Eviterei l'ETF SCHD e comprerei invece questi fondi con dividendi

Lo Schwab US Dividend ETF (SCHD) ha sottoperformato il mercato quest'anno. Il suo rendimento totale quest'anno è stato del 2,34%, molto inferiore alla performance degli indici SandP 500 e Nasdaq 100. Questo articolo esplora il motivo per cui questo ETF ha sottoperformato e alcune delle migliori alternative da acquistare.

Perché l'ETF SCHD ha sottoperformato

L'ETF SCHD ha continuato a sottoperformare il mercato a causa della sua composizione, che è composta da società tradizionali. A differenza di altri ETF come QQQ e VOO, non ha una grande esposizione all'intelligenza artificiale, che ha guidato il rally del mercato azionario quest'anno.

Uno sguardo più da vicino ai migliori guadagni del mercato azionario quest'anno sono state aziende come Micron Technology, Palantir, Lam Research e KLA Corp che sono aumentate di oltre l'80%.

Invece, le maggiori società costitutive dell'indice sono l'energia, i beni di consumo di base, l'assistenza sanitaria, l'industria e la finanza. Le migliori aziende del fondo sono del calibro di Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola e Chevron.

Sebbene queste siano tutte società blue-chip, sono in gran parte cadute in disgrazia tra i partecipanti al mercato a favore delle società di intelligenza artificiale roventi.

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Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

L'Avantis International Small Cap Value ETF è uno degli ETF con le migliori prestazioni di quest'anno ed è un marchio noto per essere altamente non correlato dal mercato più ampio.

Questo fondo trova il suo valore investendo in oltre 1.500 società di altri paesi diversi dagli Stati Uniti e ha un patrimonio di oltre 13 miliardi di dollari. Si tratta di un fondo attivo che non replica alcun indice di riferimento.

L'ETF AVDV ha ottenuto buoni risultati quest'anno nonostante non abbia un'esposizione significativa al settore dell'intelligenza artificiale. Invece, la maggior parte delle aziende opera nei settori industriale, dei materiali, finanziario e dei beni di consumo discrezionali.

La maggior parte delle sue aziende proviene da Giappone, Regno Unito, Canada e Australia. Alcune delle migliori aziende sono aziende di cui la maggior parte delle persone negli Stati Uniti non ha mai sentito parlare, tra cui Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold e Regis Resources.

L'ETF della società AVDV ha avuto un rendimento totale del 40% quest'anno, superiore al 2,34% di SCHD. Ha anche fatto meglio dei fondi che seguono il SandP 500 e il Nasdaq 100.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

Il Fidelity High Dividend ETF (FDVV) è un ETF migliore rispetto all'SCHD. Creato da Fidelity, questo fondo investe in società che hanno dimostrato una comprovata esperienza nel pagamento di dividendi nel corso degli anni.

La maggior parte delle società del fondo opera nel settore tecnologico, seguito da quello finanziario, dei beni di consumo di base, dei servizi pubblici e del settore immobiliare. Alcuni dei nomi principali dell'indice sono Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom e JPMorgan.

Questa composizione lo ha aiutato a fare bene quest'anno e a battere l'ETF SCHD. Il suo rendimento totale quest'anno è del 15,78%, molto più alto del 2,34% di SCHD. Probabilmente continuerà a fare bene grazie alla sua composizione.

ETF Amplify Enhanced Dividend Income (DIVO)

L'Amplify Enhanced Dividend Income ETF è un altro fondo che sta battendo lo SCHD quest'anno.

DIVO utilizza un approccio unico, in cui investe in società con una lunga esperienza nel pagamento di dividendi e in quelle con una forte crescita degli utili.

L'approccio del fondo prevede una strategia tattica di covered call su ogni titolo del fondo. Una covered call è una situazione in cui un investitore acquista un asset e poi scrive un'opzione call su di esso, guadagnando il premio.

Le migliori società dell'ETF DIVO sono aziende come RTX, American Express, CME Group, JPMorgan e IBM. Il suo rendimento totale quest'anno è del 17,20%, superiore a quello di SCHD e di altri ETF covered call come JEPI e JEPQ.