L'Arabia Saudita può davvero minare il mondo sull'IA?

Le ambizioni dell'Arabia Saudita nell'IA sono state uno shock per l'Occidente.

In meno di un anno, il regno è passato da dichiarazioni ampie sulla diversificazione alla firma di accordi per data center da miliardi di dollari, assicurando l'accesso a chip avanzati e delineando un piano per vendere servizi di IA a un prezzo più economico di quasi ovunque al mondo.

L'Arabia Saudita ora prevede di creare un modello unico che potrebbe facilmente superare ciò che finora il resto del mondo ha fatto.

Cioè trasformare l'elettricità a basso costo in IA a basso costo ed esportarne i risultati.

Prima il potere, tutto il resto dopo

Al centro della strategia di IA dell'Arabia Saudita c'è l'elettricità. Non talento, non software, nemmeno chip. Potere.

Grandi progetti solari sulla costa del Mar Rosso producono elettricità a quasi 0,01 dollari per kilowattora. Questo è una frazione del costo in Europa o in alcune parti degli Stati Uniti.

Per l'intelligenza artificiale, questo è più importante nella fase di inferenza, perché addestrare grandi modelli è costoso e sporadico.

Gestirli ogni giorno, rispondere a miliardi di suggerimenti, è dove si trovano i costi a lungo termine.

I costi di inferenza sono guidati da due fattori. Efficienza hardware e prezzi dell'elettricità. E poiché l'Arabia Saudita non può produrre chip avanzati, può farli funzionare con alcune delle energie affidabili più economiche disponibili.

Questa strategia si è trasformata in politica nazionale. Secondo un rapporto di PwC, l'IA potrebbe contribuire ad aumentare il PIL dell'Arabia Saudita di oltre il 12% entro il 2030.

Quindi il governo ha dato priorità all'infrastruttura AI sotto la Visione 2030 e ha collocato l'esecuzione sotto un unico veicolo, HUMAIN.

L'obiettivo non è ospitare pochi data center. Si tratta di resettare la base di costi dei servizi di IA facendo il calcolo dove la potenza è abbondante e a basso costo, per poi esportare l'output digitalmente.

HUMAIN e la scommessa full-stack

HUMAIN è di proprietà del Public Investment Fund ed è guidata da Tareq Amin, un dirigente nel settore telecomunicazioni e infrastrutture piuttosto che un fondatore tradizionale di software.

HUMAIN è strutturata come società operativa, non come holding firm. Sta costruendo data center, piattaforme cloud, grandi modelli linguistici e applicazioni sotto un unico tetto.

I piani dell'azienda sono grandi secondo qualsiasi standard. Le dichiarazioni pubbliche indicano un obiettivo di fino a sei gigawatt di capacità dei data center entro la metà degli anni 2030.

I primi rilievi del sito avrebbero identificato più di 200 potenziali località con accesso a energia, terreni e permessi. Nella maggior parte dei paesi, la disponibilità di energia è il collo di bottiglia. In Arabia Saudita, è il punto di forza.

HUMAIN sta anche andando oltre le infrastrutture. Ha lanciato un sistema operativo guidato dall'IA rivolto alle imprese, dove le attività vengono eseguite tramite linguaggio naturale invece che tramite menu e icone.

Internamente, l'azienda afferma di utilizzare già agenti AI per gestire i processi di busti paga, legali e amministrativi.

Questo indica che l'Arabia Saudita non vuole essere vista solo come un luogo dove parcheggiare i server.

Vuole mostrare cosa succede quando l'IA viene implementata su larga scala all'interno delle organizzazioni.

I soci raccontano la storia

La strategia dell'IA dell'Arabia Saudita diventa più chiara quando si osservano i suoi partner. HUMAIN ha firmato Amazon Web Services come partner cloud globale preferito e sta collaborando con Nvidia per fornire gli acceleratori che alimentano l'IA moderna.

