Dow laskussa, Nasdaq nousee — heikot työllisyystiedot viilentävät Fed-odotuksia

Yhdysvaltain osakkeet liikkuivat perjantaina vaihtelevasti sen jälkeen, kun odotuksia heikompi heinäkuun työllisyysraportti vähensi merkittävästi odotuksia Fedin syyskuun koronnostosta.

Dow Jones -indeksi laski noin 0,11 % eli 60 pistettä, kun taas S&P 500 nousi 0,37 %.

Nasdaq Composite johti nousua, nousten yli 1,06 % kun puolijohde- ja ohjelmistoyhtiöt vetivät kursseja myönteisten tulosohjeiden ja tulosten seurauksena.

Nousut seurasivat torstain laskua Wall Streetillä, jolloin korkeammat öljyn hinnat ja yritystulokset painoivat sentimenttiä.

Heikot työllisyystiedot muokkaavat Fedin odotuksia

Työministeriö kertoi, että Yhdysvaltain talous menetti heinäkuussa odottamatta 23 000 työpaikkaa, kun ekonomistit odottivat noin 80 000 lisäystä.

Työttömyysaste laski 4,2 prosentista 4,1 prosenttiin kesäkuusta, kun taas vuotuinen keskimääräinen tuntiansio nousi 3,2 %, alle odotusten 3,5 %.

Heikommat työllisyystiedot saivat kauppiaat merkittävästi laskemaan syyskuun koronnoston todennäköisyyden.

Rahamarkkinoiden hinnoittelu näytti koronkorotuksen todennäköisyyden laskevan noin 20 %:iin, kun se ennen työllisyysraporttia oli noin 55 %.

Futuurimarkkinat heijastivat yhä enemmän odotuksia siitä, että Fed jättäisi ohjauskoron ennalleen seuraavassa kokouksessaan.

Työllisyysluvut saapuvat ajankohtana, jolloin sijoittajat kiinnittävät erityistä huomiota talousdataan Fedin puheenjohtaja Kevin Warshin rajallisen etukäteisohjeistuksen vuoksi, mikä on tehnyt saapuvista makrotiedoista yhä tärkeämpiä rahapoliittisten odotusten kannalta.

Suurimmat yhdysvaltalaisindeksit olivat myös matkalla vahvoihin viikkovoittoihin.

Jos perjantain nousut pitävät, S&P 500 ja Dow Jones Industrial Average kirjaisivat vahvimmat viikkosuorituksensa huhtikuusta lähtien, kun taas Nasdaq tekisi parhaan viikkonsa toukokuun jälkeen palattuaan hiljattaisesta pudotuksesta.

AI-yhteydessä toimivat teknologiayhtiöt vetivät nousua

Teknologiaosakkeet suoriutuivat kaupassa vahvemmin toisen kierroksen tulosraporttien jälkeen.

Atlassian nousi yli 36 % ennustaessaan neljännesvuosituloja, jotka ylittivät Wall Streetin odotukset.

Microchip Technology nousi myös yli 11 % sen jälkeen, kun se antoi odotuksia vahvemman liikevaihto-ohjeistuksen, mikä nosti laajemmin puolijohdesektoria.

Micron Technology laski 0,2 %, kun taas Marvell Technology nousi 3,44 %.

Ohjelmistoyhtiötkin kaupankäynnissä nousivat, ServiceNow nousi 5,3 %.

Cloudflare nousi yli 11 % sen jälkeen kun se korotti koko vuoden liikevaihtoennustettaan analyytikoiden arvioita korkeammaksi, mikä korostaa tekoälyinfrastruktuuriin liittyvän kysynnän jatkuvuutta.

Muualla Airbnb nousi noin 14 % raportoituan toisen neljänneksen liikevaihdon, joka ylitti odotukset.

Kaikki tulosreaktiot eivät kuitenkaan olleet positiivisia.

Trade Desk romahti lähes 25 % sen jälkeen kun se ennusti kolmannen neljänneksen liikevaihdon jäävän Wall Streetin arvioiden alle.

Kauppatoimet ja Lähi-itä pysyvät seurannassa

Valkoinen talo ilmoitti uusista toimista kotimaisen tuotannon tukemiseksi asettamalla polysilikonituotteille vähimmäishinnat ja 15 %:n tullin. Polysilikoni on keskeinen puolijohteissa ja aurinkopaneeleissa käytetty materiaali, jota pääosin valmistetaan Kiinassa.

Toimi nosti aurinkoenergiayhtiöiden kursseja: First Solar nousi noin 9 % ja SolarEdge yli 5 % kaupankäynnissä.

Samaan aikaan geopoliittinen jännite jatkoi huomion keräämistä raporttien jälkeen, joiden mukaan Iran tarkastelee lainsäädäntöä, joka voisi estää Yhdysvaltojen, Israelin ja muiden vihamielisiksi katsottujen alusten läpikulun Hormuzinsalmesta sekä asettaa merkittäviä rangaistuksia rikkomuksista.

Erikseen Iranin tukemat houthi-joukot aloittivat hyökkäyksiä Saudi-Arabiaa vastaan, mikä pitää sijoittajat valppaina mahdollisten häiriöiden varalta maailman energiamarkkinoilla.

Öljyn hinnat lievenivät maltillisesti perjantaina sen jälkeen, kun ne olivat nousseet edellisellä istunnolla: Brent-raakaöljy vajosi alle $82 tynnyriltä ja US West Texas Intermediate kaupankäynnissä oli alle $77 tynnyriltä, kun markkinat jatkoivat kehittyvän geopoliittisen tilanteen arviointia.