I futures sul Dow sono in rialzo di 100 punti oggi: 5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

Lunedì i futures del Dow sono saliti di oltre 100 punti, e anche i futures SandP 500 e Nasdaq 100 hanno registrato alcuni guadagni, mentre gli investitori aspettavano di vedere cosa avrebbe rivelato l'ultimo rapporto sull'inflazione.

Il mercato è sull'orlo della sedia, perché qualunque cosa dicano i numeri probabilmente deciderà la prossima mossa della Federal Reserve sui tassi di interesse.

Dopo un rapporto deludente sull'occupazione ad agosto, c'è un cauto ottimismo a Wall Street sul fatto che la Fed possa prendere in considerazione un taglio dei tassi.

Poiché i principali indici si trovano vicino ai massimi storici, è chiaro che qualsiasi nuovo rapporto economico sarà un grosso problema per il mercato questa settimana.

5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

1. Il quadro tecnico si sta facendo interessante in tutti i principali indici. Il SandP 500 ha appena raggiunto nuovi massimi storici e si sta scontrando con la resistenza del canale di tendenza intorno a 6.540.

Se riuscirà a sfondare e a mantenersi al di sopra di quel livello, gli osservatori dei grafici pensano che potremmo vedere un movimento verso 6.700. Il Nasdaq 100 si trova proprio alla sua media mobile a 20 giorni, che è fondamentalmente un territorio decisivo.

Mantieni quel supporto e le cose sembrano a posto, ma se si rompe, il prossimo stop potrebbe essere intorno a 22.400. La reputazione di volatilità di settembre non sta aiutando l'incertezza tecnica.

2. I dati sull'inflazione di questa settimana sono probabilmente la pubblicazione economica più importante che i trader vedranno prima della riunione della Fed di settembre.

I numeri dell'indice dei prezzi al consumo saranno cruciali poiché la banca centrale è ora nel suo periodo di blackout e non può fornire ulteriori indicazioni.

Tutti stanno guardando per vedere come i dazi e le interruzioni della catena di approvvigionamento si presenteranno nella stampa dell'inflazione, dal momento che ciò potrebbe determinare se i tagli dei tassi sono sul tavolo e quanto potrebbero essere aggressivi.

3. Una delle tendenze più interessanti è stata la sovraperformance dei titoli small cap e value. L'indice Morningstar US Value è balzato di oltre il 5% ad agosto, schiacciando l'indice Growth, mentre le small cap sono salite del 4,6%.

Si tratta di un'inversione completa rispetto all'inizio di quest'anno, quando la crescita e le large cap hanno dominato.

Le valutazioni più basse e le aspettative di taglio dei tassi stanno spingendo gli investitori verso queste aree di mercato precedentemente poco amate, con le comunicazioni, il settore immobiliare, l'energia e la sanità che sembrano particolarmente interessanti.

4. I singoli movimenti azionari raccontano le loro storie su dove si trova la testa del mercato.

La scorsa settimana, Salesforce è scesa di oltre il 5% a causa delle preoccupazioni per la concorrenza dell'intelligenza artificiale, mentre Broadcom è salita del 9% dopo aver ottenuto un importante ordine di acceleratore di intelligenza artificiale.

Anche il settore dei consumi ha registrato alcune oscillazioni selvagge, con American Eagle che è balzata del 38% grazie ai forti guadagni, mentre Lululemon è crollata del 19% dopo che il management ha avvertito dell'impatto della politica commerciale.

5. Robinhood e AppLovin si stanno entrambi muovendo al rialzo nel trading pre-mercato di lunedì dopo essere stati scelti per unirsi al SandP 500 nel ribilanciamento del 22 settembre.

Questo tipo di mosse mostra quanto il mercato sia diventato reattivo ai ritmi degli utili, agli sviluppi tecnologici e al posizionamento in aree calde come l'intelligenza artificiale e il marketing digitale.

Si tratta di un mercato in cui la selezione dei singoli titoli e la rotazione settoriale stanno diventando sempre più importanti, poiché i rally su larga scala diventano sempre più difficili da trovare.