Come le politiche tariffarie del Messico stanno influenzando le rotte commerciali mondiali

Il Messico ha recentemente deciso di aumentare i dazi sulle importazioni di abbigliamento, una mossa che modificherà radicalmente il commercio mondiale.

All'inizio di dicembre, la presidente Claudia Sheinbaum aveva annunciato aumenti del 15% per i tessili e fino al 35% per i prodotti di abbigliamento finito.

Giorni dopo, l'autorità fiscale messicana SAT ha introdotto nuove tariffe doganali per i beni in arrivo in Messico tramite servizi di corriere da paesi sprovvisti di accordi commerciali, come la Cina, imponendo un dazio del 19%.

Queste misure mirano a proteggere l'industria tessile nazionale messicana e al contempo a limitare le importazioni dalla Cina.

Le modifiche eliminano anche le lacune da tempo utilizzate dalle aziende di e-commerce statunitensi per evitare i dazi, come il programma IMMEX, che consentiva l'ingresso di merci negli Stati Uniti esenti da dazi tramite il Messico.

Con queste nuove politiche, il Messico sta ridefinendo il suo ruolo nelle catene di fornitura globali, costringendo le aziende a riconsiderare le proprie strategie di nearshoring.

Ogni nuova politica commerciale potrebbe avere ripercussioni su tutti gli altri Paesi impegnati nel commercio globale. In che modo la mossa del Messico potrebbe influire sul resto del mondo?

Perché ora stanno aumentando i dazi?

Gli aumenti delle tariffe in Messico servono a molteplici scopi.

Innanzitutto, proteggono l'industria tessile nazionale scoraggiando le importazioni più economiche.

In secondo luogo, posizionano il Messico come un alleato più forte degli Stati Uniti nei suoi sforzi per ridurre la dipendenza dai beni cinesi.

Chiudendo la falla del programma IMMEX, che un tempo consentiva ai beni esenti da dazi di aggirare le tariffe statunitensi, il Messico dimostra anche la volontà del Paese di muoversi verso una maggiore responsabilità commerciale.

Dall'inizio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina del 2017, le importazioni cinesi negli Stati Uniti sono diminuite, mentre quelle provenienti dal Messico sono aumentate.

Il Messico ha sfruttato la sua vicinanza agli Stati Uniti e gli accordi commerciali favorevoli, come il USMCA, per affermarsi come polo di produzione per le aziende statunitensi.

Tuttavia, queste nuove tariffe potrebbero complicare il flusso di merci tra i due Paesi.

Chi è più colpito?

L'industria dell'abbigliamento è alle prese con un'immediata crisi.

I marchi che si affidavano al nearshoring in Messico per evitare i dazi statunitensi devono ora esplorare alternative costose.

Il programma IMMEX ha consentito alle aziende di etichettare i prodotti come "Made in Mexico" in base alle dogane statunitensi, consentendo loro di aggirare i dazi sui prodotti cinesi.

Con la scomparsa di questa falla, le aziende di e-commerce statunitensi si stanno affrettando a trovare nuove soluzioni.

Anche le aziende di e-commerce cinesi potrebbero risentirne.

Shein e Temu, note per offrire prodotti a basso costo ai consumatori messicani, dovranno ora affrontare costi più elevati e ostacoli operativi.

In precedenza, le merci del valore inferiore ai 50 dollari erano spesso esenti da dazi, ma ora anche gli articoli di basso valore provenienti da paesi non firmatari di trattati sono tassati.

Molti amministratori delegati di aziende stanno esprimendo le loro preoccupazioni per i recenti cambiamenti, affermando che ciò comporterà maggiori costi per loro e che non possono permettersi di aspettare e vedere se le tariffe verranno rinviate.

Alcune aziende potrebbero decidere di riportare le proprie attività negli Stati Uniti, ma ciò comporterebbe costi significativi.

Altri potrebbero decidere di reperire componenti e materiali da altre regioni, il che potrebbe portare a una riconfigurazione delle catene di fornitura.

