iTeos Therapeutics raccoglierà 120 milioni di dollari tramite un'offerta diretta registrata

iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) è cresciuta del 30% oggi dopo aver annunciato i piani di un'offerta diretta registrata.

Le azioni di iTeos Therapeutics salgono sugli utili del primo trimestre

La società di biotecnologia venderà un totale di 1.142.857 azioni a 17,50 dollari ciascuna, il che si traduce in un premio del 44% rispetto alla chiusura precedente.

L'offerta includerà anche “warrant prefinanziati per l'acquisto fino a 5.714.285 azioni”, come indicato nel comunicato stampa di venerdì.

Sempre oggi, $ITOS ha dichiarato di aver perso 38,2 milioni di dollari o 1,07 dollari per azione nel primo trimestre. Ciò è aumentato in modo significativo rispetto a una perdita di 15,6 milioni di dollari o 44 centesimi per azione nello stesso trimestre dello scorso anno.

Tuttavia, le azioni di iTeos Therapeutics sono ora aumentate di un enorme 70% rispetto al minimo da inizio anno di fine gennaio.

In che modo $ITOS utilizzerà i proventi dell'offerta?

L'offerta diretta registrata raccoglierà circa 120 milioni di dollari di proventi lordi che iTeos Therapeutics utilizzerà per "far avanzare i suoi programmi clinici e la pipeline preclinica".

Parte del ricavato andrà anche a scopi aziendali generali, come indicato nel comunicato stampa di venerdì.

$ITOS prevede che il finanziamento guidato da Boxer Capital e RA Capital Management (investitori esistenti) si concluderà entro la prossima settimana, a condizione che soddisfi le consuete condizioni di chiusura.

Alla fine di marzo 2024, l’azienda biotecnologica aveva 595 milioni di dollari in liquidità ed equivalenti (inclusi gli investimenti). Wall Street ha attualmente un rating di “acquisto” consensuale sulle azioni di iTeos Therapeutics che non pagano dividendi alla scrittura.