Wall Street sale leggermente mentre lo stimolo della Cina aumenta le azioni minerarie, persiste l'incertezza della Fed

I principali indici di Wall Street hanno registrato modesti guadagni martedì, trainati dall'ottima performance dei titoli minerari in seguito alla presentazione da parte della Cina di un ampio pacchetto di misure di stimolo.

Tuttavia, le preoccupazioni circa il rallentamento dell'economia statunitense, unite all'incertezza circa la prossima decisione politica della Federal Reserve, hanno frenato i progressi complessivi del mercato.

Inizialmente, la ripresa ha perso un po' di slancio dopo che un rapporto del Conference Board ha indicato un calo inaspettato della fiducia dei consumatori statunitensi a settembre, causato dalla crescente apprensione per la salute del mercato del lavoro.

Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, le aspettative per la riunione di novembre della Fed sono cambiate: gli operatori tendono a un taglio dei tassi di 50 punti base, un cambiamento rispetto alle proiezioni precedenti che davano probabilità di un taglio pari.

"Questa mattina abbiamo avuto un po' di acqua fredda con i dati sulla fiducia dei consumatori, il che potrebbe aumentare le preoccupazioni sul fatto che la Fed potrebbe essere arrivata un po' in ritardo", ha riferito Reuters, citando Michael James, vicepresidente senior del trading azionario presso Wedbush Securities.

Sia l'S&P 500 che il Dow Jones Industrial Average sono rimasti vicini ai loro massimi storici, proseguendo il loro trend rialzista per il mese, alimentato dal taglio aggressivo dei tassi della Fed in precedenza e dall'ulteriore sostegno dei decisori politici.

Il Dow Jones Industrial Average (.DJI) è salito di 9,72 punti, ovvero dello 0,02%, chiudendo a 42.134,37, mentre l'S&P 500 (.SPX) ha aggiunto 6,16 punti, ovvero dello 0,12%, chiudendo a 5.725,17.

Il Nasdaq Composite (.IXIC) ha guadagnato 76,13 punti, ovvero lo 0,42%, chiudendo a 18.050,40.

Tra gli 11 settori dell'S&P 500, sei hanno chiuso la giornata in territorio negativo, ma i titoli dei materiali (.SPLRCM) hanno invertito la tendenza, registrando un aumento dell'1,1%.

I prezzi dei metalli sono aumentati dopo che la Cina, la seconda economia mondiale, ha introdotto le più ingenti misure di stimolo dall'inizio della pandemia per combattere la deflazione.

I titoli azionari delle miniere di rame e litio hanno guidato la carica.

Freeport-McMoRan (FCX.N) è balzata del 7%, Southern Copper (SCCO.N) ha guadagnato il 6,5%, Albemarle (ALB.N) è salita del 3% e Arcadium (ALTM.N) è salita del 3,8%.

Anche le azioni quotate negli Stati Uniti delle aziende cinesi hanno seguito il trend rialzista, con Alibaba (BABA.N) in rialzo del 6,7%, PDD Holdings (PDD.O) in crescita del 10,2% e Li Auto (LI.O) in rialzo dell'8,4%, a dimostrazione dei guadagni nel mercato interno cinese.

James ha aggiunto:

Il settore tecnologico ha registrato risultati contrastanti, con Nvidia (NVDA.O) in crescita del 3,5%, mentre Microsoft (MSFT.O) è scesa di oltre l'1%.

Il settore tecnologico più ampio (.SPLRCT) è cresciuto dello 0,9% e i produttori di chip hanno avuto una giornata positiva, con il Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) in rialzo dell'1,7%. Qualcomm (QCOM.O) e Intel (INTC.O) hanno entrambe aggiunto l'1,8%.

Nel frattempo, il governatore della Federal Reserve Michelle Bowman ha avvertito che l'inflazione rimane "spiacevolmente al di sopra" dell'obiettivo del 2% della banca centrale, segnalando la necessità di un approccio cauto mentre la Fed continua a tagliare i tassi di interesse, come riportato da Reuters.

Gli investitori stanno ora attendendo con attenzione la pubblicazione di dati chiave, tra cui le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le spese per consumi personali, che determineranno il sentiment del mercato per la settimana.

Tra i singoli titoli azionari, Visa (VN) è scesa del 4% in seguito alla notizia secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta pianificando di intentare una causa antitrust contro il gigante dei pagamenti, sostenendo che avrebbe monopolizzato il mercato delle carte di debito.

Questo sviluppo ha avuto un impatto notevole sul settore finanziario (.SPSY), che ha registrato un calo dell'1%.

In un andamento più ampio del mercato, i titoli in rialzo hanno superato quelli in calo con un rapporto di 1,38 a 1 sul NYSE e di 1,13 a 1 sul Nasdaq.

L'S&P 500 ha registrato 52 nuovi massimi nelle ultime 52 settimane e nessun nuovo minimo, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 76 nuovi massimi e 69 nuovi minimi.