Ramalan ETF JEPI: inilah sebabnya saham boleh berbalik tidak lama lagi

Written by
Translated by
Written on Dec 2, 2024
Reading time 3 minutes
  • The JPMorgan Equity Premium Income ETF has soared to a record high.
  • This performance is mostly because of the strong equities market.
  • There is a risk of a sharp reversal since it has formed a rising wedge pattern.

Ikuti Invezz di TelegramTwitter dan Berita Google untuk kemas kini segera >

Saham JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) meningkat pada semua silinder tahun ini, dibantu oleh prestasi kukuh ekuiti Amerika. Jumlah pulangannya ialah 17.7%, lebih rendah daripada indeks S&P 500, yang telah meningkat sebanyak 26%, dan Schwab US Dividend Equity’s (SCHD) 19%.

Prestasi pasaran saham yang kukuh

Copy link to section

ETF JEPI telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini, dibantu oleh prestasi kukuh ekuiti Amerika.

Secara umumnya, indeks ekuiti teratas seperti Nasdaq 100 dan S&P 500 telah meningkat kepada rekod tertinggi, kebanyakannya disebabkan oleh sektor teknologi.

Sebagai contoh, harga saham NVIDIA telah melonjak ke paras tertinggi, menjadikan paras pasaran melebihi $3 trilion, menjadikannya syarikat kedua terbesar di dunia.

Saham Apple juga telah melonjak lebih 31% tahun ini, menjadikannya firma terbesar di dunia dari segi cap pasaran.

Syarikat tertumpu AI lain seperti Meta Platforms, Palantir, dan Alphabet juga telah melonjak dua digit tahun ini.

Prestasi ini terkenal untuk JEPI ETF kerana apa yang dana lakukan. Ia telah melabur dalam kira-kira 100 syarikat dalam indeks S&P 500. Sebagai tambahan kepada yang disebutkan, pemain terkemuka lain dalam dana itu ialah Trane Technologies, The Southern Company, NextEra Energy, UnitedHealth, Thermo Fisher Scientific, dan Linde.

Kebanyakan syarikat ini telah menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh tahun ini. Data oleh FactSet menunjukkan bahawa 95% daripada semua syarikat dalam indeks S&P 500 telah menerbitkan keputusan kewangan mereka. 75% daripada ini melaporkan kejutan EPS yang positif dan 61% mempunyai kejutan hasil yang positif.

Pertumbuhan pendapatan campuran syarikat-syarikat ini ialah 5.8%, suku kelima pertumbuhan berturut-turut. Angka-angka ini bermakna pertumbuhan pendapatan agak kukuh di Amerika Syarikat, satu arah aliran yang mungkin berterusan.

Pertumbuhan pendapatan Amerika berterusan walaupun kebimbangan mengenai ekonomi Amerika kekal.

Kebimbangan ini tidak sah apabila ekonomi terus berkembang tahun ini. Laporan yang dikeluarkan minggu lepas menunjukkan bahawa ekonomi berkembang sebanyak 2.8% pada suku lepas, dibantu oleh perbelanjaan pengguna yang kukuh. Penganalisis melihat ekonomi berkembang sebanyak 2.4% tahun ini.

JEPI dihadkan oleh pertumbuhan S&P 500 yang kukuh

Copy link to section

Prestasi JEPI ETF telah dihalang oleh penggunaan strategi panggilan tertutup. Panggilan dilindungi ialah situasi di mana pelabur membeli aset dan kemudian menjual pilihan panggilan pada perkara yang sama.

Dalam kes ini, dana JEPI telah melabur dalam syarikat dalam indeks S&P 500 dan kemudian menjual pilihan panggilan padanya. Opsyen panggilan ialah perdagangan yang memberi pelabur hak tetapi bukan kewajipan untuk membeli aset.

Apabila pilihan panggilan berlaku, dana menerima tunai, yang diagihkan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Pengagihan dividennya juga datang daripada pembayaran yang diterima daripada syarikat yang telah dilaburkannya.

ETF JEPI, bagaimanapun, telah berprestasi rendah pasaran kerana prestasi indeks S&P 500. Sebaik-baiknya, apabila indeks S&P 500 melonjak, ia mengurangkan potensi pembayarannya kerana ia mencapai harga mogok.

Analisis ETF JEPI

Copy link to section
JEPI ETF

Carta harian menunjukkan bahawa JPMorgan Equity Premium Income ETF berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari, tanda bahawa kenaikan harga berada dalam kawalan.

Penunjuk MACD dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) terus meningkat sejak beberapa bulan lalu. Walau bagaimanapun, ia telah membentuk corak baji meningkat berisiko, yang terdiri daripada dua garis aliran menaik dan menumpu.

Oleh itu, terdapat risiko bahawa saham akan mengalami pembalikan mendadak kepada kira-kira $55.90. Sasaran ini adalah kira-kira 8% di bawah paras semasa.

Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris dengan bantuan alatan AI, dan kemudian baca pruf dan diedit oleh penterjemah tempatan.

Advertisement