Dow nousi 600 pistettä US–Iranin tauon nostettua osakkeita ennen Fedin päätöstä

Yhdysvaltain osakkeet avasivat maanantaina vahvempina, kun Yhdysvaltojen ja Iranin jännitteiden lieventyminen paransi sijoittajaluottamusta, ja öljyn hinnan jyrkkä lasku nosti matkailualan osakkeita ennen ratkaisevaa viikkoa, jolloin julkaistaan suurten teknologiayritysten tulokset, keskeiset inflaatioluvut ja Fedin korkopäätös.

Dow Jones Industrial Average nousi noin 602 pistettä, eli 1,16 %, kun taas S&P 500 nousi 0,79 %.

Nasdaq Composite nousi 0,86 %, kun sijoittajat katsoivat yli viime viikon geopoliittisten jännitteiden ja tekoälyinvestointeihin liittyvien huolien aiheuttaman markkinaheikkouden.

Nousu seurasi sitä, että Yhdysvallat ja Iran pitivät viikonlopun aikana tauon vihollisuuksissa, mikä vähensi välittömiä huolia energiantoimitusten häiriöistä.

Markkinat pysyivät kuitenkin valppaana, sillä Jemenin Iranin tukemat houthit jatkoivat hyökkäyksiään Saudi-Arabian öljylaitoksiin Punaisenmeren rannikolla, ja Hormuzinsalmen kautta kulkeva meriliikenne pysyi normaalia alhaisemmalla tasolla.

Öljyn hinnat syöksyvät, matkailualan osakkeet nousevat

Raakaöljyn jyrkkä hinnanlasku tuki sektoreita, jotka tyypillisesti hyötyvät alhaisemmista polttoainekustannuksista.

Brent-futuurit laskivat noin 6,8 % ja olivat noin 90,10 dollaria tynnyriltä, kun taas US West Texas Intermediate -futuuri laski noin 5,7 % ja oli noin 84,20 dollaria tynnyriltä sen jälkeen kun vihollisuuksien tauko vähensi välittömiä pelkoja toimitushäiriöistä.

Öljyn hinnan lasku nosti lentoyhtiöiden ja risteilyyhtiöiden osakkeita kaupankäynnissä.

United Airlines ja Southwest Airlines nousivat yli 3 %, kun taas Royal Caribbean nousi 2,7 % ja Carnival 4,3 %.

Energiayhtiöt sen sijaan laskivat, kun raakaöljyn hinnat vetäytyivät. Occidental Petroleum ja Exxon Mobil laskivat kumpikin noin 2 % kaupankäynnissä.

Sijoittajat seurasivat myös laajempia geopoliittisia kehityskulkuja sen jälkeen, kun Ukraina raportoidusti iski iranilaiseen kaupalliseen alukseen Kaspianmerellä, minkä seurauksena Teheran syytti Kiovaa vihamielisestä teosta.

Fedin päätös ja inflaatioluvut hallitsevat markkinoiden huomion

Huomio on siirtynyt keskiviikkona pidettävään Fedin rahapolitiikkakokoukseen, ja sijoittajat odottavat laajalti, että päättäjät pitävät korot ennallaan.

Markkinatoimijat kuitenkin hinnoittelevat edelleen vähintään 25 korkopisteen korotusta myöhemmin tänä vuonna.

Kesäkuun Personal Consumption Expenditures (PCE) -hintaindeksi, Fedin suosima inflaatiomittari, julkaistaan päätöstä seuraavana päivänä ja sen odotetaan antavan lisäohjausta rahapolitiikan näkymiin.

Volatiliteettiodotukset lieventyivät, ja CBOE:n volatiliteetti-indeksi laski 17,77:ään.

Markkinat päättivät viime viikon paineen alla, sillä öljyn hinnan nousu ja Lähi-idän konfliktin kärjistyminen lisäsivät huolta siitä, että inflaatio saattaa pysyä korkealla ennen Fedin kokousta.

Suurten teknologiayhtiöiden tulokset koettelevat tekoälyinvestointien näkymiä

Tämän viikon tuloskauden odotetaan tarjoavan uuden merkittävän testin sijoittajien luottamukselle tekoälyinvestointeihin.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms ja Apple julkaisevat kaikki neljännesvuosituloksensa, sen jälkeen kun huoli lisääntyi viime viikolla Alphabetin kasvaneiden investointisuunnitelmien ja negatiivisen vapaiden kassavirtojen sekä Teslan heikon kassantuoton vuoksi.

Kaupankäynnissä Microsoft, Amazon ja Meta nousivat kukin yli 1 %, kun taas Apple nousi 0,7 %.

Kuitenkin Nvidia laski 0,26 %.

Huolimatta maanantain palautumisesta sijoittajat pysyvät varovaisina äskettäisen siru‑osakkeiden myyntiaallon jälkeen.

Nasdaq Composite on noin 8 % alle ennätystasonsa, kun taas Philadelphia Semiconductor Index ajautui aiemmin tässä kuussa karhumarkkina‑alueelle pudottuaan yli 20 % viimeisestä huipustaan.

Tulevat tulosraportit suurimmilta teknologiayrityksiltä ratkaisevat, palaako innostus tekoälyn infrastruktuuri‑investointeihin vai jatkavatko huolet kasvavista pääomakustannuksista painamista puolijohde‑ ja teknologiayhtiöiden osakekursseihin.