3 motivi principali per acquistare l'ETF SCHD ad aprile

L'ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) è rimasto in un range ristretto quest'anno, mentre gli investitori si sono spostati dai titoli di crescita a quelli di valore a causa dell'aumento dei rischi. Lunedì, l'ETF SCHD veniva scambiato a 28 dollari, pochi punti sopra il minimo da inizio anno di 26,6 dollari. Questo articolo spiega le tre principali ragioni per acquistare questo ETF azionario a dividendo di prim'ordine.

Il titolo dell'ETF SCHD presenta solidi fondamentali tecnici.

Il primo motivo per acquistare l'ETF SCHD è che presenta solidi indicatori tecnici che suggeriscono un ulteriore potenziale di crescita nei prossimi mesi.

Il grafico giornaliero qui sotto mostra che il fondo ha formato due linee di tendenza. La linea inferiore collega i minimi oscillanti da aprile 2024. Ogni volta che è sceso a quel livello di supporto, ha sempre rimbalzato.

Il lato superiore collega il massimo swing da maggio 2022. Quando queste due linee vengono congiunte, indicano un cuneo ascendente allargato, noto anche come pattern a megafono.

Questo schema spesso porta a una forte rottura rialzista nel tempo. In questo caso, una rottura rialzista fino al suo massimo storico di 29,18 dollari implicherebbe un aumento del 4,50% rispetto al livello attuale.

L'ETF SCHD è rimasto anche al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Questo è un segnale che i rialzisti mantengono il controllo per ora e che il suo trend rialzista continuerà ad accelerare. Una caduta al di sotto del supporto a 27 dollari invaliderebbe la visione rialzista.

Rotazione dalla crescita al valore

L'altro motivo principale per acquistare l'ETF SCHD è che quest'anno si verificherà una rotazione dalla crescita al valore, potenzialmente a causa delle elevate valutazioni del settore tecnologico. SCHD ha un rapporto prezzo/utili basso, pari a 17, molto inferiore alla stima media dell'indice S&P 500, che è di 21.

Il fondo è anche molto più economico rispetto alla media di 32 dell'ETF Invesco QQQ. Pertanto, sebbene l'indice Nasdaq 100, fortemente orientato al settore tecnologico, continuerà a performare bene nel tempo, è probabile che gli investitori si spostino verso lo SCHD alla ricerca di occasioni.

Una probabile ragione è la paura che la bolla dell'intelligenza artificiale (IA) stia per scoppiare. Questo spiega perché la maggior parte dei titoli azionari legati all'IA, tra cui NVIDIA, sono crollati negli ultimi mesi. In una nota a Bloomberg, un analista di punta di Boston Partners ha dichiarato:

Minore esposizione ai dazi doganali

L'altra ragione principale per cui l'ETF SCHD ha senso è che le società nel fondo appartengono per lo più a settori difensivi. Il settore finanziario rappresenta il 18% di tutte le società nell'ETF SCHD. Le altre appartengono ai settori sanitario, beni di consumo di base, industriale ed energetico.

La maggior parte di queste aziende non sarà colpita dai dazi. Ad esempio, ConocoPhilips, il titolo più importante del SCHD, continuerà a prosperare poiché la domanda di energia continuerà ad aumentare nel tempo. Lo stesso vale per Chevron, la seconda azienda più grande del fondo.

Verizon, la terza azienda più grande nell'ETF SCHD, non sarà inoltre colpita, poiché i clienti americani continueranno ad acquistare i suoi servizi di telefonia mobile e via cavo. Altre aziende di punta del fondo sono Coca-Cola, Bristol-Myers Squibb, Altria, AbbVie, PepsiCo, Amgen e Merck & Co. Pertanto, è probabile che questi titoli continueranno a prosperare anche con l'aumento dei dazi.

Inoltre, l'ETF SCHD vanta una lunga storia di crescita dei dividendi. Il suo tasso di crescita annuo composto (CAGR) decennale è dell'11,30%, superiore alla stima mediana del 5,93%.