Digest USA: Tesla guadagna, PCE invariato, il sentiment dei consumatori scivola

Venerdì i mercati statunitensi hanno chiuso in rialzo, con gli investitori che hanno soppesato i nuovi dati sull'inflazione, l'indebolimento del sentiment dei consumatori e gli sviluppi societari contrastanti.

Le azioni di Tesla sono aumentate grazie all'ottimismo per l'espansione dell'intelligenza artificiale e della robotica, mentre Toyota ha emesso un richiamo per i suoi veicoli Supra.

Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha segnalato progressi verso un potenziale accordo su Gaza, aggiungendo una dimensione geopolitica al flusso di notizie del giorno.

Le azioni Tesla sono in rialzo grazie all'ottimismo dell'IA nonostante la debolezza europea

Le azioni Tesla sono salite del 3,5% a 438,51 dollari nelle contrattazioni di venerdì dopo che gli analisti hanno alzato i loro obiettivi di prezzo, evidenziando l'ottimismo intorno ai progetti basati sull'intelligenza artificiale dell'azienda, al lancio dei robotaxi e al business della robotica umanoide.

L'analista di Wedbush Dan Ives ha alzato il suo obiettivo di prezzo a un massimo di 600 dollari da 500 dollari, mantenendo un rating Buy.

Ha osservato che l'espansione di Tesla guidata dall'intelligenza artificiale nella guida autonoma e nella robotica potrebbe spingere la sua valutazione a 2 trilioni di dollari all'inizio del 2026 e potenzialmente a 3 trilioni di dollari entro la fine dell'anno.

Anche Deutsche Bank ha alzato il suo obiettivo a 435 dollari da 345 dollari, prevedendo 461.500 consegne di veicoli nel terzo trimestre, in anticipo rispetto al consenso.

Ciò avviene mentre le vendite europee di Tesla continuano a lottare, con le immatricolazioni di agosto in calo del 23% su base annua e le immatricolazioni da inizio anno in calo del 32,6%.

Il sentiment dei consumatori statunitensi scivola a settembre

L'indice finale della fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan per settembre è sceso a 55,1 da 58,2 di agosto, un calo mensile del 5,3% e un calo del 21,6% rispetto all'anno precedente.

Sia l'indice delle condizioni correnti che l'indice delle aspettative si sono indeboliti, segnalando un diffuso disagio dei consumatori nei confronti dell'inflazione e delle condizioni del mercato del lavoro.

Il direttore Joanne Hsu ha osservato che la frustrazione per i prezzi elevati è stata una delle principali cause del calo, con il 44% degli intervistati che ha citato l'inflazione come un'erosione delle proprie finanze, la quota più alta in un anno.

In particolare, il sentiment è rimasto stabile per le famiglie con maggiori consistenze azionarie, ma è diminuito per quelle con partecipazioni minori o nulle.

L'indicatore dell'inflazione mostra progressi limitati

Il Dipartimento del Commercio ha riferito che l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) core è aumentato del 2,9% ad agosto su base annua, invariato rispetto a luglio e in linea con le aspettative.

Su base mensile, il PCE core ha guadagnato lo 0,2%. L'indice PCE più ampio, che include cibo ed energia, è avanzato dello 0,3% su base mensile e del 2,7% su base annua.

I dati suggeriscono che l'inflazione è diminuita rispetto ai massimi del 2022, ma rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% della Federal Reserve.

Gli economisti hanno notato che i dati non sono stati sorprendenti, ma hanno sottolineato la sfida per i responsabili politici di bilanciare i rischi di inflazione con la debolezza del mercato del lavoro.

Toyota richiama i veicoli Supra per il rischio di incendio

Toyota ha annunciato un richiamo di circa 1.500 veicoli Supra MY2020-2022 negli Stati Uniti a causa di un potenziale difetto nel motorino di avviamento.

Secondo BMW, l'intrusione d'acqua potrebbe causare corrosione, aumentando il rischio di cortocircuiti e, in casi estremi, incendi di veicoli.

La casa automobilistica ha dichiarato che i concessionari sostituiranno la parte difettosa senza alcun costo, con i proprietari che saranno avvisati entro la fine di novembre.

Trump segnala che l'accordo su Gaza è possibile

Il presidente Donald Trump ha detto venerdì che "sembra che abbiamo un accordo su Gaza", che potrebbe garantire il rilascio degli ostaggi e "porre fine alla guerra".

Parlando prima di partire per la Ryder Cup a New York, Trump ha aggiunto: "Sarà la pace", senza ulteriori dettagli.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha criticato i paesi occidentali per il riconoscimento dello Stato palestinese e ha chiesto ad Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi.

I mercati statunitensi avanzano grazie ai dati sull'inflazione

I mercati azionari hanno guadagnato a seguito del rapporto PCE. Il Dow Jones Industrial Average è salito di quasi 300 punti, o dello 0,6%, mentre il SandP 500 ha guadagnato lo 0,6% e il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,4%.

Sebbene i dati sull'inflazione siano stati ampiamente in linea con le aspettative, l'ottimismo degli investitori è stato mitigato dai forti dati sull'occupazione e da una revisione al rialzo del PIL del secondo trimestre al 3,8%, che potrebbe ridurre la pressione sulla Fed per accelerare i tagli dei tassi.