Suka saham topi kecil? IJT ialah alternatif yang baik kepada IWM ETF

Saham bermodal kecil terus merosot prestasi pasaran tahun ini. ETF iShares Russell 2000 (IWM) yang diperhatikan dengan teliti telah melonjak sebanyak hanya 0.7% tahun ini manakala SPDR S&P 500 ETF (SPY) telah melonjak lebih 10.4%. Trend yang sama telah berlaku dalam tempoh lima tahun yang lalu kerana IWM meningkat sebanyak 36% manakala SPY telah melonjak sebanyak 90%.

IWM ETF ialah salah satu dana terbesar yang menjejaki saham bermodal kecil. Ia mempunyai lebih $60 bilion dalam aset, menjadikannya lebih kecil sedikit daripada Vanguard Small-Cap (VB) ETF yang mempunyai lebih $135 bilion dan iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) dengan $78 bilion. IWM juga merupakan salah satu dana paling aktif di AS dengan purata volum melebihi 30 juta saham.

Walau bagaimanapun, saya percaya bahawa iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) adalah alternatif yang lebih baik kepada IWM. Seperti namanya, dana IJT menjejaki syarikat bermodal kecil yang telah menunjukkan bahawa mereka sedang berkembang.

Ia memegang 364 syarikat merentasi semua sektor, dengan industri, budi bicara pengguna dan teknologi maklumat menjadi juzuk terbesar. Beberapa pegangan terbesarnya ialah syarikat seperti Fabrinet, ATI, Inc, Abercrombie & Fitch, SPS Commerce dan Ensign Group.

Terdapat dua sebab utama mengapa IJT merupakan alternatif yang baik kepada IWM ETF. Pertama, data sejarah menunjukkan bahawa ia lebih baik daripada IWM. Sejak 2001, IJT ETF telah kehilangan wang dalam masa lima tahun sahaja manakala IWM telah kehilangan tujuh daripadanya.

IWM lwn IJT ETF

Kedua, ETF menjejaki syarikat yang telah menunjukkan pertumbuhan kukuh dari segi hasil, pendapatan dan momentum. Dalam kebanyakan kes, saham pertumbuhan menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada yang lebih luas, yang menjelaskan mengapa Nasdaq 100 lebih baik daripada S&P 500.

Ketiga, IJT ETF mempunyai kos yang lebih rendah sedikit daripada dana IWM. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.18% manakala IWM mempunyai nisbah yang lebih rendah sebanyak 0.18%. Walaupun sebarannya kecil, ia boleh bertambah dari semasa ke semasa, terutamanya jika IJT terus berjalan dengan baik dari semasa ke semasa.

Namun, seperti yang telah saya tulis sebelum ini, ETF terbaik untuk melabur adalah yang menjejaki S&P 500 dan Nasdaq 100. Dana ini telah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun dan sentiasa bangkit semula selepas melalui kemelesetan besar. Mereka semua bangkit semula selepas gelembung dot com, Krisis Kewangan Global dan permulaan pandemik Covid-19.