Dow in calo: ottimismo sull'IA sostiene i titoli tech, petrolio in rialzo

Le azioni statunitensi hanno aperto per lo più in calo lunedì, mentre gli investitori valutavano il rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale rispetto ai prezzi del petrolio in aumento e alle continue tensioni in Medio Oriente.

Le aspettative per un numero minore di aumenti dei tassi dalla Federal Reserve hanno inoltre sostenuto i titoli tecnologici.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 167 punti, pari allo 0,3%. L'S&P 500 è calato dello 0,12% mentre il Nasdaq Composite è rimasto leggermente positivo, segnando +0,01%.

L'S&P 500 ha raggiunto un massimo storico la scorsa settimana dopo dati sull'inflazione più morbidi e un calo a sorpresa delle vendite al dettaglio di luglio, che hanno ridotto le attese per un aumento dei tassi a settembre.

L'ottimismo sull'IA sostiene i titoli dei semiconduttori

Le azioni tecnologiche sono state tra le migliori in sede di negoziazione, mentre gli investitori reagivano alle notizie di forte crescita dei ricavi di Anthropic.

Reuters ha riferito che la società di IA, che si sta preparando per un'offerta pubblica iniziale, prevede ricavi di circa 190-200 miliardi di dollari nel 2028, secondo persone a conoscenza dei suoi conti.

Bloomberg ha inoltre riportato che i ricavi del secondo trimestre di Anthropic hanno superato gli $11,5 miliardi.

Le notizie hanno sostenuto le azioni delle società legate all'IA.

Micron Technology è salita di oltre il 4%. Amazon è scesa, mentre Apple ha guadagnato leggermente.

Nvidia dovrebbe pubblicare i risultati la prossima settimana, e gli investitori cercheranno segnali che la domanda per l'infrastruttura per l'IA rimanga solida.

Anche le azioni della società hanno segnato un lieve rialzo dopo la notizia che avrebbe ridimensionato i piani di supporto a un progetto proposto di data center di OpenAI in Ohio.

La recente forza dei titoli tecnologici arriva dopo che le preoccupazioni sui rendimenti derivanti dagli ingenti investimenti in IA avevano pesato sul settore.

Risultati trimestrali robusti e previsioni di domanda resilienti hanno poi contribuito a ripristinare parte della fiducia nel comparto.

Attese ridotte per nuovi rialzi dei tassi sostengono le azioni

Dati economici recenti hanno inoltre migliorato le prospettive per i titoli growth.

Un pacchetto di dati sull'inflazione più morbidi, combinato con un calo inatteso delle vendite al dettaglio di luglio, ha ridotto le aspettative per un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre.

I dati CME FedWatch hanno mostrato trader che prezzano circa il 31% di probabilità per un aumento di 25 punti base il prossimo mese, in netto calo rispetto alle probabilità quasi pari tra aumento e stallo registrate una settimana prima.

Le ridotte aspettative di tassi più alti hanno contribuito a sostenere i titoli tecnologici, particolarmente sensibili alle prospettive sui tassi di interesse.

Gli investitori continueranno a monitorare i dati economici, dato che il presidente della Fed Kevin Warsh non ha fornito indicazioni prospettiche sulla prossima decisione di politica monetaria.

La Federal Reserve dovrebbe inoltre pubblicare i verbali della sua ultima riunione mercoledì.

La stagione degli utili si avvia alla conclusione, con 453 società dell'S&P 500 che hanno comunicato i risultati. Circa l'84,8% ha superato le stime degli utili degli analisti, secondo i dati LSEG IBES.

Le tensioni in Medio Oriente mantengono i prezzi del petrolio elevati

I rischi geopolitici hanno continuato a fungere da contrappeso al sentimento positivo legato all'IA e ai tassi di interesse.

I prezzi del petrolio sono saliti dopo che un funzionario iraniano ha avvertito che le tensioni nello Stretto di Hormuz e nella regione più ampia potrebbero aumentare se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire.

I futures sul West Texas Intermediate sono saliti di quasi l'1% fino a circa $83 al barile, mentre il Brent ha guadagnato circa l'1% raggiungendo circa $89.

I prezzi del petrolio più elevati hanno mantenuto al centro l'attenzione sui rischi d'inflazione, soprattutto mentre gli investitori valutano la prossima mossa di politica monetaria della Federal Reserve.