Shawbrook suunnittelee 2 miljardin punnan listautumisantia Lontooseen, mikä tarjoaa vauhtia hitaille markkinoille

Brittiläinen digitaalinen lainanantaja Shawbrook ilmoitti maanantaina, että se aikoo listautua Lontoon pörssin päämarkkinoille listautumisella, jonka odotetaan arvostavan pankin lähes 2 miljardiin puntaan.

Siirto tapahtuu keskellä uutta listautumisaktiivisuuden kipinää kaupungissa pitkittyneen listautumiskuivuuden jälkeen, ja se voi olla yksi Lontoon suurimmista osakemarkkinoiden debyyteistä vuosiin.

Brentwoodissa toimiva lainanantaja, joka on erikoistunut palvelemaan pienyrityksiä ja niche-vähittäispankkisegmenttejä, sanoi, että tarjous yhdistäisi äskettäin liikkeeseen lasketut osakkeet nykyisen omistajansa Marlin Bidco Limitedin myymiin olemassa oleviin osakkeisiin.

Shawbrook sanoi, että listautumisanti "asettaisi ryhmän hyvin sen kehityksen seuraavaan vaiheeseen ja tukisi sen kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia".

"Listautumisannin odotetaan parantavan entisestään Shawbrookin profiilia ja brändin tunnettuutta ja auttavan konsernia jatkamaan avainjohdon ja työntekijöiden säilyttämistä ja kannustamista sekä tarjoamaan Shawbrookille pääsyn laajempaan valikoimaan mahdollisia pääomalähteitä", se lisäsi.

Toimitusjohtaja Marcelino Castrillo sanoi, että listautumisanti olisi tärkeä virstanpylväs Shawbrookin kasvupolulla ja kuvaili yhtiön muuttumista "skaalatuksi ja monipuoliseksi pankkialustaksi" viimeisen vuosikymmenen aikana.

"Kun Shawbrook perustettiin, näimme, että suuri osa Ison-Britannian taloudesta ei pystynyt saamaan kasvuun tarvittavaa pääomaa", hän huomautti.

Vauhtia hitaisiin Lontoon listauksiin

Lontoolla on ollut viime kuukausina vaikeuksia houkutella korkean profiilin listauksia, ja Dealogicin mukaan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana se tuotti vain 210 miljoonaa dollaria listautumisanneista LSE:n pää- ja vaihtoehtoisilla markkinoilla yhteensä.

Vertailun vuoksi New Yorkin pörssissä ja Nasdaqissa kerättiin 52,8 miljardia dollaria samana ajanjaksona.

Lontoo on pudonnut 23. sijalle maailmanlaajuisessa listautumisrankingissa.

Ilmoitus lisää viikkoa uutta vauhtia Lontoon osakemarkkinoilla, kun teksasilainen energia- ja datakeskusyhtiö Fermi julkisti suunnitelmat Lontoon ja Nasdaqin kaksoislistautumisesta, tonnikalasäilykkeiden tuottaja Princes ilmoitti 1,5 miljardin punnan tarjouksesta ja Beauty Tech debytoi LED-kasvomaskituotteillaan 320 miljoonan punnan listautumisessa.

Shawbrookin saapuminen asettaisi sen näiden arvokkaiden tulokkaiden rinnalle, mikä lisäisi optimismia markkinoille ennen LSE:n odotettua kiireisempää vuotta 2026.

Shawbrookin suunnitelmat kaksinkertaistaa lainasalkkunsa vuoden 2030 loppuun mennessä

Vuonna 2011 perustettu Shawbrook työllistää lähes 1 600 henkilöä ja palvelee noin 550 000 asiakasta.

Pankki keskittyy tarjoamaan asuntolainoja ammattimaisille vuokranantajille, kiinteistösijoittajille ja yksittäisille asunnonomistajille, joilla on monimutkainen tulo- tai luottoprofiili, sekä moottorirahoitukseen, joka palvelee sekä erikoistuneita massamarkkinoita että huippuluokan luksussegmenttejä.

Vuodesta 2014 lähtien sen lainakanta on kasvanut 1,4 miljardista punnasta 17 miljardiin puntaan tämän vuoden kesäkuuhun mennessä, ja se kattaa pienyritysten ja kiinteistöjen lainan.

Konsernin tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa tämä salkku noin 30 miljardiin puntaan vuoden 2030 loppuun mennessä "30 by 30" -tavoitteensa mukaisesti.

Keskipitkällä aikavälillä Shawbrook pyrkii tuottamaan keski- ja korkean teini-ikäisen vuosittaisen kasvun varsinaisessa tuloksessa ennen veroja ja ylläpitämään oikaistua aineellisen pääoman tuottoa teini-ikäisissä.

Laajemmat listautumisnäkymät

Tarkkailijat uskovat, että ensi vuosi voi osoittautua hedelmällisemmäksi Lontoon listautumismarkkinoille, sillä Hg:n tukema Visma – jonka arvo on 19 miljardia euroa – valitsee Lontoon Amsterdamin sijaan, sekä kybervakuutusasiantuntija CFC ja toinen digitaalinen lainanantaja Monzo asettavat mahdollisia tarjouksia.

Shawbrookille tuleva listautuminen tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa asemaansa merkittävänä toimijana Ison-Britannian pankkitoiminnassa, tarjoten skaalatun rahoituspohjan kestävälle laajentumiselle ja vahvistamalla asemaansa markkinoilla, jotka osoittavat varhaisia elpymisen merkkejä.