Saham ETF JEPQ berada pada paras tertinggi sepanjang masa: 3 pemangkin untuk ditonton

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) telah mencatat prestasi yang baik tahun ini dan telah melonjak ke rekod tertinggi $56.65. Ia telah melonjak sebanyak 13% dan berlegar pada paras tertinggi sepanjang masa. Terutama, saham telah melonjak lebih 80% daripada paras terendahnya pada tahun 2022.

Jumlah pulangan JEPQ, termasuk dividen, telah meningkat sebanyak 23.3% tahun ini, manakala Invesco QQQ ETF (QQQ) telah meningkat sebanyak 25%. Artikel ini meneroka beberapa sebab mengapa JEPQ ETF mempunyai lebih banyak peningkatan dalam beberapa bulan akan datang.

Bagaimana JEPQ ETF berfungsi

ETF JEPQ ialah aset popular yang memberi pelabur pendedahan kepada syarikat dalam indeks Nasdaq 100, salah satu indeks paling popular di Amerika Syarikat. Ia kemudian memberi ganjaran kepada pemegang ini dengan pembayaran bulanan tetap.

JEPQ melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dananya pada syarikat seperti NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon dan Platform Meta. Syarikat terkemuka lain dalam dana itu ialah Broadcom, Tesla, dan Netflix.

Ia kemudian menggunakan baki dana untuk menulis pilihan panggilan pada Nasdaq 100, yang memberikan pemegang hak, tetapi bukan kewajipan untuk membeli aset pada harga tertentu. Dengan menulis pilihan panggilan, dana menerima bayaran premium.

Ia kemudian membuat premium dan dividen ini dalam bentuk pengagihan bulanan. Ini menjelaskan mengapa JEPQ ETF mempunyai hasil dividen kira-kira 9.36%.

Oleh itu, cara ia distrukturkan, JEPQ ETF memperoleh sebahagian besar wangnya apabila indeks 100 Nasdaq meningkat. Walau bagaimanapun, disebabkan harga mogok, keuntungan ini boleh dihadkan jika indeks meningkat secara mendadak, seperti yang telah berlaku dalam beberapa bulan yang lalu.

Pemangkin untuk JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF

Terdapat beberapa pemangkin berpotensi untuk JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF. Pertama, syarikat Amerika menunjukkan prestasi yang baik seperti yang dibuktikan oleh musim pendapatan yang berterusan. Kebanyakan firma seperti Netflix, Microsoft dan Google menerbitkan hasil yang lebih kukuh daripada yang dijangkakan.

Menurut FactSet, pertumbuhan pendapatan gabungan semua syarikat yang telah menerbitkan keputusan kewangan mereka setakat ini ialah 5.3%. Ini adalah bulan kelima berturut-turut pertumbuhan pendapatan, yang merupakan petanda positif.

Kedua, saham teknologi mungkin akan berkembang maju apabila kadar faedah terus jatuh tahun ini. The Fed telah pun mengurangkan kadar sebanyak 0.75% tahun ini, dan ia telah membayangkan bahawa lebih banyak daripada mereka akan datang.

Selain itu, inflasi bergerak ke arah sasaran 2.0%, manakala pasaran buruh tidak menunjukkan prestasi yang baik. Data terkini menunjukkan bahawa ekonomi hanya menambah 12,000 pekerjaan pada bulan Oktober, jauh lebih rendah daripada jangkaan 100k.

Ketiga, Donald Trump telah menjadi baik untuk saham dari semasa ke semasa. Kebanyakan ekuiti melonjak selepas pemilihannya pada 2016, dengan momentum berakhir selepas pandemik COVID-19. Itu berlaku kerana tumpuannya terhadap penyahkawalseliaan dan pemotongan cukai.

Risikonya, bagaimanapun, ialah Trump juga telah berjanji untuk memperkenalkan lebih banyak tarif, yang boleh membawa kepada perang perdagangan yang panjang yang tidak menguntungkan sesiapa pun.

Analisis saham ETF JEPQ

Carta harian menunjukkan bahawa saham ETF JEPQ telah berada dalam larian yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Terbaru, ia melepasi paras rintangan penting pada $54.12, paras tertingginya pada 11 Jun. Dengan bergerak di atas paras itu, saham tersebut membatalkan corak double-top yang sedang terbentuk.

JEPQ juga kekal melebihi purata pergerakan 50 hari dan 100 hari. Pada masa yang sama, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), Stochastic Oscillator dan Peratusan Harga Oscillator (PPO) semuanya menghala ke atas.

Oleh itu, saham ETF JEPQ berkemungkinan akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan tahap rintangan utama seterusnya pada $65. Penurunan di bawah sokongan pada $45 akan membatalkan pandangan kenaikkan harga.