Unohda SCHD: Tästä syystä BWET‑ETF on noussut 1 720 % tänä vuonna

Sijoittajien huomio on tänä vuonna kääntynyt Schwab US Dividend ETF:ään (SCHD), joka nousi ennätyslukemiin ja päihitti Nasdaq 100- ja S&P 500 -indeksejä seuraavat vertailurahastot. SCHD on noussut 27 % tänä vuonna ja on matkalla ohittamaan Vanguard Dividend Appreciation (VIG) -rahaston.

Breakwave Tanker Shipping ETF on tämän vuoden parhaiten tuottanut rahasto

Kuitenkin toinen, pienempi rahasto, Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), menestyy paljon paremmin. Se on noussut yli 1 718 % tänä vuonna, tehden siitä Yhdysvaltojen parhaiten tuottaneen rahaston. Sen hallinnoitavat varat (AUM) ovat nousseet 119 miljoonaan dollariin, ja kulusuhde on peräti 3,50 %.

BWET on noussut käynnissä olevan Lähi-idän kriisin vuoksi, joka on nostanut rahtihinnat korkeimmille tasoille vuosiin. Rahasto seuraa tankkerirahdin liikkeitä sijoittamalla rahtifutuurisopimuksiin; se ei sijoita tankkeriyhtiöihin.

LUE LISÄÄ: SCHD lähestyy suurimman osinko‑ETF:n titteliä, mutta tekniset riskit uhkaavat

BWET tekee tämän sijoittamalla yksi–kuuden kuukauden rahtifutuurisopimuksiin, joiden painotettu keskimääräinen erääntymisaika on 60–90 päivää. 90 % näistä sopimuksista koskee Very Large Crude Carriers (VLCC) -aluksia, ja loput ovat Suezmax-luokkaa.

Rahtihinnat ovat nousseet jyrkästi viime kuukausina, mikä on myös nostanut varustamot ennätystasolle. 35 yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen pörssilistatun varustamon kori on noussut noin 68 % tänä vuonna ja 82 % viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Rahtikustannukset jatkoivat nousuaan tällä viikolla sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran käynnistivät uudelleen sotilaallisen aktiivisuutensa. Torstaiaamuna Iran ilmoitti laukaisseensa useita ohjuksia ja drooneja kohti Kuwaitia, Yhdysvaltojen merkittävää liittolaista. Toimenpide oli kostotoimi viimeaikaisia hyökkäyksiä vastaan.

Käynnissä oleva kriisi on johtanut liikenteen romahdukseen Hormuzinsalmen kautta, joka vastaa noin 20 % maailman öljykuljetuksista. Monet alukset ovat tällä hetkellä juuttuneet salmen läheisyyteen, ja operaattorit nostavat hintoja.

Tämä kehitys voi jatkua lähitulevaisuudessa, erityisesti jos kahden maan välinen kriisi eskaloituu. 

Samaan aikaan Venäjän ja Ukrainan sota jatkuu, ja molemmat osapuolet kohdistavat iskuja keskeiseen meriliikenteen infrastruktuuriin. Osapuolet odotetaan jatkavan taisteluja neuvottelujen kariuduttua.

BWET ETF:n tekninen analyysi

BWET‑ETF:n kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että BWET-ETF on noussut räjähdysmäisesti viime kuukausina ja liikkuu nyt lähellä kaikkien aikojen huippua. Se on pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen ja Supertrend-indikaattorin yläpuolella. 

Riskinä on kuitenkin, että rahasto muodostaa kaksihuipun $483 tasolla ja kaulan $336 kohdalla. Kaksihuippu on yksi yleisimmistä laskusuuntaisista kääntymismalleista teknisessä analyysissä.

Tästä syystä on riski, että rahasto laskee, elleivät ostajat (bullit) nosta sitä yli keskeisen vastustason $483. Selkeä läpimurto tuon tason yli viittaisi lisänousuun kohti $500.