KindlyMD annonce une offre d’actions de 5 milliards de dollars pour acheter plus de bitcoins, les actions s’effondrent

La société de soins de santé cotée en bourse KindlyMD, basée dans l’Utah, a annoncé un programme massif d’offre d’actions sur le marché de 5 milliards de dollars pour financer sa trésorerie en bitcoins.

Quelques semaines seulement après avoir réalisé une fusion historique avec Nakamoto Holdings, KindlyMD ne montre aucun signe d’arrêt et prévoit de canaliser la plupart des nouveaux capitaux levés via son ambitieuse offre d’actions pour acheter plus de bitcoins, selon une annonce faite mardi.

Le président et chef de la direction de KindlyMD, David Bailey, qui est actuellement conseiller en politique crypto pour l’administration Trump, a présenté l’offre comme la prochaine phase du plan de croissance de l’entreprise.

« Nous avons l’intention de déployer le programme ATM de manière réfléchie et méthodique, en l’utilisant comme un outil flexible pour renforcer notre bilan, saisir les opportunités du marché et créer une valeur relutive pour nos actionnaires », a déclaré M. Bailey.

La stratégie Bitcoin de KindlyMD

Au 27 août, KindlyMD avait acheté 5 744 bitcoins pour environ 679 millions de dollars par l’intermédiaire de sa filiale Nakamoto Holdings.

L’achat a été exécuté à un prix moyen pondéré de 118 204 $ par pièce, marquant la première incursion de la société dans la gestion de la trésorerie en cryptomonnaies, et elle l’a fait à la manière d’un blockbuster.

Par la suite, la société a réussi à consolider sa position parmi les 20 premières entreprises mondiales dépositaires de bitcoins.

Ce déploiement initial fait suite à la levée de fonds de 540 millions de dollars de la société dans le cadre de sa fusion avec Nakamoto, une société d’investissement native du bitcoin fondée par David Bailey.

La fusion a cimenté la transformation de KindlyMD, qui est passée d’un fournisseur de services de télésanté à un acteur institutionnel de premier plan dans le domaine des actifs numériques.

Dans le cadre de son nouveau programme, KindlyMD prévoit d’accumuler jusqu’à un million de BTC à long terme et de se positionner comme un acteur clé sur le marché de la trésorerie en bitcoins.

Désormais, l’enregistrement préalable automatique déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis accorde à KindlyMD le statut d’émetteur chevronné bien connu (WKSI), ce qui lui permet d’émettre des titres plus rapidement et avec une plus grande flexibilité.

Le programme d’actions est structuré de manière à inclure non seulement des actions ordinaires, mais aussi d’autres instruments financiers, les ventes devant être gérées par une gamme de preneurs fermes, dont Cantor Fitzgerald, Valeurs mobilières TD, B. Riley Securities et Canaccord Genuity du Canada.

KindlyMD partage le réservoir

Bien que les initiés de l’entreprise s’attendent à ce que la dernière décision finisse par apporter de la valeur à long terme, la réaction des actionnaires a été moins qu’euphorique.

Les actions de KindlyMD, qui se négocient sous le symbole NAKA, ont chuté de 12 % mardi après l’annonce et ont encore chuté de 2,7 % après les heures de négociation pour clôturer à 7,85 $.

La vente a reflété les inquiétudes des investisseurs concernant la dilution potentielle et la nature spéculative de l’allocation du produit à la cryptomonnaie plutôt qu’aux secteurs de croissance traditionnels.

Malgré cette baisse, l’action KindlyMD reste en hausse de plus de 550 % depuis le début de l’année, avec une hausse notable de 330 % depuis mai.