La spagnola Iberdrola lancia un'offerta di acquisto acquisito per acquisire la quota residua della società brasiliana Neoenergia

Iberdrola ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto per il restante 16,2% della sua controllata brasiliana Neoenergia, sperando di ottenere il 100% della partecipazione della società.

Il gruppo spagnolo dell'elettricità possiede già l'83,8% delle azioni di Neoenergia, e questa ultima acquisizione arriva poco dopo aver acquistato una quota del 30,29% da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

In un comunicato stampa, Iberdrola ha affermato di offrire 32,5 reais brasiliani per azione, aggiornato in base al tasso di interesse SELIC ufficiale brasiliano.

L'azienda ha sottolineato che il prezzo di acquisto corrisponde al valore utilizzato nella transazione per acquistare la quota di Preci in Neoenergia.

Secondo Iberdrola, questo allineamento dimostra continuità e stabilità nella valutazione dell'utilità brasiliana, che considera un bene strategico.

L'azienda prevede che il costo complessivo dell'offerta sarà intorno a 1,03 miliardi di euro, paragonabile a circa 6,4 miliardi di reali brasiliani ai tassi di cambio attuali.

Questo numero viene ricavato prima di eventuali aggiustamenti dei tassi SELIC e presuppone che Neoenergia non pagherà dividendi intermedi.

Iberdrola avverte che i costi finali potrebbero variare in base ai movimenti dei tassi di interesse e alle azioni societarie di Neoenergia durante il periodo di offerta.

Semplificare la struttura e ridurre i costi legati al mercato

Secondo Iberdrola, la partecipazione al 100% semplificherà la struttura aziendale di Neoenergia e aumenterà la flessibilità operativa.

Inoltre, la società di servizi pubblici brasiliane sarà di proprietà al 100% di Equatorial, il che ridurrà le esigenze finanziarie per il finanziamento e i costi di manutenzione in quota, ha dichiarato la società.

Iberdrola ha inoltre spiegato che tali costi derivano dai doveri regolatori, amministrativi e di rendicontazione che le aziende quotate in Brasile devono adempiere.

L'offerta è anche in linea con i piani di Iberdrola di rimuovere Neoenergia dal segmento di quotazione del Nuovo Mercato della Borsa di San Paolo.

L'azienda ha affermato che questo faceva parte di una strategia più ampia per gestire meglio le proprie operazioni in Brasile.

Collega inoltre l'iniziativa direttamente alla recente acquisizione della quota di Previ, che ha portato la quota di Iberdrola all'83,8% e ha aperto la strada a una consolidazione totale.

Riaffermando l'impegno verso il Brasile e la crescita focalizzata sulla rete

Nel comunicato, Iberdrola sottolinea come la fusione imminente rafforzi il suo impegno verso il Brasile.

La società sottolinea che la sua strategia di espansione nel paese si basa sulle reti elettriche, che rappresentano il 90% dei ricavi di Neoenergia.

Questa enfasi sugli asset regolamentati della rete è un elemento chiave della strategia di Iberdrola in Brasile, dove l'azienda vede opportunità a lungo termine per rendimenti e crescita costanti.

Neoenergia è una delle più grandi aziende elettriche del Brasile, con oltre 40 milioni di clienti. Ha cinque società di distribuzione a Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Brasilia.

L'azienda gestisce inoltre 18 linee di trasmissione, diventando la più grande organizzazione di distribuzione di energia del paese in termini di base clienti.

Iberdrola cita questa vasta base di clienti e l'impronta infrastrutturale come motivi significativi per rafforzare il controllo sulla controllata.

Oltre alla sua posizione nella distribuzione e nel trasporto, Neoenergia è un importante produttore di elettricità.

La società gestisce quattro impianti idroelettrici, 44 parchi eolici e due parchi solari con una capacità installata totale di 3,9 gigawatt.

Questo portafoglio generativo diversificato aggiunge valore strategico di Iberdrola nel consolidare la proprietà.

Con l'offerta ora aperta, Iberdrola vede questa mossa come una naturale continuazione degli acquisti recenti e un passo verso una presenza più snella e completamente integrata in uno dei suoi mercati internazionali più significativi.