Tässä on syy, miksi SCHD ETF on jäljessä ja miksi se saattaa toipua pian

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF pysyi tällä viikolla tiukalla alueella, koska se menestyi edelleen huonommin kuin muut teknologiapainotteiset indeksit, kuten SandP 500 ja Nasdaq 100. Tämä artikkeli korostaa, onko SCHD ETF hyvä rahasto ostettavaksi.

Miksi SCHD ETF menestyy huonommin osakemarkkinoilla

SCHD ETF on menestynyt viime kuukausina heikommin kuin laajemmat osakemarkkinat. Sen kokonaistuotto viimeisen kahdentoista kuukauden aikana oli miinus 1,01 %. Sitä vastoin SandP 500- ja Nasdaq 100 -indeksit ovat nousseet 19 % ja 28 % samalla ajanjaksolla.

Sama on tapahtunut tänä vuonna, kun sen kokonaistuotto nousi 1,67 %, kun taas kaksi muuta ovat nousseet 18 % ja 24 %.

Tämä ero johtuu ensisijaisesti siitä, että SCHD ETF on arvokeskeinen rahasto. Se koostuu perinteisistä yrityksistä, joilla on pitkä kokemus osingonmaksusta.

Suurin osa rahaston yrityksistä on energiasektorilla, joka on kamppaillut tänä vuonna alhaisen raakaöljyn hinnan kanssa. Energiayhtiöiden markkinaosuus rahastosta on noin 20 %. Sitä seuraavat päivittäistavarat, joiden osuus on noin 18,4 prosenttia.

Rahaston muut yritykset ovat terveydenhuolto, teollisuus, rahoitus ja kuluttajatkinnanvaraiset yritykset. Rahaston suurimpia yrityksiä ovat Abbvie, Cisco, Merck, PepsiCo, Amgen, Coca-Cola, Lockheed Martin ja Chevron.

Nämä ovat kaikki hyviä yrityksiä, jotka hallitsevat toimialojaan. Esimerkiksi Cisco on verkkoalan suurin toimija, kun taas PepsiCo ja Coca-Cola ovat juoma- ja välipalateollisuuden huipputoimijoita.

Siksi rahasto on menestynyt huonommin, koska sillä on rajoitettu pääsy teknologiateollisuuteen. Sitä vastoin valtavirran indeksejä, kuten Nasdaq 100 ja Nasdaq 100, hallitsevat pääasiassa teknologiajätit, kuten Nvidia, Microsoft ja Meta Platforms.

Siksi todennäköisin skenaario on, että se menestyy edelleen huonommin kuin valtavirran indeksit, koska sijoittajat keskittyvät enimmäkseen nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin, jotka ovat alttiina tekoälysektorille.

Silti on todennäköistä, että kasvusta arvoon siirrytään, varsinkin nyt, kun pelätään, että tekoälykupla puhkeaa, kun kulutus hidastuu. Muista, että 50 % Nvidian myynnistä tulee muutamilta yrityksiltä, kuten Microsoftilta ja Meta Platformsilta.

Schwab US Dividend Equity ETF:n tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että SCHD ETF -osake on muodostanut erittäin nousevan kaaviokuvion, joka tunnetaan käänteisenä pään ja hartioiden kuviona.

Tämä kuvio koostuu kolmesta keskeisestä osasta, mukaan lukien pää, hartiat ja pääntie. Pää on 23.40 dollaria, oikea ja vasen olkapää noin 26 dollaria ja pääntie 27 dollaria.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake tekee vahvan nousun tulevina viikkoina. Jos näin tapahtuu, seuraava keskeinen tavoite on 27,75 dollaria. Siirtyminen pääntien yläpuolelle viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti keskeiselle tavoitetasolle 28,6 dollariin, joka on korkein piste vuonna 2024.