Silvercrest Asset Management (SAMG)

Son cœur d’activité est la gestion d’actifs discrétionnaire et le conseil. Silvercrest construit et gère des portefeuilles pouvant inclure des actions, des titres à revenu fixe et des liquidités, tout en conseillant également sur des investissements alternatifs tels que les hedge funds, le capital-investissement, l’immobilier et les matières premières lorsque cela est adapté aux objectifs et au profil de risque du client. L’approche d’investissement de la société est conçue pour des clients ayant des bilans complexes, des besoins de planification intergénérationnelle et une préférence pour des mandats personnalisés plutôt que pour des produits standardisés.

Outre la gestion de portefeuille, Silvercrest fournit des services de family office et des services administratifs. Ceux-ci peuvent inclure un reporting consolidé, une coordination liée à la fiscalité, un soutien au paiement des factures, une assistance en matière de planification successorale et de fiducies, ainsi que la supervision de conseillers externes. Pour les familles fortunées, ces services sont souvent aussi importants que la performance des investissements, car ils aident à organiser les affaires financières entre différentes entités, générations et classes d’actifs.

La société tire ses revenus des comptes gérés, des fonds propriétaires et sponsorisés, des services fiscaux et de family office, ainsi que de l’administration de fonds. Les comptes gérés représentent la principale source de revenus, ce qui reflète l’accent mis par la société sur les mandats directs des clients. Silvercrest évolue dans un secteur concurrentiel comprenant des banques, des conseillers en investissement enregistrés et des multi-family offices, mais son profil distinctif réside dans son orientation vers un service très personnalisé pour les familles fortunées et les institutions recherchant des conseils indépendants et une large coordination financière.