Insieme, stanno pianificando una AI Zone dedicata a Riyadh, progettata per gestire sia i carichi di allenamento che quelli di inferenza e per offrire ai clienti accesso diretto ai modelli di base tramite i servizi AWS.

Sul fronte fisico, HUMAIN ha stretto una partnership con AirTrunk, sostenuta da Blackstone e dal Canada Pension Plan Investment Board.

L'impegno iniziale è di circa tre miliardi di dollari per un campus di data center.

Questo non è venture capital. È denaro infrastrutturale a lungo termine in cerca di rendimenti stabili.

L'accesso ai chip è diventato più sensibile politicamente. Le prime operazioni si concentravano su architetture specifiche per inferenze di aziende come Groq.

Più recentemente, l'Arabia Saudita ha ottenuto licenze per importare decine di migliaia di chip Nvidia di alto livello, per un costo di circa un miliardo di dollari.

Quel volume non avrebbe riempito più campus iperscalabili, ma ha segnato un cambiamento. Il regno non è più escluso dal calcolo di frontiera.

Vendere token, non elettricità

Il modello commerciale dell'Arabia Saudita è insolito. Non prevede di vendere elettricità all'estero. L'energia è difficile da trasportare e costosa. I dati sono economici da trasportare.

La proposta di HUMAIN agli sviluppatori di IA è semplice. Esegui i tuoi modelli sull'infrastruttura saudita. Usa l'elettricità saudita. Genera token di output a un costo inferiore rispetto a qualsiasi altra parte.

In termini pratici, questo potrebbe significare vendere output di inferenza IA a prezzi ben inferiori ai tassi attuali di mercato.

Fonti del settore citate in recenti rapporti suggeriscono che i token di output potrebbero essere prezzati a circa la metà dei livelli prevalenti, mentre gli utenti finali continuano a pagare commissioni standard.

Il gap di margine sarebbe catturato da chi controlla il calcolo.

Se questo dovesse confermare, metterebbe pressione sui fornitori cloud e sulle aziende di applicazioni IA con alti costi di inferenza.

Creerebbe anche una naturale divisione nel mercato. I compiti sensibili ad alta latenza rimangono vicini agli utenti. L'inferenza in blocco si sposta dove l'energia è più economica.

Cosa potrebbe cambiare l'economia globale dell'IA?

L'approccio dell'Arabia Saudita comporta dei rischi. I data center sono molto caldi. Il raffreddamento in un clima desertico solleva questioni sull'acqua e sull'efficienza che restano irrisolte.

La carenza di talenti è reale e non può essere risolta solo con il capitale. L'accesso a chip avanzati dipende da decisioni geopolitiche fuori dal controllo di Riad.

Ma la strategia è internamente coerente. Tratta l'IA come una merce industriale.

Si concentra sulla parte della catena del valore in cui i vantaggi nazionali contano di più. Ed è garantito da capitale che può assorbire lunghi periodi di recupero.

Per i mercati globali, l'implicazione più importante è il prezzo del prezzo. Se l'Arabia Saudita riuscirà a fissare un prezzo di riferimento globale più basso per l'inferenza IA, i margini si comprimeranno altrove.

Le aziende che dipendono da mercati energetici costosi dovranno dover scegliere. Trasferire i costi, accettare profitti più bassi o spostare i carichi di lavoro.

C'è anche un cambiamento nel potere contrattuale. Aggregando la domanda multi-gigawatt e il capitale sovrano, l'Arabia Saudita diventa un acquirente che i produttori di chip e le aziende cloud non possono ignorare.

Questa leva si estende oltre i prezzi, coinvolgendo la localizzazione, la governance dei dati e le partnership a lungo termine.

L'Arabia Saudita non è garantita a diventare il centro mondiale dell'IA. Ma sta tentando qualcosa che pochi altri possono.

Sta trasformando elettroni in intelligenza su larga scala e vendendo il risultato.