Miksi JPMorgan näkee lisää nousuvaraa Palo Alton ja CrowdStriken osakkeissa

JPMorganin mukaan kyberturvallisuusosakkeilla voi olla lisää nousuvaraa, sillä pankki katsoo viimeaikaisten tekoälykehitysten olevan myötätuuli — eivät uhka — johtaville toimijoille kuten Palo Alto Networks ja CrowdStrike.

Pankki toisti ylipainosuosituksensa molemmille yhtiöille sen jälkeen, kun Anthropic lanseerasi edistyneen tekoälymallinsa Claude Mythos Preview osana Project Glasswing -aloitettaan.

Sen sijaan, että se häiritsisi vakiintuneita toimijoita, JPMorgan katsoo liikkeen vahvistavan niiden roolia kehittyvässä kyberturvallisuus-ekosysteemissä.

Yhteistyö Anthropicin kanssa vahvistaa asemaa

Anthropicin Project Glasswing tuo yhteen yli 40 yritystä, mukaan lukien suuria teknologiayrityksiä, ottaakseen käyttöön tekoälytyökaluja, joiden tarkoitus on havaita ja korjata ohjelmistojen haavoittuvuuksia.

Palo Alto Networks ja CrowdStrike ovat perustajakumppaneita, mikä asettaa ne tämän aloitteen keskiöön.

JPMorganin analyytikko Brian Essex totesi, että yhteistyö on positiivinen signaali alalle.

“Lähiajan tulkinta Glasswingista on rakentava kyberturvallisuudelle, erityisesti CRWD:lle ja PANW:lle, jotka nimettiin perustajakumppaneiksi ja ovat puolustusteknologian keskeisiä kerroksia ennemmin kuin kilpailutavoitteita,” Essex kirjoitti.

“Pidämme kumppanuutta loogisena askeleena ja osoituksena siitä, että tietoturvatoimittajat ovat olennaisia kumppaneita pyrkimyksessä taistella tekoälyllä tekoälyä vastaan.”

Ilmoitus piristi sijoittajasentimenttiä, ja molempien yhtiöiden osakkeet nousivat uutisen jälkeen, kääntäen osan niiden aiemmista laskuista tänä vuonna.

Palo Alton osake nousi keskiviikkona 2 %, jatkaen tiistain 4 % nousua. CrowdStrike puolestaan nousi 1,9 % kyseisellä kaupankäyntipäivällä, lisäten edellispäivän 6 % nousua.

Tekoäly nähdään kysyntää lisäävänä tekijänä, ei häirintäriskinä

Viime viikkoina oli herännyt huolta, että yhä kehittyneemmät tekoälymallit voisivat korvata perinteiset kyberturvallisuustyökalut.

Nuo pelot voimistuvat sen jälkeen, kun raportteja Anthropicin Mythos-mallista ilmestyi, mikä painoi sektorin arvostuksia.

JPMorganin mukaan viimeisin kumppanuus muuttaa tuon kertomuksen. Rajoittamalla pääsyä hyväksyttyihin puolustuskäyttötapauksiin ja tekemällä yhteistyötä vakiintuneiden toimittajien kanssa, Anthropic asemoituu mahdollistajaksi eikä kilpailijaksi.

“Anthropic oli astumassa turvallisuustyökalujen alueelle mahdollisena häiritsijänä; tänään se tekee yhteistyötä vakiintuneiden toimijoiden kanssa ja rajoittaa mallin käyttöä hyväksyttyihin puolustustarkoituksiin,” Essex totesi.

Samaan aikaan tekoäly laajentaa yritysten hyökkäyspintaa, mikä lisää edistyneen suojauksen tarvetta. Essex korosti, että tekoäly “moninkertaistaa turvallisuushaasteen,” ja että “yli 50 % yritysten tekoälyn käytöstä tapahtuu henkilökohtaisten instanssien kautta IT:n näkyvyyden ulkopuolella.”

Tätä niin kutsuttua “varjo‑AI” -ilmiötä odotetaan ajavan lisämenoja kyberturvaratkaisuihin.

Vahvat perusteet tukevat lisänousua

Lyhyen aikavälin katalyytin lisäksi JPMorgan viittaa rakenteellisiin etuihin, jotka tukevat molempien yhtiöiden pitkän aikavälin näkymiä.

“Tietoturvatoimittajat ovat alkaneet ottaa osuuksia budjeteista perinteisen tietoturvan ulkopuolelta, kun yritykset alkavat saada varjo‑AI:n hallintaan tai kun CISOja pyydetään suojaamaan IT:n ulkopuolisia liiketoimintaryhmien tekoälyprojekteja,” Essex sanoi.

Hän lisäsi, että “datan vallit, verkostovaikutukset ja vaihtokustannukset PANW:lla, CRWD:llä … pysyvät ennallaan, ja nämä toimittajat ovat asemassa hyötymään tekoälyyn liittyvästä kysynnästä.”

JPMorgan asetti 12 kuukauden tavoitehinnaksi $200 Palo Alto Networksille ja $475 CrowdStrikelle, mikä merkitsee lisänousupotentiaalia nykyisiltä tasoilta.

Huolimatta viimeaikaisesta volatiliteetista ja huolista tekoälyn häirinnän suhteen, pankin näkemys viittaa siihen, että siirtymä kohti tekoälyohjattua turvallisuutta voi lopulta vahvistaa sen sijaan, että heikentäisi johtavien kyberturvayritysten asemaa.