Il Dow sale, S&P 500 a record dopo dati occupazionali deboli che attenuano i timori sulla Fed

I titoli statunitensi hanno chiuso in rialzo venerdì, con l'S&P 500 che ha chiuso a un massimo storico dopo che i dati sull'occupazione di luglio, più deboli del previsto, hanno ridotto le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre e hanno sostenuto l'appetito degli investitori per titoli tecnologici e di crescita.

L'S&P 500 è salito dello 0.6% chiudendo a 7,756.44, mentre il Nasdaq Composite è salito dell'1.3% a 26,690.62.

Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 151 punti, ovvero lo 0.3%, chiudendo a 54,036.43.

I guadagni hanno chiuso una settimana forte per Wall Street, con tutti e tre i principali indici che hanno registrato la migliore performance settimanale da aprile.

L'S&P 500 e il Dow hanno ciascuno guadagnato più del 3% nella settimana, mentre il Nasdaq è salito circa del 5%, sostenuto dal rimbalzo delle azioni dei semiconduttori. Anche l'iShares Semiconductor ETF (SOXX) è salito di circa il 7% nella settimana.

Rapporto occupazionale debole sposta le aspettative sulla Fed

Il sentimento degli investitori è migliorato dopo che il Labor Department ha segnalato che l'occupazione non agricola è diminuita di 23,000 a luglio, rispetto alle aspettative degli economisti per un aumento di circa 80,000-83,000 posti di lavoro.

I dati sull'occupazione per i due mesi precedenti sono stati anch'essi rivisti nettamente al ribasso.

Nonostante il calo dell'occupazione, il tasso di disoccupazione è sceso al 4.1% dal 4.2% poiché la partecipazione alla forza lavoro è scesa al livello più basso da oltre cinque anni.

I più deboli dati sul mercato del lavoro hanno spinto i trader a ridurre le aspettative per un ulteriore aumento dei tassi da parte della Federal Reserve.

Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità di un aumento dei tassi a settembre è scesa a circa il 44%, dal 55% del giorno precedente e circa il 67% di una settimana fa.

Il rapporto sull'occupazione ha rafforzato le aspettative che la banca centrale potrebbe lasciare i tassi di interesse invariati nella riunione di settembre, soprattutto poiché il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha fornito indicazioni prospettiche limitate, lasciando i mercati sempre più concentrati sui dati economici in arrivo.

I risultati aziendali alimentano il rally dei titoli tecnologici e del software

I risultati aziendali sono rimasti un altro fattore chiave per la performance del mercato, con trimestri solidi che hanno contribuito a compensare i timori legati alla spesa per l'AI e alla domanda di software enterprise.

Atlassian è stato tra i titoli con i maggiori guadagni della seduta, schizzando di circa il 36% dopo aver riportato utili e ricavi del quarto trimestre fiscale superiori alle attese e aver fornito previsioni ottimistiche.

Cloudflare è salito di circa il 4% dopo aver rivisto al rialzo le aspettative per l'intero esercizio e per il trimestre in corso, riflettendo la domanda continua per le sue soluzioni di cybersecurity cloud e le offerte legate all'AI.

Anche Airbnb è salito di circa il 15% dopo che la piattaforma per affitti vacanzieri ha superato le aspettative di Wall Street sia sui ricavi sia sugli utili per il secondo trimestre.

Microchip Technology è avanzata anch'essa dopo aver previsto ricavi trimestrali superiori alle stime degli analisti, mentre SpaceX è salita in seguito alla scadenza della prima di diverse restrizioni di lockup sulle azioni post-IPO.

Con la stagione degli utili in avvicinamento alla conclusione, più del 85% delle società dell'S&P 500 che avevano riportato risultati fino a venerdì mattina ha superato le aspettative degli analisti, secondo i dati LSEG.

I prezzi del petrolio scivolano leggermente mentre i mercati monitorano il Medio Oriente

I prezzi del petrolio hanno chiuso modestamente in ribasso mentre gli investitori continuavano a monitorare gli sviluppi diplomatici relativi allo Stretto di Hormuz.

Il West Texas Intermediate per consegna a settembre ha chiuso in calo dello 0.35% a $77.02 al barile, mentre il Brent è sceso dello 0.44% chiudendo a $82.13 al barile.

I mercati hanno continuato a seguire i report secondo cui Stati Uniti e Iran stavano facendo progressi verso un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, una via di navigazione energetica globale chiave.

Le aspettative che le tensioni possano prima o poi attenuarsi hanno contribuito a contenere le preoccupazioni più ampie sull'inflazione, sostenendo i mercati azionari anche se i prezzi del greggio hanno registrato guadagni durante la sessione.