Capire la crescente sfida del nearshoring

La tempistica delle tariffe applicate dal Messico è particolarmente sorprendente, alla luce della crescente tendenza al nearshoring.

Negli ultimi anni, il Messico ha beneficiato del trasferimento della produzione da parte delle aziende statunitensi dalla Cina per evitare i dazi e ridurre i rischi della catena di approvvigionamento.

Da gennaio ad agosto 2024, il commercio tra Cina e Messico è aumentato del 22% rispetto all'anno precedente, dopo un incremento del 33% nel 2023.

Questa tendenza ha trasformato città messicane come Monterrey in importanti centri industriali, attirando investimenti da aziende globali come Volvo, John Deere e Bosch.

Tuttavia, le nuove tariffe del Messico potrebbero scoraggiare una ulteriore crescita del nearshoring.

Questi cambiamenti potrebbero spingere le aziende a rivalutare se il Messico continui a essere la migliore alternativa alla Cina.

Sebbene la vicinanza del Messico agli Stati Uniti offra vantaggi logistici ineguagliabili, l'aumento dei costi dovuto ai dazi potrebbe rendere più attraenti altre regioni.

Le minacce tariffarie di Trump: bluff o realtà?

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca non fa che aumentare l'incertezza.

Trump ha già minacciato di imporre tariffe del 25% su tutte le merci provenienti dal Messico e dal Canada che entrano negli Stati Uniti, gettando i produttori messicani nel limbo.

Aziende come Mazda e Honda stanno rinviando gli investimenti finché non saranno chiare le politiche di Trump.

La retorica di Trump suggerisce una rinegoziazione del T-MEC, con particolare attenzione alla limitazione degli investimenti cinesi in Messico.

Secondo le attuali norme, le aziende cinesi possono produrre in Messico e ottenere l'accesso al mercato statunitense esente da dazi, purché soddisfino i requisiti di contenuto nordamericano.

L'anno scorso le aziende cinesi hanno investito in Messico 3,77 miliardi di dollari, il triplo della cifra registrata prima del 2020.

Le politiche di Trump potrebbero colpire questo afflusso, in particolare nei settori dell'auto e dell'abbigliamento.

L'opportunità del Messico di ridefinire il suo ruolo nel commercio mondiale

Nonostante queste sfide, le aziende messicane rimangono ottimiste.

Molti esperti ritengono che i legami economici tra Stati Uniti e Messico siano troppo forti per essere interrotti dalle tariffe.

Le nuove tariffe del Messico aprono anche le porte alla crescita e all'innovazione.

Proteggendo il proprio settore tessile interno, il Messico ha la possibilità di sviluppare un ecosistema manifatturiero più autosufficiente.

La mossa potrebbe incoraggiare le aziende straniere ad approfondire i loro investimenti nelle capacità produttive locali, rafforzando il valore del Messico nelle catene di fornitura globali.

Inoltre, mentre le aziende cercano alternative alla Cina, il Messico rimane una delle opzioni più logiche.

La vicinanza agli Stati Uniti, la forza lavoro qualificata e gli accordi commerciali come l'USMCA costituiscono una solida base per la crescita.

Con le politiche giuste, il Messico potrebbe sfruttare questo momento per consolidare la sua posizione di leader nel nearshoring, attirando aziende desiderose di ridurre la dipendenza dalla Cina e di sfruttare le catene di fornitura integrate del Nord America.

Tuttavia, esiste anche il rischio di alienare gli investitori stranieri che hanno guidato la crescita economica del Paese.

Monterrey, ad esempio, è diventata un centro di produzione globale, attirando investimenti esteri per 23 miliardi di dollari nel 2024.

Tuttavia, le aziende stanno prendendo precauzioni.

Molte aziende messicane stanno riducendo la loro dipendenza dai componenti cinesi e stanno cercando fornitori nordamericani per prevenire potenziali restrizioni commerciali statunitensi.

L'attuale incertezza potrebbe sembrare un ostacolo, ma è anche un'opportunità per il Messico di mostrare al mondo cosa può offrire.