Robert Kiyosaki varoittaa ankarasta lamasta: 3 osaketta salkun suojaksi

Robert Kiyosakin varoitus siitä, että maailma on hänen kutsumansa "maailmanhistorian suurimman laman" edessä, ei vaikuta olevan Wall Streetin yhteinen ennuste.

Kuitenkin Rich Dad Poor Dad -kirjan kirjoittaja ja pitkään reaalisijoituksia kannattanut on toistuvasti varoittanut, että syvä talouslasku voi syödä varallisuutta ja horjuttaa rahoitusmarkkinoita.

Käytännön kysymys on, mitkä liiketoiminnat säilyvät merkityksellisinä, jos kasvu heikkenee, inflaatio pysyy korkeana tai markkinat muuttuvat epävakaammiksi.

Nämä osakkeet tarjoavat erilaisia vastustuskyvyn muotoja, vaikka mikään ei ole lamalta täysin suojattu.

Newmont konkretisoi Kiyosakin kultateesin osakkeeksi

Newmont on valinta, joka parhaiten vastaa Kiyosakin mieltymystä jalometalleihin. Kaivosyhtiö tarjoaa vivutetun altistuksen kullalle ja tuottaa lisäksi kuparia, hopeaa, sinkkiä ja lyijyä.

Tuo vivutus voi voimistaa tuottoja kullan noustessa, mutta se tuo mukanaan myös kustannuksia ja toimeenpanoriskejä. Tuotannon takaiskut, palkkainflaatio, energiakustannukset, poliittiset häiriöt tai heikommat hinnat voivat heikentää tuottoja.

Newmont aloitti vuoden toisen puoliskon vahvalla kassavirralla.

Yhtiö raportoi ennätyksellisen toisen neljänneksen vapaan kassavirran $2.2B sen jälkeen kun se tuotti noin 1,3 miljoonaa yhtiön osuudeksi laskettua unssia kultaa. Se pysyi aikataulussa vuoden 2026 ohjeistonsa täyttämiseksi.

TD Cowenin analyytikko Steven Green nosti Newmontin luokituksen Holdista Buyhin 14. heinäkuuta ja asetti tavoitehinnaksi $127.

Investing.com raportoi, että Green näki arvostuksen osakekurssin vetäydyttyä "houkuttelevana sisäänostohetkenä".

Walmart osuu, kun ostajat vaihtavat edullisempaan

Walmart tarjoaa toisenlaisen suojan: mittakaavan, alhaiset hinnat ja vahvan painotuksen välttämättömiin tuotteisiin.

Voimakas laskusuhdanne heikentäisi harkinnanvaraista kysyntää, mutta kotitaloudet tarvitsevat silti elintarvikkeita, lääkkeitä ja arjen tarvikkeita.

Vähittäiskauppias voi myös houkutella varakkaampia kuluttajia, jotka siirtyvät pois kalliimmilta kilpailijoilta.

Walmartin viimeisin neljännes näytti Yhdysvaltain vertailukelpoisten myyntien kasvun 4,6 % ilman polttoainetta, kun taas maailmanlaajuinen verkkokaupan liikevaihto kasvoi 26 %. Yhtiö raportoi markkinaosuuksien kasvua, jota tukivat hinta-laatu-suhde ja käytön helppous.

Mainonta, toimituspalvelut, jäsenyyspalvelut ja markkinapaikkaratkaisut laajentavat tuotto­lähteitä perinteisten vähittäiskauppamarginaalien ulkopuolelle, joissa elintarvikemyynnit kantavat tyypillisesti ohuempia tuottoja.

DA Davidsonin analyytikko Michael Baker piti Buy-luokituksen ja tavoitehinnan $150 tulosten jälkeen.

Baker katsoo, että Walmartin pitkään jatkunut ylisuoritusajuri oli edelleen nähtävissä, mukaan lukien markkinaosuuden kasvut ja korkeammarginaaliset liiketoiminnat.

RBC Capital säilytti Outperform-luokituksen, mutta laski tavoitehinnan $137:iin. Yhtiö arvioi, että Walmartin päätös olla siirtämättä jokaista kustannusnousua suoraan asiakkaalle voi tukea lisämarkkinaosuuksien saamista.

Keskeinen huolenaihe on arvostus. Walmartin osake noteeraa preemiona moniin kilpailijoihin nähden, mikä altistaa osakkeet haavoittuvuudelle, jos myynti hidastuu tai rahti-, polttoaine- ja palkkakustannukset puristavat marginaaleja.

Johnson & Johnson tarjoaa vakaan terveydenhuollon kysynnän

Johnson & Johnson toimii terveydenhuollon ankkurina.

Syöpä­lääkkeiden, immunologisten hoitojen ja lääketieteellisten toimenpiteiden kysyntä on yleensä vähemmän sidoksissa kuluttajaluottamukseen kuin matkustamiseen, elektroniikkaan tai ylellisyystuotteisiin käytetty kulutus.

Yhtiö raportoi toisen neljänneksen myynnin $25.3 miljardiksi, kasvua 6,6 %, ja oikaistun tuloksen $2.90 osakkeelta.

Se nosti koko vuoden näkymäänsä noin $101.1 miljardin myyntiin ja oikaistuun tulokseen, jonka keskipiste on noin $11.68 osakkeelta.

RBC Capitalin analyytikko Shagun Singh piti Outperform-luokituksen ja asetti tavoitehinnaksi $287.

Benzinga kertoi, että Singh totesi lääkeportfolion osoittaneen "JNJ:n kasvukoneen kestävyys", ja että vahvuus Stelaran ulkopuolella parantaa näkyvyyttä vuoden 2026 jälkeiselle ajalle.

Guggenheimin analyytikko Vamil Divan vahvisti myös Buy-luokituksen ja asetti tavoitehinnaksi $270 17. heinäkuuta.

Mahdollisiin riskeihin kuuluvat patenttien umpeutuminen, kliiniset takapakit, oikeudelliset vastuut ja heikompi MedTechin toimeenpano.