3 osaketta tuottavat 8 % osinkosijoittajille

Amerikan valtion tuotot ovat nousseet viime aikoina, kun todennäköisyydet Federal Reserve:n haukkuisemmalle tasolle nousivat. Valtion 10 vuoden tuotto on noussut 4,11 prosenttiin, kun taas 30 vuoden ja 2 vuoden korko on noussut 4,41 prosenttiin ja 3,90 prosenttiin.

Nämä tuotot ovat kuitenkin edelleen huomattavasti alhaisemmat kuin muutama kuukausi sitten, koska korot pysyivät korkeimmillaan yli 20 vuoteen. Koronleikkaukset jatkuvat tulevina kuukausina, kun Fed pyrkii suunnittelemaan pehmeää laskua taloudelle.

Tässä artikkelissa tarkastellaan kolmea yhtiötä, joiden osinkotuotto on yli 8 %. 8 prosentin tuotto tarkoittaa, että olettaen, että osakkeet eivät mene minnekään seuraavan 12 kuukauden aikana, 10 000 dollarin sijoitus tuottaa 800 dollaria ja 8 000 dollaria vuosikymmenen aikana.

Monilla korkeatuottoisilla yrityksillä on yleensä joitakin keskeisiä haasteita, mikä selittää, miksi turvallisilla yrityksillä, kuten Microsoftilla, Oraclen ja Applen, on pieni tuotto. Tavoitteena on siis sijoittaa aliarvostettuihin korkeatuottoisiin yrityksiin, joilla on vahvat fundamentit.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust on yksi REIT-alan parhaiten menestyneistä yrityksistä. Sen osake on noussut lähes 50 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja 19 % tänä vuonna. Sen kokonaistuotto tänä vuonna oli 33,4 %.

Vahvasta kehityksestään huolimatta osakkeen osinkotuotto on 9,6 %, mikä tekee siitä listan korkeimman tuoton.

BDN:llä on myös vahvat tekniset tiedot. Viikkokaaviossa osake on siirtynyt vuoden 2023 alimmalta 2,84 dollarista lähes 6,5 dollariin tänään. Se on myös noussut 38,2 %:n Fibonacci Retracement -pisteen yläpuolelle ja lähestyy hitaasti 50 %:n tasoa.

Varsinkin osake on noussut yli 200 päivän liukuvan keskiarvon, mikä tarkoittaa, että sonnit ovat toistaiseksi hallinnassa. Siksi se todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun sonnit tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 7,65 dollariin, 61,8 prosentin retracementiin.

Brandywine Realty Trust on REIT, joka sijoittaa kiinteistöihin Philadelphiassa ja Austinissa. Se keskittyy toimistorakennuksiin, mikä selittää sen, miksi sen varasto on elpynyt, koska monet yritykset ovat korostaneet työntekijöiden tarvetta palata toimistoihin.

Viimeisimpien tulosten mukaan Brandywinen ydinsalkusta 87,3 % on varattu ja 88,5 % vuokrattu. Sen nettotulos oli 29,9 miljoonaa dollaria, mikä on suuri kasvu verrattuna 12,9 miljoonan dollarin nettotappioon viime vuoden vastaavana aikana.

Brandywinella on haasteita, mistä on osoituksena sen päätös alentaa eteenpäin suuntautuvaa ohjausta. Pitkällä aikavälillä osake jatkaa kuitenkin hyvin.

Main Street Capital | MAIN

Main Street Capital on toinen 8 prosentin tuottoa tuottava yritys. Se on Business Development Corporation (BDC), joka keskittyy yritysten rahoitukseen.

Luottojen kysyntä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa on jatkanut nousuaan viime vuosina, kun monet suuret pankit ovat keskittyneet suuriin yrityksiin.

MAIN on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on 10–150 miljoonaa dollaria ja käyttökate 3–20 miljoonaa dollaria.

Mikä tärkeintä, yritys keskittyy etuoikeutettuun panttioikeuteen, joka on tyypillisesti turvallisempi kuin muut velat.

Main Street Capital's on jatkuvasti kasvattanut osinkojaan perustamisestaan vuonna 2007 lähtien, ja sen kuukausittaiset maksut ovat nousseet 123 %.

Yhtiön osakkeella on mennyt ajan myötä hyvin. Esimerkiksi osake on noussut lähes 30 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas Vanguard S&P 500 ETF on noussut 33 %. Osingot mukaan lukien rahasto on noussut 41 % verrattuna VOO:n 35 %:iin.

Sama trendi on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana, sillä MAINin kokonaistuotto oli 54,25 % verrattuna VOO:n 36 prosenttiin. Kuten alla näkyy, MAINin kokonaistuotto tänä vuonna oli 28 % verrattuna VOO:n 23 %:iin.

Lue lisää: Main Street Capital -osake: voittaa BDC:t ja S&P 500, mutta siinä on saalis

Ares Capital | ARCC

Toinen harkitsemisen arvoinen yritys on Ares Capital (ARCC). Sen omistaa osittain Ares Management, joka on yksi suurimmista yksityisen luottoalan yrityksistä. Sillä on 8,90 %:n osinkotuotto ja vahva kattavuus.

Ares Capital, kuten MAIN, on yksityisen luottoalan yritys, joka tarjoaa käteistä pienille ja keskisuurille yrityksille. Sen salkku on 25 miljardia dollaria, ja se on rahoittanut 525 kohdeyritystä.

ARCC:n liikevaihto on kasvanut 1,52 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 2,8 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Sen voitot ovat myös nousseet yli 1,68 miljardiin dollariin.

Ares Capital -osakkeella on mennyt hyvin vuosien varrella. Sen kokonaistuotto viimeisen viiden vuoden aikana oli 88,5 %, kun taas S&P 500 on tuottanut 110 %. Viimeisen kolmen vuoden aikana se on tuottanut 37 prosenttia verrattuna S&P 500 -indeksin 36 prosenttiin.

Yhtiö tulee todennäköisesti menestymään hyvin pitkällä aikavälillä, mikä tekee siitä ihanteellisen yrityksen osinkosijoittajille.

Lue lisää: Ares Managementin osake on noussut huimasti, mutta siinä on yksi keskeinen riski