Dow ja S&P 500 ennätyskorkealla, tekoälyvoitot ja öljyn lasku nostivat osakkeita

Osakkeet vahvistuivat voimakkaasti tiistaina, ja sekä Dow Jones Industrial Average että S&P 500 nousivat uusiin ennätyksiin, kun vahvat yritystulokset ja uusi jyrkkä öljyn hinnan lasku paransivat sijoittajien luottamusta.

Optimismi tekoälyinvestoinneista jatkoi kasvuaan Palantir Technologiesin ja Caterpillarin myönteisten tulosraporttien jälkeen, kun taas toiveet Lähi-idän jännitteiden hellittämisestä painoivat raakaöljyn hintoja ja valtionlainojen tuottoja.

Dow Jones Industrial Average nousi noin 912 pistettä, eli 1,7 %, sulkeutuen 54,090.66 pisteeseen, mikä merkitsi sen toista peräkkäistä ennätyssulkemista.

S&P 500 nousi 1,8 % 7,737.70 pisteeseen, sen ensimmäinen ennätystason sulkeminen sitten heinäkuun alun, kun taas Nasdaq Composite nousi 2,6 % 26,581.99 pisteeseen.

Laaja ralli seurasi jälleen vahvaa teknologiasektorin päivää, ja S&P 500 -teknologiasektori johti nousuja.

Philadelphia Semiconductor Index singahti lähes 7 %, jatkaen toipumistaan heinäkuun jyrkän laskun jälkeen.

Tekoälytulokset ruokkivat teknologiakiertoa

Tekoäly säilyi markkinoita ohjaavana teemana, kun sijoittajat ottivat vastaan uuden kierroksen tuloksia, jotka vahvistivat luottamusta yritysten tekoälykuluihin.

Palantir Technologies nousi lähes 30%, kirjauttaen suurimman yhden päivän nousunsa sitten helmikuun 2024 sen jälkeen kun se raportoi odotuksia paremmat toisen neljänneksen tulokset ja nosti vuosittaista liikevaihtoennustettaan.

Yhtiön tulosraportti auttoi lieventämään huolia yritystason tekoälyohjelmistojen kysynnästä.

Myös siruvalmistajat nousivat selvästi. Micron Technology nousi 7%, kun taas Marvell Technology pompahti 12 % sillä aikaa kun puolijohdeosakkeet jatkoivat toipumistaan viime kuun myynneistä.

Teknologian ulkopuolella Caterpillar antoi lisätukea markkinasentimentille.

Teollisuuslaitteita valmistavan yhtiön osakkeet nousivat noin 6 % sen jälkeen kun yhtiö raportoi odotuksia paremmat neljännesvuositulokset ja nosti koko vuoden liikevaihdon kasvunäkymäänsä.

Caterpillar totesi kasvavan kysynnän liittyvän tekoälydatakeskusten laitteisiin ja sanoi tullikustannustensa odotettavan jäävän aiemman ohjeistuksen alalaitaan.

Myös finanssisektorin osakkeet osallistuivat ralliin; Goldman Sachs nousi yli 3 %, kun taas teollisuus- ja materiaaliosakkeet nousivat kumpikin lähes 2 %.

Yritystulokset ovat laajasti ylittäneet odotukset kuluvalla raportointikaudella.

LSEG:n tietojen mukaan 85.2 % niistä 304 S&P 500 -yhtiöstä, jotka olivat raportoineet toisen neljänneksen tuloksensa perjantaihin mennessä, ylitti analyytikoiden odotukset, selvästi pitkäaikaista 67.5 %:n keskiarvoa korkeampi osuus.

Öljyn hinnat romahtavat, kun Iran-neuvottelut pysyvät keskiössä

Markkinat hyötyivät myös uudesta jyrkästä raakaöljyn hinnan laskusta, kun toiveet diplomaattisesta läpimurrosta Yhdysvaltojen ja Iranin välillä paransivat sijoittajaluottamusta.

West Texas Intermediate -raakaöljy sulkeutui 5.69 % alempana 75.77 dollarissa barreliä kohti, kun taas Brent-öljy laski 5.26 % 79.36 dollariin barreliä kohden.

Lasku seurasi Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin kommentteja, joissa hän totesi keskustelujen Iranin kanssa olevan käynnissä ja että sopimus Hormuzinsalmen avaamisesta voisi mahdollisesti syntyä päivien sisällä.

Raportit jatkuvista diplomaattisista ponnisteluista laskivat myös huolia maailmanlaajuisista energiantoimitusten häiriöistä.

Alhaisemmat öljyn hinnat auttoivat lieventämään inflaatio-odotuksia, mikä myötävaikutti valtionlainojen tuottojen laskuun.

CME FedWatchin tietojen mukaan todennäköisyys Federal Reserven korotukselle syyskuussa laski 67.2 %:sta 56.9 %:iin edellisestä istunnosta.

Sijoittajat seuraavat talousdataa ja lisää tuloksia

Markkinat käsittelivät myös tuoretta talousdataa, joka osoitti Yhdysvaltain työpaikkailmoitusten määrän laskeneen kesäkuussa, pääasiassa terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen heikomman rekrytointikysynnän vuoksi.

Kuitenkin kasvava palkkausaktiivisuus ja suhteellisen alhainen irtisanomisten määrä viittaavat siihen, että työmarkkinat pysyivät vakaana.

Raportti käynnistää tiukasti seurattavan viikon työllisyysdatan osalta, joka huipentuu perjantain nonfarm payrolls -julkaisuun, jota sijoittajat käyttävät arvioidakseen Federal Reserven politiikan näkymiä.

Muualla Amazon laski noin 2 % sen jälkeen kun Jeff Bezos ilmoitti suunnitelmista myydä noin 4 miljardin dollarin arvosta yhtiön osakkeita, kun taas McDonald's ja Pfizer nousivat molemmat viimeisimpien neljännesvuositulostensa jälkeen.