Qualcommin osake nousee tekoälydatakeskushankkeen ja Meta- ja Microsoft-sopimusten ansiosta

Qualcommin osakkeet nousivat torstaina sen jälkeen, kun siruvalmistaja esitteli laajennetun panostuksen tekoälydatakeskuksiin, nosti pitkäaikaisia liikevaihtotavoitteitaan ja julkisti uusia kumppanuuksia Meta Platformsin ja Microsoftin kanssa.

Osakkeet nousivat kaupankäyntiselvityksessä 8%. Ne menettivät osan voitoista, ja kirjoitushetkellä QCOM-osake oli noussut 4.34% ja noteerattiin $205.88:ssä.

Tekoälydatakeskus-panos ja pitkän aikavälin liikevaihtotavoitteet

Sijoittajapäivänsä aikana Qualcomm nosti tilikauden 2029 ei-puhelinlaitteista peräisin olevaa liikevaihtotavoitettaan $40 miljardiin, lähes kaksinkertaiseksi aiemmasta ohjeistuksesta.

Yhtiö ennakoi myös $15 miljardin datakeskusliikevaihtoa siihen mennessä.

Siruvalmistaja kertoi, että muutos heijastaa laajempaa hajautusstrategiaa, jolla pyritään vähentämään perinteistä riippuvuutta älypuhelimista, tableteista ja pelikonsolilaitteista.

Qualcomm odottaa, että puhelimien osuus kokonaistuloista on vain kolmannes tilikaudella 2029, kun se oli 72% tilikaudella 2025.

Qualcommin talousjohtaja Akash Palkhiwala sanoi: "Vaikka tulemme myöhässä, tulemme teknologiaetuine ja jotain ainutlaatuista, joka ratkaisee näiden yhtiöiden ongelmat."

Meta- ja Microsoft-kumppanuudet laajentavat tekoälyjalansijaa

Sijoittajapäivän keskeinen kohta oli Qualcommin ilmoitus, että Meta Platforms ottaa käyttöön sen uudet Dragonfly C1000 -keskusyksiköt, kun ne tulevat saataville vuonna 2028.

Microsoftin Azure-pilviliiketoiminta käyttöönottaa myös Qualcommin High Bandwidth Compute (HBC) -piiriarkkitehtuurin, jonka odotetaan lanseerattavan puolivälissä 2027.

Qualcomm ilmoitti keskiviikkona sopineensa tekoälyinfrastruktuurin ohjelmistoyhtiö Modularin hankinnasta $3.9 miljardin kaikilla osakkeilla maksettavassa järjestelyssä laajentaakseen AI-portfolioaan.

Yhtiön mukaan Modularin teknologia, mukaan lukien tekoälyohjelmointikieli, joka on suunniteltu kilpailemaan Nvidian CUDA:n kanssa, tukee Qualcommin laajempaa tavoitetta rakentaa avoin AI-ohjelmistopinnoite.

"Koko strategia on luoda teollisuuden standardi -pinosta, joka on täysin avoimen lähdekoodin ja jonka voi ottaa käyttöön minkä tahansa asiakkaan toimesta Qualcommin piireillä, mutta myös kilpailijoiden piireillä", Palkhiwala sanoi.

Analyytikkojen reaktiot ja kilpailuhaasteet

Ilmoitukset tulevat ajankohtana, jolloin siru-osakkeet ovat kohdanneet volatiliteettia, ja sijoittajat kyseenalaistavat hyperskalaajien tekoälyinfrastruktuuri-investointien kestävyys.

Jotkut analyytikot pysyvät varovaisina pitkän aikavälin näkymistä huolimatta. KeyBancin John Vinh sanoi: "Vaikka datakeskustavoitteet ylittivät odotuksemme, mielestämme on vielä liian aikaista", säilyttäen Sector Weight -luokituksen.

Susquehannan analyytikko Christopher Rolland nosti tavoitehintansa $160:stä $190:een mutta piti Neutral-luokituksen, viitaten "vastatuuliin mobiilimarkkinassa".

Morgan Stanley nosti Qualcommin luokituksen Underweightistä Equal Weightiin ja totesi, että se "on ollut väärässä ollessaan skeptinen."

Morgan Stanleyn analyytikko Joseph Moore sanoi, että Qualcommin ennuste $5 miljardin tekoälydatakeskusliikevaihdosta tilikaudella 2027 sijoittaa yhtiön tekoälyn rakentamisen nousevien hyötyjien joukkoon, mutta totesi, että ennustettu kolmen vuoden kasvusuuntaus on edelleen näytön vaativa tarina.

Kuitenkin muut toimijat pysyivät jakautuneina; BofA ylläpiti Underperform-luokitusta ja varoitti, että vaikka pitkän aikavälin tavoitteet ovat vahvempia, osake saattaa jo heijastaa merkittäviä odotuksia datakeskusmenestyksestä.