Nvidian osake hiipui Kiina-laajentumisesta huolimatta — vahva AI-kysyntänäkymä

Nvidian osake laski perjantaina, vaikka siruyhtiö jatkoi globaalin tekoälyjalanjälkensä laajentamista uusilla kumppanuuksilla, tuotealoitteilla ja kasvavalla kysynnällä seuraavan sukupolven prosessoreilleen.

Nvidian NVDA-osakkeet laskivat kaupankäynnin aikana 0.18%.

Vähäinen lasku tapahtui sen jälkeen, kun yhtiöltä tuli useita kehityksiä, jotka korostivat sen pyrkimyksiä vahvistaa asemaansa tekoälyinfrastruktuurimarkkinoilla sekä Yhdysvaltojen sisällä että sen ulkopuolella.

Yhtiö on raporttien mukaan alkanut tiedottaa kiinalaisille asiakkaille, että he voivat tehdä tilauksia uusista Vera-keskussuorittimistaan, ja toimitukset saattavat alkaa elokuussa.

Liike voi tarjota Nvidialle toisen väylän Kiinan markkinoille, missä vientirajoitukset ovat rajoittaneet joidenkin sen edistyneiden tekoälytuotteiden myyntiä.

Reutersin mukaan yksi merkittävä kiinalainen pilvipalveluntarjoaja valmistelee aloitustilausta, joka käsittää yli 300 palvelinta, jotka perustuvat Nvidia Vera -piireihin.

Asiakkaiden odotetaan ensin testaavan järjestelmiä ulkomaisissa datakeskuksissa ennen päätöstä laajemmista käyttöönotosta.

Nvidia odottaa raporttien mukaan Veran voivan muodostaa $20 billion liikevaihtomahdollisuuden sen tilikauden loppuun tammikuussa mennessä.

Toisin kuin yhtiön grafiikkasuorittimet, joihin kohdistuu tiukemmat Yhdysvaltojen vientirajoitukset, prosessoriliiketoiminta saattaa kohdata vähemmän sääntelyesteitä.

Nvidia laajentaa tekoälyinfrastruktuurin kumppanuuksia

Kiinan ulkopuolella Nvidia jatkaa laajentumistaan merkittävien tekoälyinfrastruktuurisopimusten kautta.

Australialainen pilvi-infrastruktuuritoimija SharonAI Holdings ilmoitti kuuden vuoden kumppanuudesta Nvidian kanssa rakentaakseen 72 megawatin uutta datakeskuskapasiteettia ympäri Australiaa.

Hanke ottaa käyttöön enintään 40,000 Nvidia AI -prosessoria tukeakseen startup-yrityksiä, yrityksiä ja yliopistotutkijoita.

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Nvidia saa tuloja prosessorimyynnistä sekä osan pilvituotoista, joita SharonAI:n hosting-palvelut tuottavat.

Lisämerkkejä kysynnästä on ilmennyt globaalisti. Nebius Group aikoo investoida noin $2.275 billion seuraavan sukupolven tiloihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joita käyttävät Nvidian Vera Rubin -tuotteet.

Sillä välin Nvidian kumppanuus SK Telecomin kanssa pyrkii rakentamaan Etelä-Koreaan tekoälykykyistä pilvi-infrastruktuuria, joka keskittyy sekä tekoälyn train- että inference-kuormituksiin.

”Inference on näkymien kannalta ratkaisevaa, sillä se on tekoälyn soveltamista ja paljon suurempi markkinasegmentti kuin infrastruktuuri ja trainaus”, Nvidia-johtaja Jensen Huang on aiemmin korostanut, painottaen tekoälyn käyttöönoton kasvavaa merkitystä mallin kehityksen ulkopuolella.

Analyytikot pysyvät optimistisina tekoälykysynnästä

Analyytikot jatkavat luottamuksensa ilmaisemista Nvidian näkymiin viimeaikaisten alan tapahtumien, mukaan lukien Taiwanin Computex-konferenssin, jälkeen.

Wedbushin ja UBS:n analyytikot uskovat, että GPU-kysyntä pysyy vahvana samalla kun toimituskapasiteetti jää jälkeen, mikä luo suotuisat olosuhteet Nvidialle tulevina neljänneksinä.

Wedbush myös ehdotti, että tekoälylaitteiston päivityssykli saattaa kiihtyä, koska Nvidian Blackwell-alustan kysyntä pysyy odotettua vahvempana tuotteen myöhäisemmällä syklihetkellä.

Yhtiötä seuraa tällä hetkellä noin 54 analyytikkoa, joista noin 95% pitää osto-suosituksen voimassa.

Toimitusketjuinvestoinnit tukevat pitkän aikavälin strategiaa

Nvidia on myös jatkanut investointejaan teknologioihin, joiden tarkoitus on vahvistaa sen pitkän aikavälin tekoäly-ekosysteemiä.

Yksi sen viimeisimmistä yritysostoista on Kumo AI, yrityskäyttöön suunnattu ennakoiva agenttialusta, joka auttaa ennustamaan operatiivisia tarpeita asiakasdatan perusteella.

Teknologian odotetaan täydentävän Nvidian laajempaa fyysistä tekoälystrategiaa, mukaan lukien varastoautomaation sovellukset.

Samaan aikaan Nvidia jatkaa merkittäviä investointeja tulevaan tuotantokapasiteettiin ja toimitusketjun resilienssiin.

Vaikka toimialan laajuiset rajoitteet jatkuvat, analyytikot pitävät Nvidiota yhtenä parhaiten asemroiduista yhtiöistä navigoimaan mahdollisissa pula-tilanteissa ja vastaamaan kasvavaan tekoälykysyntään.