Hyötyä seuraavan sukupolven tekoälydatakeskusinvestoinneista? Osta nämä 3 osaketta

Tekoälyn (AI) räjähdysmäinen kasvu käynnistää valtavan datakeskusinvestointisyklin ja muokkaa infrastruktuurin suunnittelua perustavanlaatuisesti.

Nvidia (NVDA) ankkuroi tämän muutoksen, nopeuttaen siirtymää seuraavan sukupolven 800-voltin tasavirtadatakeskuksiin (800VDC), joiden kaupallinen käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2027.

Tämä uudelleenmuotoilu mahdollistaa ultra‑tiheät 576-GPU‑arkkitehtuurit, merkittävän harppauksen nykyisestä 72-GPU‑standardista, siirtämällä tehonmuunnon pois telineistä ja sijoittamalla sen erillisiksi voimalakeskuksiksi.

Barclaysin analyytikko Julian Mitchell nostaa esiin tämän rakenteellisen muutoksen voimakkaana katalysaattorina infrastruktuuritoimittajille – ja asiantuntijoiden mukaan seuraavat kolme yhtiötä ovat erityisen hyvin asemassa hyötymään.

Vertiv Holdings (VRT)

Vertivin erikoistuneet tehohallintajärjestelmät vakiinnuttavat sen aseman Nvidian johtavana arkkitehtiyhteistyökumppanina 800VDC‑siirtymässä.

Yhtiö suunnittelee keskeiset laitteet, jotka muuntavat verkon vaihtovirran 800VDC:ksi sekä DC‑to‑DC‑tehohyllyt, joita tiheät telineet vaativat.

Taloudellinen vauhti kiihtyy jo; ensimmäisen neljänneksen myynti kasvoi 30 % vuodentakaisesta ja oli $2.65 billion, kun taas oikaistut käyttökatteet laajenivat 430 peruspistettä 20.8 %:iin.

Noin $13 billion tilauskannan tukemana johto nosti koko vuoden ohjeistusta ja ennustaa noin 51 % tuloskasvua.

Vaikka tuotepäällikkö Scott Armul odottaa kaupallisen rampin olevan “tasainen” vuoteen 2027 asti, VRT‑osake tarjoaa korkean vivun altistuksen juuri niille kapasiteetti‑ ja tiheyssolmukohdille, joita tulossa oleva arkkitehtoninen muutos pyrkii ratkaisemaan.

GE Vernova (GEV)

Samaan aikaan kun telineiden sisäinen laitteisto kasvaa, GE Vernova toimittaa raskaan sähköinfrastruktuurin, joka yhdistää sähköverkot suoraan datakeskusalueisiin.

Premier-tason teholaiterakentajana yhtiö kurottaa umpeen kasvavaa kuilua sähköntuotannon ja AI‑kampusten kulutuksen välillä.

Viimeaikaiset tulokset osoittavat massiivista tilauskannan kiihtymistä; Q1-myynti nousi 16 % ja oli $9.3 billion, kun taas orgaaniset tilaukset nousivat 71 % ja olivat $18.3 billion, mikä nosti kokonaiskertymän $163 billion.

Kun tilaukset kasvavat kaksinkertaisella nopeudella suhteessa toimituksiin, johto aikataulutti yrityksen $200 billion tilauskantatavoitteen aiemmaksi ja odottaa saavuttavansa sen vuoteen 2027 mennessä.

Tämä ennennäkemätön makrotason kysyntä varmistaa, että GEV‑osake nappaa mukaansa ylävirran energian investoinnit, joita tarvitaan 576‑GPU‑tilojen ylläpitämiseen.

nVent Electric (NVT)

Kurinalaisilla yritysostoilla ja myynneillä nVent Electric on muuttunut puhtaaksi sähkösuojauksen ja edistyneen lämmönhallinnan palveluntarjoajaksi.

Seuraavan sukupolven 800VDC‑arkkitehtuurit tuottavat äärimmäisiä lämpöprofiileja, jotka tekevät perinteisestä ilmastoinnista riittämättömän – pakottaen hyperskalaajat siirtymään nestejäähdytykseen ja telineiden sisäisiin virtajakelujärjestelmiin.

Taloudellinen suorituskyky korostaa tätä muutosta: ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 42 % ja oli $1.24 billion, vauhdittuen 76 % kasvulla datakeskuksiin liittyvässä Systems Protection ‑segmentissä.

Tilauskanta kolminkertaistui ennätystasolle $2.6 billion tilikauden Q1:llä, mikä sai johdon nostamaan koko vuoden myynnin kasvuarvioon 26%-28%.

Tämä nopea skaalaus, jota tukee 40 % lisäys käyttöomaisuusinvestoinneissa kapasiteetin laajentamiseksi, luo vakuuttavan pitkän aikavälin teesiin 2028‑päivityskierrolle.

Wall Street arvioi tällä hetkellä NVT‑osakkeet “Vahva osta” -luokkaan, ja keskimääräinen tavoitehinta noin $193 viittaa merkittävään lisänousuun tästä eteenpäin.