Saudi Aramco menyasarkan penjualan bon $3 bilion untuk membiayai semula hutang dan meningkatkan pelaburan

Saudi Aramco, pengeksport minyak terbesar dunia, bersedia untuk mengumpul sekurang-kurangnya $3 bilion daripada penjualan bon pertamanya dalam tempoh tiga tahun. Langkah strategik ini bertujuan untuk membiayai semula hutang sedia ada dan menyokong program pelaburan Aramco yang bercita-cita tinggi.

Tawaran hutang dengan tempoh matang jangka panjang

Syarikat itu merancang untuk menerbitkan bon dengan tempoh matang 10-, 30-, dan 40 tahun. Bank-bank utama, termasuk Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley dan SNB Capital, telah disenaraikan untuk menguruskan penjualan tersebut.

Mesyuarat dengan pelabur berpendapatan tetap dijadualkan bermula pada hari Selasa.

Walaupun sasaran awal ialah $3 bilion, jumlah akhir boleh meningkat berdasarkan permintaan pelabur. Aramco enggan mengulas mengenai spesifik penjualan bon.

Pembiayaan semula dan pelaburan strategik

Penjualan bon ini berikutan penjualan kepentingan kerajaan Saudi berjumlah $11.2 bilion di Aramco.

Dana yang dikumpul terutamanya akan membiayai semula hutang sedia ada dan menyokong rancangan pelaburan syarikat yang luas.

Pada Februari, Ketua Pegawai Kewangan Ziad Al-Murshed menyatakan bahawa Aramco mungkin mengeluarkan hutang dengan tempoh matang dari 15 hingga 50 tahun pada 2024, memanfaatkan kunci kira-kira yang kukuh apabila pasaran kewangan stabil.

Aramco banyak melabur dalam sumber gas baharu, baru-baru ini menandatangani kontrak pembinaan bernilai $25 bilion untuk projek Jafurah, bahagian penting dalam strategi pengeluarannya.

Penjualan bon sejarah dan prestasi kewangan

Sejarah terbitan bon Aramco termasuk bon pertamanya pada 2019, diikuti dengan hutang 50 tahun pada 2020 dan nota Islam dalam denominasi dolar pada 2021. Jualan ini telah meletakkan asas untuk usaha pengumpulan dana semasa.

Walaupun melaporkan keuntungan yang lebih rendah pada bulan Mei, Aramco mengekalkan pembayaran dividen suku tahunan $31 bilion kepada kerajaan Saudi dan pelabur lain.

Aliran tunai percuma syarikat untuk tempoh itu ialah $22.8 bilion, kurang daripada jumlah pembayaran dividen. Al-Murshed menyatakan bahawa Aramco akan terus membayar dividen yang mampan dan progresif tanpa mengeluarkan hutang untuk menyokong mereka, dengan rancangan untuk meningkatkan dividen pada tahun-tahun akan datang.

Tinjauan masa depan dan sentimen pelabur

Penjualan bon ini adalah penting untuk Aramco kerana ia mengemudi landskap kewangan untuk mengukuhkan kedudukannya. Dengan membiayai semula hutang sedia ada dan melabur dalam projek baharu, Aramco berhasrat untuk mengekalkan kepimpinannya dalam pasaran tenaga global.

Pelabur akan memerhatikan hasil penjualan bon ini dengan teliti, kerana ia akan menunjukkan keyakinan pasaran terhadap strategi kewangan dan prospek jangka panjang Aramco. Penglibatan bank antarabangsa utama mencadangkan kepentingan institusi yang kukuh dan sokongan untuk inisiatif kewangan Aramco.

Apabila pasaran tenaga global berkembang, keputusan strategik Aramco, termasuk penjualan bon ini, akan menjadi penting dalam membentuk masa depan syarikat. Pelaksanaan yang berjaya boleh membuka jalan untuk pergerakan kewangan selanjutnya, membolehkan Aramco mengekalkan pertumbuhan dan kelebihan daya saingnya dalam industri.