WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

La société présente ses résultats selon deux principaux segments : Advisory et Trust. L’activité Advisory est la plus importante et fournit des services de gestion d’investissement directement aux clients ainsi que des services de sous-conseil à des fonds et véhicules associés. Ce segment soutient également les Westwood Funds, offrant aux investisseurs un accès aux stratégies de la société via des produits d’investissement enregistrés.

Le segment Trust élargit l’offre de Westwood au-delà de la gestion de portefeuille. Il fournit des services fiduciaires, de conservation et d’administration, et parraine des fonds communs fiduciaires conçus pour les institutions et les clients fortunés. Cette structure permet à Westwood de servir des clients ayant besoin d’une supervision des investissements, d’un soutien fiduciaire et de services liés à la conservation dans le cadre d’une relation unique.

Bien que Westwood soit également présente au Canada, sa base de revenus est concentrée aux États-Unis. En tant que gestionnaire d’actifs coté en bourse, ses résultats sont influencés par la performance des marchés, les flux d’investisseurs, les niveaux de frais et la demande pour la gestion active. La caractéristique distinctive de la société est sa combinaison de capacités de conseil institutionnel avec des services fiduciaires et des services destinés à la clientèle privée, la positionnant à l’intersection de la gestion d’investissement, de la supervision fiduciaire et de l’administration patrimoniale.