Analisi ARKK ETF: Come sta andando il fondo di punta di Cathie Wood?

Il titolo ARKK ETF ha avuto buoni risultati quest'anno e sta battendo altri fondi come quelli che seguono gli indici Nasdaq 100 e SandP 500. Il suo rendimento totale quest'anno è stato del ~40%, molto superiore al 20% e al 17,7% di QQQ e VOO.

Tuttavia, il fondo rimane molto più basso rispetto al suo massimo storico di 157,98 dollari. La sua performance quinquennale è di meno 35%, mentre QQQ e VOO sono aumentati del 104% e del 98%.

I principali guadagnatori di ETF ARKK nel 2025

L'ARK Innovation Fund è aumentato mentre alcune aziende tecnologiche di rilievo sono cresciute vertiginosamente, contribuendo a compensare le perdite in altre.

Il prezzo delle azioni di Palantir Technologies è salito di oltre il 142% quest'anno, portando la capitalizzazione di mercato a oltre 437 miliardi di dollari nel contesto del boom dell'IA in corso.

L'azienda sta beneficiando della crescente domanda dei suoi servizi, che la direzione ritiene continuerà a funzionare nei prossimi anni. I risultati recenti hanno mostrato che il fatturato totale è aumentato del 63% nel terzo trimestre a 1,18 miliardi di dollari, con il fatturato commerciale statunitense in crescita del 121%.

La principale preoccupazione di Palantir è che l'azienda è diventata fortemente sopravvalutata sotto la maggior parte dei parametri. Inoltre, questa è un'azienda con una valutazione di 437 miliardi di dollari e un fatturato annuo previsto di 6,19 miliardi il prossimo anno.

Shopify, un'altra delle principali società componenti di ARKK ETF, ha continuato la sua corsa rialzista quest'anno, aumentando di oltre il 50%. L'azienda, che è la spina dorsale dell'industria dell'e-commerce, ha continuato a riportare risultati finanziari solidi negli ultimi trimestri, con i suoi numeri che hanno costantemente superato le stime degli analisti.

I risultati del terzo trimestre di Shopify hanno mostrato che il suo GMV è salito a 92 miliardi di dollari nel terzo trimestre, rispetto ai 69 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. I suoi ricavi sono saliti a 2,8 miliardi di dollari rispetto ai precedenti 2,1 miliardi, mentre il flusso di cassa libera è aumentato di oltre 100 milioni di dollari.

Robinhood, di cui ARKK detiene azioni per un valore di 293 milioni di dollari, è stata un altro grande guadagno, con il suo titolo che è salito del 210% quest'anno. Ha beneficiato dell'inclusione nell'indice SandP 500 e del fatto che il suo business è cresciuto in generale.

Ad esempio, i risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi da crypto sono aumentati, anche mentre altre grandi aziende come Coinbase e Kraken hanno rallentato. Questa crescita è stata in parte dovuta all'acquisizione di Bitstamp.

Il prezzo delle azioni ARKK ha ricevuto anche un impulso da AMD, una delle principali aziende di semiconduttori negli Stati Uniti. Dopo aver avuto difficoltà per un po', il prezzo delle azioni di AMD è ripreso dopo che l'azienda ha firmato un importante accordo con OpenAI, il creatore di ChatGPT.

Nel frattempo, il prezzo delle azioni Tesla ha guadagnato di poco in uno degli anni più difficili di sempre. Le sue vendite sono crollate, mentre Donald Trump ha posto fine a una delle sue principali galle da reddito sotto forma del credito d'imposta per i veicoli elettrici. Invece, l'azienda ha fatto bene promettendo di essere un attore di primo piano nell'industria dell'IA e della robotica.

Tuttavia, ARKK ETF ha avuto alcuni ritardatari notevoli, tra cui BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty e Intellia Therapeutics.

ARKK ETF è un buon investimento?

I dati tecnici suggeriscono che il titolo ARKK ETF avrà un potenziale di rialzo maggiore nei prossimi mesi, poiché è passato da un minimo di 29,97 dollari a dicembre 2022 a 80 dollari oggi.

Il livello attuale coincide con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. Inoltre, il titolo è rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 settimane. Le due medie hanno formato un motivo a croce dorata a luglio di quest'anno.

Ha superato l'indicatore Supertrend. Pertanto, i dati tecnici suggeriscono che il fondo continuerà a funzionare bene nei prossimi mesi, con l'obiettivo iniziale che rappresenta il massimo annuale di 91,95 dollari.

Un movimento sopra quel livello indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente verso il massimo storico di 157 dollari, che è ~100% sopra il livello attuale.

Pertanto, i dati tecnici suggeriscono che l'ETF ARKK avrà maggiori potenziali di crescita nelle prossime settimane, rendendolo un buon investimento. Tuttavia, c'è sempre un rischio quando si investe in fondi attivi, soprattutto a causa dei costi. In questo caso, il suo rapporto di spesa è ben dello 0,75%, molto più alto dello 0,25% di QQQ.