JEPQ ETF -osakkeet ovat kaikkien aikojen huipussaan: kolme katsottavaa katalysaattoria

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) on menestynyt hyvin tänä vuonna ja on noussut ennätyskorkealle 56,65 dollarille. Se on noussut 13 prosenttia ja leijuu kaikkien aikojen korkeimmillaan. Huomionarvoista on, että osake on noussut yli 80 % vuoden 2022 alimmalta tasolta.

JEPQ:n kokonaistuotto, joka sisältää osingot, on noussut tänä vuonna 23,3 %, kun taas Invesco QQQ ETF (QQQ) on noussut 25 %. Tässä artikkelissa tarkastellaan joitain syitä, miksi JEPQ ETF:llä on enemmän nousua tulevina kuukausina.

Miten JEPQ ETF toimii

JEPQ ETF on suosittu omaisuuserä, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen Nasdaq 100 -indeksiin, joka on yksi suosituimmista indekseistä Yhdysvalloissa. Sitten se palkitsee nämä haltijat säännöllisillä kuukausittaisilla maksuilla.

JEPQ sijoittaa vähintään 80 % varoistaan yrityksiin, kuten NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon ja Meta Platforms. Muita rahaston huippuyrityksiä ovat Broadcom, Tesla ja Netflix.

Sen jälkeen se käyttää jäljellä olevia varoja osto-optioiden kirjoittamiseen Nasdaq 100 -pörssiin, mikä antaa haltijalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta ostaa omaisuus tiettyyn hintaan. Kirjoittamalla osto-option rahasto saa palkkion.

Sitten se maksaa nämä palkkiot ja osingot kuukausittaisten jakojen muodossa. Tämä selittää, miksi JEPQ ETF:n osinkotuotto on noin 9,36 %.

Siksi JEPQ ETF:n rakenne tekee suurimman osan rahoistaan Nasdaq 100 -indeksin noustessa. Lottohinnan vuoksi näitä voittoja voidaan kuitenkin rajoittaa, jos indeksi nousee jyrkästi, kuten se on tehnyt viime kuukausina.

Katalyytit JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF:lle

JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF:llä on useita mahdollisia katalysaattoreita. Ensinnäkin amerikkalaisilla yrityksillä menee hyvin, kuten käynnissä oleva tuloskausi osoittaa. Useimmat yritykset, kuten Netflix, Microsoft ja Google, julkaisivat odotettua vahvempia tuloksia.

FactSetin mukaan kaikkien tähän mennessä tuloksensa julkistaneiden yritysten yhteenlaskettu tuloskasvu oli 5,3 %. Tämä on viides peräkkäinen ansioiden kasvukuukausi, mikä on myönteinen merkki.

Toiseksi teknologiaosakkeet todennäköisesti menestyvät, kun korot jatkavat laskuaan tänä vuonna. Fed on jo laskenut korkoja 0,75 % tänä vuonna, ja se on vihjannut, että niitä on tulossa lisää.

Lisäksi inflaatio on siirtymässä kohti 2,0 %:n tavoitetta, vaikka työmarkkinoilla ei mene hyvin. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että talous lisäsi lokakuussa vain 12 000 työpaikkaa, mikä on paljon vähemmän kuin odotettu 100 000.

Kolmanneksi Donald Trump on ollut hyvä osakkeille ajan mittaan. Useimmat osakkeet nousivat hänen valintansa jälkeen vuonna 2016, ja vauhti päättyi COVID-19-pandemian jälkeen. Tämä tapahtui, koska hän keskittyi sääntelyn purkamiseen ja veronalennuksiin.

Riskinä on kuitenkin se, että Trump on myös luvannut ottaa käyttöön lisää tulleja, mikä voi johtaa pitkälliseen kauppasotaan, josta ei ole hyötyä kenellekään.

JEPQ ETF -osakeanalyysi

Päiväkaavio näyttää, että JEPQ ETF -osake on ollut vahvassa nousussa muutaman viime kuukauden aikana. Viimeksi se ylitti tärkeän vastustason 54,12 dollarissa, korkeimmalla tasollaan kesäkuun 11. päivänä. Siirtyessään tämän tason yläpuolelle osake mitätöi muodostuvan kaksinkertaisen yläosan kuvion.

JEPQ on myös pysynyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastinen oskillaattori ja prosentuaalinen hintaoskillaattori (PPO) ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Siksi JEPQ ETF -osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun sonnit tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 65 dollariin. Pudotus alle 45 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.