Espanjan Iberdrola tekee tarjouskilpailun hankkiakseen jäljellä olevan osuuden Brasilian Neoenergiasta

Iberdrola on ilmoittanut julkisesta tarjouskilpailusta jäljellä olevasta 16,2 %:sta brasilialaisesta tytäryhtiöstään Neoenergiasta, toivoen saavuttavansa 100 %:n omistuksen yhtiöstä.

Espanjalainen sähkökonserni omistaa jo 83,8 % Neoenergian osakkeista, ja tämä viimeisin yritysosto tapahtui pian sen jälkeen, kun se osti 30,29 % osuuden Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasililta (Previ).

Lehdistötiedotteessa Iberdrola väitti tarjoavansa 32,5 Brasilian realia osakkeelta, joka päivitetään Brasilian virallisen SELIC-koron perusteella.

Yritys korosti, että tarjoushinta vastaa kauppaa Previn osuuden ostamiseen Neoenergiasta.

Iberdrolan mukaan tämä linjaus osoittaa jatkuvuutta ja vakautta Brasilian energiayhtiön arvostuksessa, jota se pitää strategisena voimavarana.

Yhtiö arvioi, että tarjouksen kokonaiskustannukset ovat noin 1,03 miljardia euroa, mikä nykyisin valuuttakurssein vastaa noin 6,4 miljardia Brasilian realia.

Tämä luku saadaan ennen SELIC-korkomuutoksia ja olettaa, ettei Neoenergia maksa väliaikaisia osinkoja.

Iberdrola varoittaa, että lopulliset kustannukset voivat vaihdella korkojen liikkeiden ja Neoenergian yritystoiminnan mukaan tarjousjakson aikana.

Rakenteen yksinkertaistaminen ja markkinakustannusten vähentäminen

Iberdrolan mukaan 100 % omistus virtaviivaistaa Neoenergian yritysrakennetta ja parantaa operatiivista joustavuutta.

Lisäksi brasilialainen sähköyhtiö tulee olemaan 100 % Equatorialin omistuksessa, mikä vähentää rahoitus- ja listautumiskustannuksia koskevia taloudellisia tarpeita, yhtiö kertoi.

Iberdrola selitti myös, että tällaiset kustannukset johtuvat Brasiliassa listattujen yritysten sääntely-, hallinnollisista ja raportointivelvollisuuksista.

Tarjous on myös linjassa Iberdrolan suunnitelmien kanssa poistaa Neoenergia São Paulon pörssin New Market -listaussegmentistä.

Yhtiö kertoi, että tämä on osa laajempaa strategiaa Brasilian toimintojen paremman hallinnoinnin edistämiseksi.

Se yhdistää myös aloitteen suoraan Previn osuuden äskettäiseen hankintaan, joka nosti Iberdrolan osuuden 83,8 %:iin ja avasi tien kohti täydellistä konsolidointia.

Sitoutumisen vahvistaminen Brasiliaan ja verkkoon keskittyvään kasvuun

Tiedotteessa Iberdrola korostaa, kuinka lähestyvä fuusio vahvistaa sen sitoutumista Brasiliaan.

Yhtiö korostaa, että sen laajentumisstrategia maassa keskittyy sähköverkkoihin, jotka muodostavat 90 % Neoenergian liikevaihdosta.

Tämä säänneltyjen verkkoomaisuuserien painotus on keskeinen osa Iberdrolan strategiaa Brasiliassa, jossa yhtiö näkee pitkäaikaisia mahdollisuuksia johdonmukaisiin tuottoihin ja kasvuun.

Neoenergia on yksi Brasilian suurimmista sähköyrityksistä, jolla on yli 40 miljoonaa asiakasta. Sillä on viisi jakeluyritystä Bahiassa, Rio Grande do Nortessa, Pernambucossa, São Paulossa, Mato Grosso do Sulissa ja Brasíliassa.

Yritys hallinnoi myös 18 siirtolinjaa, mikä tekee siitä maan suurimman sähkönjakeluorganisaation asiakaskunnaltaan.

Iberdrola mainitsee tämän laajan asiakaskunnan ja infrastruktuurin jalanjäljen merkittävinä syinä vahvistaa sen kontrollia tytäryhtiössä.

Jakelu- ja siirtoasemansa lisäksi Neoenergia on merkittävä sähköntuottaja.

Yhtiö operoi neljää vesivoimalaitosta, 44 tuulivoimalaa ja kahta aurinkopuistoa, joiden kokonaisasennettu kapasiteetti on 3,9 gigawattia.

Tämä monipuolinen sukupolviportfolio lisää Iberdrolan strategista arvoa omistajuuden vakiinnuttamisessa.

Tarjouskilpailun ollessa nyt avoinna, Iberdrola näkee siirron luonnollisena jatkumona viimeaikaisille ostoksille ja askeleena kohti virtaviivaisempaa, täysin integroitua läsnäoloa yhdessä merkittävimmistä kansainvälisistä markkinoistaan.