Lonjakan sangat kaya Asia: Hong Kong dan Singapura bersaing untuk menguasai

Perkembangan pesat individu bernilai ultra tinggi (UHNWI) di Asia bersedia untuk mentakrifkan semula landskap kekayaan global.

Dengan jangkaan 35 UHNWI baharu muncul setiap hari, rantau ini bersedia untuk melihat jumlah individu yang sangat kaya berkembang kepada kira-kira 230,000 menjelang 2027—hampir 40% lebih besar daripada pada 2023.

Peningkatan dramatik ini akan meletakkan Asia sebagai kepekatan UHNWI kedua terbesar, hanya mengekori Amerika Utara. Bagaimanapun, pada kadar pertumbuhan semasa, mungkin tidak lama lagi Asia mengambil tempat teratas.

Persaingan semakin hangat antara Hong Kong dan Singapura

Apabila kekayaan Asia berkembang, begitu juga persaingan untuk menarik UHNWI yang baru ditempa ini. Hong Kong dan Singapura mengetuai tanggungjawab itu, masing-masing memanfaatkan kekuatan uniknya untuk menjadi hab pengurusan kekayaan utama di rantau ini.

Singapura telah memanfaatkan insentif cukai dan persekitaran kawal selia yang mesra perniagaan untuk menarik lebih 1,100 pejabat keluarga, mengurus lebih daripada $4 trilion—naik daripada kira-kira 100 hanya sedekad lalu, menurut laporan oleh Knight Frank.

Hong Kong, secara tradisinya merupakan pemain dominan dalam sektor pengurusan kekayaan Asia, juga bersaing untuk mengekalkan statusnya.

Industri pengurusan kekayaan bandar ini menyaksikan pertumbuhan terpantas dalam aset di bawah pengurusan dalam tempoh lima tahun menjelang 2022.

Walau bagaimanapun, perubahan baru-baru ini dalam landskap geopolitik dan ekonomi telah mendorong beberapa individu kaya untuk memindahkan aset mereka ke Singapura.

Sebagai tindak balas, pihak berkuasa Hong Kong telah memperkenalkan insentif baharu yang bertujuan untuk pejabat keluarga dan pilihan kediaman untuk individu yang melabur sekurang-kurangnya HK$30 juta ke dalam bandar itu.

Kebangkitan Singapura sebagai hab kekayaan

Pertumbuhan pesat Singapura sebagai hab pengurusan kekayaan boleh dikaitkan dengan inisiatif strategiknya untuk menarik pejabat keluarga. Walaupun negara kota telah berjaya meningkatkan bilangan pejabat keluarga, kesan langsung terhadap pelaburan tempatan masih tidak jelas.

Musim panas lalu, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) melaraskan insentifnya untuk menggalakkan pejabat keluarga melabur dalam pasaran ekuiti negara dan projek berkaitan iklim.

Walau bagaimanapun, kemasukan pejabat keluarga telah memberi kesan yang minimum ke atas pasaran hartanah kediaman, menunjukkan bahawa institusi swasta ini masih belum mempunyai akar yang mendalam dalam ekonomi tempatan.

Di sebalik cabaran ini, industri pengurusan kekayaan di Singapura dijangka berkembang dengan ketara.

Kekayaan kewangan yang ditempah di Singapura diunjurkan meningkat pada kadar 9% hingga 2027, meletakkan negara kota itu sebagai salah satu daripada tiga hab pengurusan kekayaan teratas di dunia, bersama Hong Kong dan Switzerland.

Sambutan Hong Kong dan prospek masa depan

Sektor pengurusan kekayaan Hong Kong tidak berdiam diri. Komuniti pejabat keluarga di bandar ini, yang kini berjumlah sekitar 400 orang, bersedia untuk berkembang dengan sasaran untuk menambah 200 pejabat keluarga menjelang 2025.

Pada Oktober 2022, Hong Kong memperkenalkan dasar untuk menggalakkan individu kaya melabur sekurang-kurangnya HK$30 juta dalam saham atau aset tempatan sebagai sebahagian daripada Skim Penyertaan Pelaburan Modal, yang dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh industri pengurusan kekayaan bandar itu.

Pakar kekal optimistik tentang prospek Hong Kong. Kejayaan bandar ini sebagai hab kekayaan berkait rapat dengan pengembangan ekonomi China dan keupayaannya untuk menarik individu kaya dari tanah besar.

Walaupun pertumbuhan ekonomi China dijangka perlahan kepada 4.5% menjelang 2025, turun daripada 8.4% pada 2020, kadar pertumbuhan ini masih berkemungkinan menyokong cita-cita Hong Kong untuk menjadi hab pengurusan kekayaan terkemuka dunia menjelang 2027, yang berpotensi mengatasi Switzerland.

Persaingan seimbang antara Hong Kong dan Singapura

Persaingan antara Hong Kong dan Singapura untuk golongan terkaya di Asia tidak semestinya permainan sifar.

Penciptaan kekayaan serantau yang pesat menguatkan kedua-dua bandar. Singapura menarik kekayaan baru muncul dari negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam, manakala Hong Kong kekal sebagai hab dominan untuk kekayaan yang dijana di tanah besar China.

Cabaran utama bagi kedua-dua bandar terletak pada keupayaan mereka untuk melaksanakan struktur kawal selia yang menggalakkan pelaburan tulen dalam ekonomi tempatan mereka.

Walaupun kedua-dua Hong Kong dan Singapura telah berjaya menarik pejabat keluarga, ukuran sebenar kejayaan mereka ialah sama ada pejabat ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan melalui pelaburan tempatan yang besar.

Masa depan pengurusan kekayaan di Asia

Ketika landskap pengurusan kekayaan Asia terus berkembang, kedua-dua Hong Kong dan Singapura menghadapi cabaran untuk mengekalkan kelebihan daya saing mereka.

Tumpuan akan diberikan kepada bagaimana setiap bandar boleh memupuk persekitaran yang bukan sahaja menarik individu yang sangat kaya tetapi juga menggalakkan mereka untuk melabur dalam ekonomi tempatan.

Bagi Singapura, ini mungkin melibatkan memperhalusi lagi insentifnya untuk memastikan pejabat keluarga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hong Kong, sebaliknya, perlu memanfaatkan hubungan rapatnya dengan tanah besar China untuk terus menarik kekayaan daripada ekonomi terbesar di rantau itu.

Akhirnya, kejayaan kedua-dua bandar akan bergantung kepada keupayaan mereka untuk mengimbangi keperluan UHNWI dengan matlamat ekonomi yang lebih luas bagi kerajaan masing-masing.

Memandangkan kekayaan Asia terus berkembang, persaingan antara Hong Kong dan Singapura berkemungkinan akan meningkat, dengan kedua-dua bandar itu berusaha untuk menjadi hab pengurusan kekayaan terkemuka di rantau ini.