Miksi Coherentin ja Lumentumin osakkeet nousivat tiistaina

Coherentin ja Lumentumin osakkeet nousivat tiistaina, kun sijoittajat suuntasivat optisten verkkoratkaisujen osakkeisiin.

Nousua vauhdittivat Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huangin kommentit, jotka korostivat optisten liitäntöjen kasvavaa merkitystä tekoälyn datakeskuksissa.

Nousu tapahtui samalla kun Marvell Technologyn osakkeet nousivat jyrkästi sen jälkeen, kun Huang vihjasi, että piirivalmistajasta voi tulla seuraava biljoonan dollarin yhtiö.

Sijoittajien innostus levisi laajemmalle optisten verkkojen ekosysteemiin, nostamalla yrityksiä, jotka toimittavat kriittisiä komponentteja tekoälyn infrastruktuuriin.

Coherentin osake COHR nousi 17 % ja saavutti $425.64, mikä vie osakkeen kohti kaikkien aikojen korkeinta päätöskurssia.

Lumentum nousi 13 % ja Corning, joka valmistaa optisissa verkoissa käytettyä kuitua, nousi myös 13 %.

Nvidian kommentit nostivat esiin optisten verkkojen kysynnän

Sijoittajien innostusta lisäsivät Huangin kommentit Marvellin Computex 2026 -pääpuheessa Taipeissa, jossa hän käsitteli optisen liitettävyyden kasvavaa tarvetta tekoälyinfrastruktuurin laajentuessa.

Huangin mukaan kuparilla on edelleen paikkansa datansiirrossa, mutta sen rajoitukset käyvät yhä ilmeisemmiksi tekoälykuormien laajetessa.

"Meidän tulisi käyttää kuparia niin paljon kuin voimme, niin pitkään kuin voimme, mutta kuparilla on rajansa... Käytä optiikkaa siellä, missä sinun täytyy, käytä kuparia siellä, missä voit," Huang sanoi.

Kommentit vahvistivat trendiä, johon monet sijoittajat ovat jo veikanneet: tekoälydatakeskusten nopea laajeneminen luo merkittävää kysyntää nopeille optisille verkkolaitteille.

Marvell valmistaa digitaalisia signaaliprosessoreita, joita käytetään optisissa lähetin‑vastaanottimissa, jotka yhdistävät palvelimia tekoälydatakeskusten sisällä.

Coherent ja Lumentum toimittavat kriittisiä optisia komponentteja ja laitteita, jotka mahdollistavat nämä yhteydet, ja hyötyvät suoraan kasvavista investoinneista tekoälyinfrastruktuuriin.

Lumentumilla on myös virallinen kumppanuus Marvellin kanssa, mikä linkittää sen kasvunäkymiä entistä tiiviimmin optisten verkkojen kysyntään.

Coherent nousee toisena tekoälyinfrastruktuurin voittajana

Vaikka Marvell sai paljon huomiota Huangin kommenttien jälkeen, sijoittajat suuntasivat huomionsa myös Coherentiin.

Yritys valmistaa optisia lähetin‑vastaanottimia ja niihin liittyviä komponentteja, jotka ovat olennaisia datan siirtämiseksi hyperskaalaisten tekoälyklustereiden välillä.

Markkinaseuraajien mukaan Coherentin altistuminen tekoälyyn liittyvälle optiselle kysynnälle on verrattavissa moniin laajemmin seurattuihin tekoälyinfrastruktuuriyrityksiin.

Analyytikkojen näkymät ovat myös parantuneet. Viimeaikaiset suositukset TD Cowenilta, Rosenblattilta ja Stifeliltä antoivat keskimääräisen hintatavoitteen $410.67:lle, vaikka osake nyt käy kauppaa näitä tasoja ylempänä viimeisimmän nousun jälkeen.

Tekoälyn investointiboosti hyödyttää laajempaa ekosysteemiä

Nousut optisten verkkojen osakkeissa korostavat, miten tekoälyyn liittyvät investoinnit hyödyttävät yhä laajempaa verkostoa toimittajia piirivalmistajien ulkopuolella.

Nvidia on jo sitouttanut merkittäviä pääomia fotoniikkaan ja optisten verkkojen yrityksiin.

Viimeisten kolmen kuukauden aikana yhtiö on investoinut $2 billion kumpaankin Lumentumiin ja Coherentiin, sitouttanut $500 million Corningille edistyksellisestä optisesta liitettävyydestä ja osallistunut Ayar Labsin $500 million rahoituskierrokseen.

Nuo investoinnit, yhdistettynä Huangin viimeisimpiin kommentteihin, vahvistivat sijoittajien luottamusta siihen, että optinen verkottuminen pysyy kriittisenä osana uuden sukupolven tekoälyinfrastruktuuria.

Laajempi trendi on myös nostanut datakeskuskehitykseen sidottuja sijoitustuotteita.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF, joka seuraa datakeskus‑ekosysteemin yrityksiä, on noussut 50% tänä vuonna.

Sijoittajille tiistain nousu korosti yhä vahvempaa markkinanäkymää: kun tekoälyklusterit kasvavat ja monimutkaistuvat, optisten liitäntöjen toimittajien kuten Coherentin ja Lumentumin kysyntä voi jatkaa kasvuaan samaan aikaan tekoälyinfrastruktuuriin kohdistuvien menojen kanssa.