Dow ja S&P 500 laskussa öljyn kallistuttua – Nvidia ei kohottanut sijoittajamieltä

Yhdysvaltain osakeindeksit laskivat torstaina, kun öljyn hinnan nousu ja korkeammat valtionlainatuotot herättivät uudelleen huolta inflaatiosta ja geopoliittisesta jännityksestä, samalla kun sijoittajat arvioivat, oliko Nvidia tarjonnut riittävästi nousupotentiaalia oikeuttamaan sen korkean arvostustason toisen vahvan tulosraportin jälkeen.

S&P 500 laski 0.48%, kun taas Nasdaq Composite putosi 0.56%. Dow Jones Industrial Average laski noin 242 pistettä eli 0.49%.

Markkinoiden lasku seurasi Iranin ympärillä uudelleen kiristyneitä jännitteitä sen jälkeen, kun Reutersin mukaan Iranin korkein johtaja ajatolla Mojtaba Khamenei määräsi rikastetun uraanin säilytettäväksi maan sisällä, mikä vaikeuttaa edistymistä Yhdysvaltojen kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Raportti käänsi osan keskiviikon optimismista, jolloin osakkeet rallattivat sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi neuvottelujen Iranin kanssa olevan "viime vaiheessa".

Öljy ja valtionlainatuotot nousevat jälleen

Raakaöljyn hinnat nousivat jyrkästi Reutersin raportin seurauksena, mikä lisäsi sijoittajien huolia siitä, että pitkittynyt geopoliittinen epävakaus voi pitää inflaation koholla.

West Texas Intermediate -raakaöljyn futuurit nousivat 2.9% 101.04 dollariin tynnyriltä, kun Brent-öljy nousi 2.3% 107.36 dollariin tynnyriltä.

Öljyn hinnan nousu painoi valtionlainatuottoja ylemmäs, kun markkinat arvioivat uudelleen inflaationäkymiä.

Vertailukelpoinen 10 vuoden Treasury-tuotto nousi noin viisi korkopistettä 4.615%:iin, ja myös 30 vuoden Treasury-tuotto nousi.

Sijoittajat ovat yhä huolestuneempia siitä, että korkeammat energian hinnat ja Hormuzinsalmen ympärillä jatkuvat häiriöt voivat ruokkia inflaatiopaineita ja vaikeuttaa Federal Reserven politiikkapolkua.

Torstaina julkaistu talousdata tarjosi uutta näkemystä Yhdysvaltain talouden vahvuudesta, kun viikoittaiset työttömyyshakemukset osoittivat työmarkkinoiden pysyneen suhteellisen vakaina huolimatta kasvavista huolista inflaatiopaineista, jotka liittyvät Israelin ja Iranin väliseen konfliktiin.

Nvidia-tulos ei täysin vakuuttanut sijoittajia

Sijoittajat seurasivat myös tiiviisti Nvidiaa, kun AI-piirivalmistaja raportoi neljännesvuosituloksen, joka ylitti Wall Streetin odotukset, ja ilmoitti 80 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-oikeudesta.

Yhtiö korotti myös neljännesvuosittaista käteisosinkoaan 25 senttiin osakkeelta ja ennusti toisen neljänneksen liikevaihdon analystien odotuksia korkeammaksi.

Vahvasta raportista huolimatta Nvidia-osake kävi hieman alhaisemmin, kun sijoittajat epäilivät, pystyykö yhtiö ylläpitämään nopeaa kasvuvauhtiaan kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Tekoälypiirien kilpailu on kiristynyt, kun kilpailijat, kuten Intel ja Advanced Micro Devices, laajentavat tekoälytuotevalikoimiaan.

Vähittäiskauppa- ja kvanttiyhtiöt liikkuvat voimakkaasti

Muilla sektoreilla Walmartin osake laski sen jälkeen, kun vähittäiskauppias piti yllä koko vuoden ohjeistustaan mutta ennusti toisen neljänneksen voiton jäävän Wall Streetin arvioiden alle.

Intuit romahti jyrkästi alennettuaan vuosittaista liikevaihtoennustettaan TurboTaxille ja ilmoitettuaan suunnitelmista leikata 17% työvoimastaan.

Kvanttilaskennan osakkeet nousivat Wall Street Journalin raportin jälkeen, jonka mukaan Trumpin hallinnon suunnitelmana oli myöntää useille kvanttiteknologiayrityksille 2 miljardin dollarin avustukset.

IBM nousi raportin jälkeen, jonka mukaan se voisi saada noin 1 miljardin dollarin rahoituksen.

Myös GlobalFoundriesin, D‑Wave Quantumin ja Rigetti Computingin osakkeet kirjauttivat vahvoja nousuja.

Sijoittajat seurasivat myös SpaceX:ää sen jälkeen, kun yhtiö haki julkista listautumisantia (IPO), tuoden esiin uusia yksityiskohtia Elon Muskin laajemmista tekoälyambitioista.