios del petróleo y los rendimientos del Tesoro incrementaron las preocupaciones de los inversores sobre la inflación y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El Dow Jones Industrial Average bajó 405.41 puntos, o un 0.77%, hasta 52,380.66.

El S&P 500 cayó un 0.48% hasta 7,636.36, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0.64% hasta 26,253.34.

Rendimientos del Tesoro suben tras anuncio de recompra de deuda

Los rendimientos del Tesoro subieron después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo que recompraría hasta $6 billion de deuda gubernamental de mayor plazo, triplicando el tamaño de su operación habitual.

El anuncio siguió a la decisión del mes pasado de al menos doblar el nivel de recompra de deuda gubernamental.

El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió hasta 4.857%, su nivel más alto desde noviembre de 2023. El rendimiento había superado brevemente el 4.8% el martes, cuando los precios más altos del petróleo intensificaron las preocupaciones sobre la inflación.

El aumento de los rendimientos se produjo pese al mayor plan de recompra, ya que algunos inversores esperaban una operación aún más amplia.

Los analistas citaron expectativas de compras de hasta $7 billion a $8 billion, mientras que algunas estimaciones llegaron a situarse entre $8 billion y $10 billion.

Los rendimientos más altos de los bonos gubernamentales pueden hacer que las acciones sean menos atractivas al aumentar la rentabilidad disponible en activos de riesgo relativamente bajo.

El mercado también espera datos clave de inflación a finales de esta semana.

El Índice de Precios al Productor se publica el jueves, seguido por el Índice de Precios al Consumidor el viernes. Los operadores están valorando aproximadamente un 60% de probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en su reunión de la próxima semana.

El petróleo supera los $100 mientras se intensifican las tensiones en Oriente Medio

Los precios del petróleo aumentaron la presión sobre las acciones, ya que las preocupaciones por posibles interrupciones en los suministros energéticos de Oriente Medio se intensificaron en medio del aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán.

Los futuros del Brent cerraron con una subida del 3.36% a $101.21 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate ganaron 3.25% hasta $96.05. Ambos referentes registraron sus cierres más altos desde mayo.

Las últimas ganancias amplían el avance del petróleo desde el martes, cuando los precios más altos del crudo también pesaron sobre las acciones estadounidenses.

Las preocupaciones por el suministro global de petróleo han aumentado a medida que el conflicto que involucra a EE. UU., Israel e Irán entra en su séptimo mes, avivando temores de una escalada regional más amplia.

El sector energético del S&P 500 fue el único índice sectorial que subió el miércoles, mientras que los demás índices sectoriales cayeron.

Meta sube mientras Alphabet y el Dow caen

Algunas acciones individuales se movieron en contra de la tendencia del mercado más amplio. Las acciones de Meta subieron después de que la compañía de redes sociales lanzara un asistente de IA capaz de realizar tareas como enviar correos electrónicos, vender un coche y gestionar reservas de viajes.

Las acciones de Alphabet cayeron después de que la matriz de Google anunciara planes para invertir al menos $15.1 billion en infraestructura de IA en Finlandia durante los próximos dos años, incluido un importante acuerdo de suministro de energía nuclear.

El índice Philadelphia Semiconductor también subió, con Advanced Micro Devices entre las acciones que avanzaron.

Las acciones de Dow cayeron después de que un informe de Bloomberg News dijera que la compañía química estaba considerando salir de su asociación de $20 billion con Saudi Aramco.

El S&P 500 terminó aproximadamente un 2% por debajo de su cierre récord del 13 de agosto, pero se mantuvo cerca de un 12% por encima en lo que va de 2026.

Con los precios del petróleo por encima de $100 y los rendimientos del Tesoro cerca de sus niveles más altos en casi tres años, los inversores ahora se centran en los datos de inflación en busca de pistas sobre el próximo movimiento de la Fed.