Morningstar (MORN)

L’entreprise exerce ses activités à travers plusieurs grandes lignes de métier. La plateforme Morningstar Direct est un contributeur majeur au chiffre d’affaires et comprend des produits de données, d’analyse, de recherche et de flux de travail, tels que Morningstar Direct, Morningstar Data et Advisor Workstation. Ces services aident les professionnels de l’investissement à comparer des produits, construire des portefeuilles, surveiller les risques et communiquer des idées d’investissement à leurs clients. Morningstar est également largement associée à ses notations de fonds et à sa recherche d’analystes, qui servent de points de référence sur le marché mondial de la gestion d’actifs.

Au-delà de sa plateforme de recherche traditionnelle, Morningstar détient PitchBook, un important fournisseur de données et d’analyses sur le capital-investissement, le capital-risque, les fusions-acquisitions et les marchés du crédit privé. Morningstar Credit soutient les notations de crédit et l’analyse obligataire, tandis que Morningstar Wealth propose des portefeuilles modèles, des outils de gestion d’investissement et des solutions axées sur les conseillers. Morningstar Retirement sert les employeurs, les promoteurs de plans et les participants avec des produits conçus pour l’investissement retraite en entreprise.

Basée à Chicago, Morningstar réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires aux États-Unis, tout en servant également des clients à l’international. Son activité se distingue par la combinaison de recherches propriétaires, de vastes bases de données financières, de logiciels d’investissement et d’outils d’aide à la décision couvrant à la fois les marchés publics et privés.