Dow nousee 390 pistettä – Yhdysvaltain osakkeet nousussa öljyn, Fedin ja Iranin huolista huolimatta

Yhdysvaltain osakkeet lähtivät torstaina nousuun, vaikka sijoittajat arvioivat yhtiöiden vaihtelevia tuloksia, öljyn hinnan nousua ja Yhdysvaltojen ja Iranin välien uudelleen kiristynyttä jännitettä.

Dow Jones Industrial Average nousi 392 pistettä. S&P 500 nousi 0,53 % ja Nasdaq Composite 0,63 %.

Sijoittajat pysyivät keskittyneinä Lähi-idän kehitykseen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin jatkuvat sotilaalliset kohtaamiset lisäsivät huolta energiantoimituksista ja inflaatiosta.

Brent-raakaöljyn futuurit nousivat torstaina 1,22 %, ja voitot venyivät jo neljännelle peräkkäiselle istunnolle.

Öljyn hinnat pitävät inflaatiohuolet esillä

Korkeammat raakaöljyn hinnat ovat lisänneet huolia siitä, että Lähi-idän pitkittyvä konflikti voi voimistaa inflaatiopaineita ja kasvattaa korkojen nousun todennäköisyyttä.

West Texas Intermediate -futuurit kävivät noin 1 % korkeammalla noin 92 dollarissa tynnyriltä, kun taas Brent-futuurit nousivat yli 96 dollarin tynnyrihinnan.

Nousevat energiahinnat ovat viime aikoina myötävaikuttaneet valtiolainojen tuottojen nousupaineisiin, kun sijoittajat arvioivat mahdollisia vaikutuksia inflaatioon.

Markkinat seuraavat myös kehitystä Fedin ympärillä.

Kauppiaat ovat viime viikolla nostaneet merkittävästi odotuksia syyskuun koronnostosta, vaikka nämä odotukset keventyivät torstaina Fedin kuvernööri Christopher Wallerin kommenttien jälkeen, joissa hän ilmaisi tukensa korkojen pitämiselle ennallaan, jos tulevat inflaatioluvut eivät yllätä.

Fed funds -futuurit näyttivät 54,6 % todennäköisyyden koronnostolle syyskuun kokouksessa, alaspäin päivän aiemmasta 63,2 %:sta.

Vertailuindeksin 10 vuoden valtionlainatuotto oli torstaina noin 4,75 % sen jälkeen, kun se keskiviikkona hetkellisesti nousi 4,818 %:iin, korkeimmalle tasolle sitten marraskuun 2023.

Myös 2 vuoden valtionlainatuotto saavutti keskiviikon aikana korkeimman tasonsa sitten tammikuun 2025.

Broadcomin osakkeet laskussa, Snowflake nousee jyrkästi

Yritysten tulokset antoivat sijoittajille vaihtelevia viitteitä. Broadcomin osakkeet laskivat noin 5,6 % kaupankäynnissä sen jälkeen, kun puolijohdeyhtiö antoi neljännen neljänneksen liikevaihtoennusteen, joka jäi Wall Streetin odotuksista.

Tulosluvut korostivat korkeita odotuksia yrityksiä kohtaan, jotka ovat tekoälyinvestointisyklin keskiössä.

Snowflaken tulosviesti oli sitä vastoin vahvempi. Sen osakkeet nousivat kaupankäynnissä yli 21 % sen jälkeen, kun ohjelmistoyhtiö raportoi odotuksia paremmat toisen vuosineljänneksen tulokset ja liikevaihdon sekä antoi vahvan ohjauksen.

Muut ohjelmisto-osakkeet nousivat myös: ServiceNow nousi 6,11 %, kun taas Salesforce ja Adobe nousivat noin 3,14 % ja 3,7 %.

Broadcomin ja Snowflaken vastakkaiset reaktiot lisäsivät teknologiaosakkeiden epätasaista virettä, kun sijoittajat arvioivat, voiko tekoälyyn liittyvä kulutus tukea korkeita odotuksia.

Seuraavaksi työllisyysluvut – markkinat punnitsevat syyskuun riskejä

Sijoittajat kääntyvät nyt kohti perjantain Yhdysvaltain työllisyysraporttia saadakseen lisäviitteitä taloudesta ja Fedin ohjauspolusta.

Keskuspankin jatkunut painotus inflaatioon kuitenkin hillitsee odotuksia datan suhteen.

Lähi-idän pitkittyvä konflikti voi edelleen monimutkaistaa näkymiä, jos korkeammat energiahinnat lisäävät inflaatiopaineita.

Japanin jeni vahvistui torstaina merkittävästi Yhdysvaltain dollaria vastaan, yli 1 %, noin 156,1 jeniin dollaria kohti.

Jenin vahvistuminen myötävaikutti maailmanlaajuisten velkakirjojen tuottojen laajempaan laskuun.

Wall Street aloitti torstain sen jälkeen, kun suurimmat Yhdysvaltain indeksit katkaisivat edellisellä istunnolla kolmen päivän tappiosarjan.

Tästä elpymisestä huolimatta syyskuu on historiallisesti ollut heikko kuukausi osakkeille. Yhdeksän S&P 500 -indeksin 40 suurimmasta yhden päivän laskusta on tapahtunut syyskuussa.